2月20日热点：华为预测未来8年算力复合增长超80%，这些公司受益

1、算力智能算力已成为稀缺资源，厂商投入大幅增加之下这类产品需求激增

根据华为GIV预测，2030年人类将迎来YB数据时代，全球算力总规模达到56ZFlops，其中智能算力达到52.5ZFlops，在算力需求中占绝对主导地位，2022-2030年CAGR达81%。

智能算力即人工智能算力，由 GPU（图形处理器）、ASIC（专用集成电路）、FPGA（现场可编程逻辑门阵列）、NPU（神经网络处理器）等各类专用芯片承担人工智能场景应用的计算，在专门应用下具有性能更优、能耗更低等优点。AI大模型迭代速度越来越快，厂商对智能算力投入大幅增加，支持存储和训练的高端AI服务器的需求激增。不少AI服务器厂商去年订单都集中在高端AI服务器上。

业内人士表示，随着AI大模型加速迭代，智能算力已成为稀缺资源。未来较长一段时间内，我国AI服务器市场维持供不应求状态，国产AI芯片市场规模增长迎来关键窗口期。

A股上市公司中

神州数码：公司是中国最大的、涉及领域最广的IT领域分销商，具有广泛的渠道覆盖网络，经营的产品包括移动办公设备、笔记本电脑、显示设备、服务器、存储设备、网络设备、计算机配件等多种ICT产品。公司神州鲲泰品牌已经推出了AI服务器并实现销售。

润建股份：公司智算云服务业务正常推进中，已逐步产生收益，公司高性能算力服务器持续到货，持续推进润建智能算力中心的建设，具体情况请留意公司相关公告。润建股份算力服务能力覆盖智算云服务、算力网络搭建、算力运维、算力调度平台等，技术实力和业务能力处于行业内领先位置。

龙芯中科：龙芯第二代GPU核LG200将在2K3000中应用，支持图形加速、科学计算加速、AI加速。在此基础上，后续将基于2K3000的GPGPU技术及3C6000的龙链技术，研制专用GPGPU芯片。

2、消费电子：Vision Pro产品中长期有望达到数千万台量级

华尔街知名投资机构Wedbush预测，Vision Pro在2024年的销量将达到60万台，随着更便宜版本和太阳镜式外形的推出，2025年的销量有望超过100万台。

苹果布局头显类产品是其未来五到十年的核心战略之一，Vision Pro带领苹果从个人计算、移动计算跨越到空间计算时代，用户从移动计算时代的人机交互升级为人+机+环境的多维度交互，参考苹果手机、Mac发布早期的出货量水平。

中信证券预计，Vision Pro产品2024-2025年出货量分别约60/300万台，中长期有望达到数千万台量级。中信证券表示，持续看好苹果头显产品的迭代以及对VR（虚拟现实）/AR（增强现实）/MR（混合现实）行业的引领作用，建议关注产业链核心零部件、设备以及内容端的投资机会。

A股上市公司中

创维数字：PANCAKE 2 MR在近期2024年1月9日—12日美国CES展上进行首次亮相。基于目前客户的需求及内容生态，创维PANCAKE 2 MR将率先于行业解决方案定制化市场销售，目前已有海外意向客户正在洽谈中。

安洁科技：公司为国际客户VR/AR/MR终端产品提供相关精密功能件和精密结构件。

水晶光电：公司作为特定大客户在光学元器件领域的核心供应商，公司参与了大客户诸多新产品的研发进程，为其产品成像、感知和投影系统提供不同元器件产品。

发布于：浙江

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