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韩国芯片，陷入高成本困境

来源：晰数塔互联网快讯时间：2024年01月23日 13:28

正如外媒所说，位于首尔和北京之间的一家存储芯片工厂说明了韩国商界领袖和政策制定者在试图限制美国与中国技术战争造成的损害时所面临的艰难选择。

韩国芯片制造商 SK 海力士公司在 2020 年以 90 亿美元的价格从英特尔公司手中收购了位于中国东北的大连工厂，此举本应帮助这家全球第二大内存制造商提升产能，并扩展到全球尖端芯片领域。最大的芯片市场。但事实与想象相反，这家工厂让 SK 海力士陷入了美国的复杂限制网络，旨在限制中国获得被认为对主导未来战场和行业至关重要的材料和设备。

自交易完成以来的几年里，SK 海力士一直处于不确定状态，无法承诺在工厂实施大规模资本支出计划。该公司很快就在工厂后面建造了一座新工厂外壳，但目前尚不清楚它是否包含任何生产芯片的设备，更不用说可能为其巨额投资带来丰厚回报的先进半导体了。英特尔的标志仍然位于工厂大楼闪闪发光的海蓝色玻璃外墙上，工厂的最终付款将于 2025 年支付。

在美国给予 SK 海力士和三星电子无限期豁免，允许其继续将一些高端设备引入中国后，该公司似乎在秋季找到了解决困境的办法。韩国政府将这些让步部分归功于韩国总统尹锡 (Yoon Suk)。在投资承诺和令人惊讶的“美国派”表演的帮助下，Yoon 在与美国总统乔·拜登会面时发起了魅力攻势。美国方面也可能受到保持主要科技公司芯片供应的需要的影响。

但并不能保证这些豁免会继续存在，特别是如果共和党领跑者唐纳德·特朗普赢得 11 月的美国总统大选并重返白宫的话。

彭博资讯的 Masahiro Wakasugi 表示：“SK 海力士大连工厂反映了韩国芯片制造商因美国限制而陷入的困境。” “即使美国做出最新让步，考虑到美国总统大选和此后美国政策的不确定性，SK 海力士扩大大连产能可能仍然没有意义。”

韩国经济严重依赖半导体行业来推动增长。这使得它特别容易受到华盛顿努力减少供应链对中国的依赖并限制中国获得关键芯片技术的影响。国际货币基金组织警告说，如果两个超级大国产生任何不确定性，韩国将成为亚太地区最大的潜在输家。

韩国经济研究所高级主任特洛伊·斯坦加罗内表示：“韩国在平衡与美国和中国的关系方面需要走一条微妙的钢丝。” “它处于与半导体和电动汽车电池相关的关键技术的前沿，为韩国企业创造了经济机会，但也带来了脆弱性。”

SK海力士位于大连的工厂专门生产用于智能手机和其他设备的3D NAND闪存。NAND在该公司收入中所占的比例越来越大，其中约27%来自中国。包括DRAM在内，韩国合计拥有全球存储芯片份额超过60%。

BI 的 Wakasugi 表示，大连工厂现有的传统产量很大程度上超出了美国对先进技术的限制，但 SK 海力士可能会在新工厂的目标之外考虑这些参数，以确保其长期竞争力。

美国政府的豁免允许SK海力士和竞争对手三星电子有限公司进口美国芯片设备，同时仍然对最先进的军民两用技术保留限制，尽管接受《芯片法案》补贴的公司被禁止扩大在中国的先进芯片制造10年内增长超过5%。

减少损失和出售工厂的选择可能需要美国政府批准，华盛顿不太可能批准向中国竞购者出售。

SK 海力士首席执行官 Kwak Noh-jung 在本月早些时候的新闻发布会上表示，这项豁免“大大降低了”SK 海力士在中国业务的风险。该公司拒绝就特朗普可能当选总统的影响发表评论，并否认了其打算出售的传言。

该公司在一份声明中表示：“我们根本不考虑出售在大连的工厂。” “SK海力士将继续在中国开展业务，同时遵守业务所在司法管辖区的法规和法律，为半导体行业的发展尽自己的一份力量。”

自一年多前美国商务部发布对使用美国先进芯片技术的限制以来，韩国政策制定者夜以继日地与美国同事进行谈判，试图增强其影响力。

尹总统带头做出了引人注目的努力，加强与华盛顿的关系并修复与美国共同盟友日本的关系。4 月份与拜登举行峰会后，8 月份又与日本首相岸田文雄举行了戴维营三方会谈。

SK海力士和三星则增加了对美国游说者的支出，试图让华盛顿反映他们的担忧，同时也与韩国贸易部密切沟通。

韩国贸易和工业部长安德根认为尹的努力改变了游戏规则，“大大缓解了”中国芯片制造商的处境，为韩国官员说服美国当局相信大连海力士产品无害奠定了基础。

但即使有“特殊安排”，安承认，韩国芯片制造商和其他依赖贸易的企业的前景并不完全明朗。

“取决于意想不到的地缘政治风险，你永远不知道会出台什么样的政策，对吗？” 他说。“未来几年我们仍然面临巨大的政治风险，不仅仅是在美国。许多国家现在正在等待新的选举结果。因此，我们确实面临许多新的政治风险，作为政府，这是一个巨大的挑战。”

三星和SK海力士豁免将美国设备引入中国的决定反映出需要保持芯片源源不断地流向苹果公司、微软公司和谷歌母公司Alphabet公司等美国主要公司。

据彭博社供应链分析，苹果近 20% 的收入来自中国，是 SK 海力士的最大客户。iPhone 制造商也是三星零部件的最大消费者，尽管这家韩国公司的 Galaxy 手机是其最大的竞争对手。

仅在此基础上，继续获得韩国在中国工厂的产出对于苹果许多产品的供应链仍然至关重要。

但华盛顿仍对其盟友保持影响力，作为韩国安全的保障者和继中国之后的最大贸易伙伴。美国还通过控制芯片制造技术和《芯片与科学法案》发挥影响力，该法案为在美国本土建厂的公司提供 1000 亿美元的资金。

尽管两家公司尚未获得任何补贴，但 SK 海力士已表示将投资 150 亿美元在美国建设一家芯片封装厂，而全球最大的内存芯片制造商三星也已向美国申请资金为其计划在泰勒建厂，德克萨斯州。

彭博资讯指出，在蚀刻、等离子沉积和溅射等 10 个关键芯片制造阶段中，美国占据主导地位，而日本和荷兰控制着晶圆清洗和光刻等其余阶段。这意味着韩国作为芯片制造商的关键作用取决于主要由美国及其盟国提供的技术、材料和专业知识。为了确保保持在芯片行业的领先地位，韩国芯片制造商需要与美国公司而不是中国公司的合作。

韩国产业联合会会长柳镇表示，去是留是在华韩国企业最关心的问题。“与中国的关系如此重要，所以他们仍在考虑该怎么做，”金在十二月底于首尔举行的新闻发布会上表示。

中国向价值链上游的崛起是另一个令人担忧的问题。中国的智能手机和汽车现在已经超越了韩国同类产品，这促使韩国生产大量撤出中国，特别是在经历了萨德争端之后。被挤出市场的经历让我们看到，如果韩国芯片制造商试图在中国推进先进技术，他们的未来可能会是什么样子。

随着一些韩国企业重新定位，远离世界第二大经济体，贸易数据显示出转向美国的趋势。

尽管中国迄今为止仍然是韩国最大的贸易伙伴，但根据 2024 年初公布的数据，对美国的月度出口额在二十多年来首次超过对中国的出口额。尽管它在中国和美国的选择尽可能开放，但随着政策制定者和企业改变策略以应对正在重塑全球贸易、供应线和联盟的技术战，它已经更加倾向于美国的方向。

曾主导美国与首尔贸易谈判的亚洲协会政策研究所副所长温迪·卡特勒表示：“韩国企业在权衡来自美国和中国的风险、压力和机遇时，需要做出一些艰难的决定。” “即使有这些豁免，在许多方面，预兆都是不祥之兆。”

发布于：安徽