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英伟达机器人第一股,市占率超70%,300家机构排队调研,极具稀缺性!

来源:晰数塔互联网快讯 时间:2024年02月27日 03:08

机器人,英伟达的下一个战场!

2024年3月19日英伟达将召开全球顶级AI盛会,发布英伟达在机器人、生成式AI最新突破性成果,现场将展出25款机器人,包括人形机器人、机械臂等。

如果说英伟达运气好,每个风口都能踩中,不如说是脚踏实地经过长期铺垫的结果。这一次英伟达聚焦在机器人应用领域,不再是“卖水人”的角色。

“英伟达机器人”的更大意义是一套专属于机器人的算法算力平台Isaac (机器人模拟工具包),将推进整个机器人产业链的加速发展和落地。

AI将加快机器人应用的落地或将是2024年的最明确产业趋势。

那么,这次英伟达Isaac有哪些不同?

Isaac平台通过升级的边缘AI并结合云计算,为机器人提供更高的AI感知和仿真功能,让移动的物体有 “眼睛”和“耳朵”,也就是用软件的升级来弥补硬件的不足。

目前机器人AI发展滞缓的重要原因是缺乏训练数据,收集数据极为昂贵,且耗时。

英伟达Issac主要把机器人全部计算环节完全迁移到GPU上,区别于传统的仅把神经网络计算放到GPU,这样Issac平台可以轻松实现上千个仿真环境的运行,比实时快1000倍的速度模拟现实,快速构建各类训练任务,加快机器人AI化进程。

具体来看,Isaac加持的机器人具有完整的软硬件一体化,主要有三个部分特点:(1)模拟仿真的虚拟空间;(2)映射,实时地图创建;(3)自主,能够独立运行。

也就是说,第三方开发者可以基于Isaac工具包,更简化的进行二次开发,成本更低,设计编程更简单,一个非专业码农也可以实现,从而助力更多机器人创新应用开发落地。

宝马集团、自动化公司idealworks、亚马逊均已开始使用Isaac平台,相比手动编程,使用该方法减少70%以上的作业时间。

目前,机器人第一阶段渗透的场景主要为安保、餐饮、仓储、物流行业,亚马逊公司的物流机器人已经超过70万台,仍以每天1000个机器人的速度在增长,未来5年亚马逊的机器人数量将超过员工数量。

远期市场空间展望,毫无疑问未来地球上的机器人数量终会超过人类,仅机器人制造领域的市场机会就高达数万亿美元。

那么,国内哪些公司可以关注?

国内机器人产业链从原材料、零部件到整机组装都有布局,但受制于制造成本居高不下等因素,整体进程缓慢。

不过,得益于英伟达机器人AI技术的跃升,早有布局英伟达生态链的国内厂商将率先获得市场红利,如奥比中光、九号公司、科瑞思、中大力德、博杰股份、步科股份等。

奥比中光,英伟达机器人业务A股重要的合作伙伴之一,深度切入Isaac平台。

公司为英伟达开发Persee N1智能相机、Gemini 2、MS200等3D相机,已全系接入英伟达生态开发平台,可直接调用NVIDIA Isaac,快速设计机器人视觉系统,提高机器人AI系统设计和测试的真实性和精确性。

公司与英伟达、微软三方联合研发的传感器Femto Mega已经直接用于机器人生产,并与英伟达合作开发Persee系列机器人开发套件。

目前,奥比中光已服务全球超百家机器人企业,在中国机器人3D视觉传感器领域市占率超过70%,位列第一。

随着数百万英伟达机器人开发者介入Isaac平台,以奥比中光深度绑定英伟达的先发优势,将充分受益机器人智能浪潮。

2023第三季度,奥比中光实现营收9400万亿元,同比增长51.52%,单季度营收重回高增速。

2024年开年,已有近300家机构参与奥比中光调研,重点机构易方达基金、中欧基金、万家基金、富国基金、交银施罗德基金现身其中。

九号公司,为英伟达Isaac平台提供机器人底盘。

2023年,英伟达发布的Isaac AMR机器人,采用九号公司机器人移动平台RMP,从产品本身来看,九号公司的RMP平台采取模块化设计,具有出众的产品设计柔性,完全复合英伟达机器人二次开发和定制化的构想。

更重要的是,九号公司拥有底盘技术95%的专利,这才是英伟达出手的前提。

2015年,九号公司通过资本的力量,完成对全球最大平衡车品牌Segway的全资收购,拿到400余项专利。说到资本力量,可以看到九号公司初创股东的豪华阵容,小米、红杉、顺为,都是大名鼎鼎的投资机构。

现在九号公司摇身一变,搭上英伟达的生态,顺利转型为机器人公司,毕竟机器人用到的底盘技术和电动平衡车是一样的。

其实,九号公司的商用配送机器人早已出口韩国、日本、西班牙等多个国家,欧美人常用的割草机器人,已经布局全球市场。

业绩方面,九号公司机器人业务的毛利率是主营业务的2倍,达到49%,营收增速超过470%,说明公司的转型速度飞快,紧跟时代步伐,随着机器人业务占比逐步提升,对业绩拉动将非常明显。

博杰股份:已进入英伟达机器人供应链,提供GPU、服务器等产品的检测设备,2024年1月,公司收购了美国哈挺在中国的资产,哈挺是全球三大磨床公司之一,哈挺中国的磨床是机器人用丝杠、减速器必要加工设备,在国内具有较高的知名度和市场份额,传统业务与新增资产都聚焦机器人领域,能够协同发展,引起市场极大关注。

步科股份:英伟达Isaac平台将扩大机器人底盘的应用,公司低压伺服和电机、电控产品在该领域市占率超40%,未来在协作机器人、服务机器人、工业机器人、仿生机器人等领域还有着更广泛的市场。

总的来看,英伟达在机器人AI的突破对国内公司来说,机遇与挑战并存,差距拉大的同时也指名了方向,奥比中光等公司占据了技术优势,值得我们关注。

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发布于:山东

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