这个最近很热的行业“大有可为”

虽然这两天A股市场的温度跟天气一样冷，但是科技圈却格外火热。

最近，马斯克发布了Optimus-Gen2特斯拉人形机器人第二代的视频，与第一代机器人相比，行走速度提高30%，重量减轻10kg，各项性能大幅提升，人形机器人产业链迎来市场关注。（来源：搜狐新闻）

小欧觉得，短期的市场涨跌咱们看不清楚，但长期的发展趋势还是可以多多关注一下，比如就像机器人这种科技发展的大方向。

早在今年5月，马斯克就强调过“现在是推进研发人形机器人的绝佳机会，因为可以共享大量自动驾驶领域的软硬件技术成果”，现在回看已成果初现！

对于机器人的发展，小欧当然最关心的还是映射到投资上，机器人未来能否复制智能手机、电动汽车的路径，实现从0到1、再从1到N的爆发式增长？

于是，小欧这两天认真研究了一下机器人这个行业，发现还真是“大有可为”。

从0到1的渗透过程

随着特斯拉、小鹏、华为等纷纷布局人形机器人，科技巨头们引领产业变革。以及AI加持下，有望解决人形机器人通用性问题，具身智能有望迎来快速发展。（注：具身智能是指一种智能系统或机器能够通过感知和交互与环境进行实时互动的能力。）

招商证券张夏团队就认为，受益于新技术导入带来的渗透率高增，人形机器人处于从0到1的爆发期，未来将形成巨大的产业趋势，而高成长、低渗透率赛道有望迎来交易环境。

来源：招商证券《当前哪些细分赛道处于“0-1”关键阶段？》2023年5月29日 目前，Optimus公布未来价格不超过2万美元的产品定价，本着C端产品放量定位，特斯拉产品将在软硬件上不断迭代升级，减速器、伺服系统、空心杯电机等核心零部件上有着降本增效需求，率先研发并且量产的国产供应链厂商有望从中受益。（来源：证券时报）

政策鼓励支持产业发展

未来在国家政策的引领下，有望加速推动机器人产业卡脖子环节的技术进步。

11月2日，我国工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》。到2025年将初步建立人形机器人创新体系，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产。

而隔壁韩国未来将有更多真金白银地投入。12月14日，韩国公布计划到2030年向机器人产业投资3万亿韩元。预计到2030年，韩国机器人产业规模将从目前的5.6万亿韩元大幅增加到20万亿韩元以上。（来源：中国机器人网）

机器人指数投资性价比显著

2023年是AI兴起的元年，Chatgpt横空出世，到GPT4 Turbo、GPTs、AI Pin相继推出，AI大模型不断迭代创新，大家可以看到如AI各种应用功能不断兴起，引发了全民热议狂潮。

资本市场上也有着充分的反馈，今年在市场普跌情形下，万得Chatgpt指数逆势上涨72.63%，而万得机器人概念指数涨幅仅23.68%，市盈率低于近10年75%时刻。（数据来源：wind，统计截至2023/12/19，指数过往涨跌幅不代表未来，也不代表基金未来表现)

（数据来源：wind，统计截至2023/12/19，指数过往涨跌幅不代表未来，也不代表基金未来表现。危险值、机会值分别对应近10年80%、20%分位所对应的市盈率TTM数值)

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