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电力短缺，算力的下一个风口？

来源：晰数塔互联网快讯时间：2024年03月08日 22:14

作者：王帅

马斯克在“博世互联世界2024”大会上表示，一年多以前，短缺的是芯片，明年你会看到电力短缺，无法满足所有芯片的需求。

有媒体报道称，美国目前的变压器需求主要靠进口补足。随着向更清洁电力系统转型，电网不断扩容，对变压器的需求将激增，如果不采取进一步行动，到2030年美国将面临一道难以逾越的国内供应缺口。

中信建投表示，2022年以来变压器出口规模保持高增，2023年变压器累计出口额373亿元（同比增长26.3%）。据不完全统计，电力相关的变压器往年出口规模约在百亿元左右；2023年累计出口总计约230亿元以上，同比高增50%以上，其中650kVA以上的液质变压器增长金额超过80亿元。

变压器，电力运输的核心设备

据华为预测，2030年全球通用计算（FP32）总量有望达3.3ZFLOPS，同比2020年增长10倍；AI计算（FP16）总量有望达105ZFLOPS，同比2020年增长500倍，有望大幅提升对于数据中心的需求。

国联证券表示，生成式AI等计算负载驱动数据中心功率密度大幅增加，也提升了对相应电力设备的数量和性能要求。变压器和开关柜等电力设备在数据中心中大量应用，据Eaton预测，数据中心驱动的电气设备市场空间有望在2022-2025年以16%的年华增长。

公开资料显示，变压器是电力系统中起到升降压作用的设备。

在输送电力的过程中，经常需要将输电线路的电压升降处理，而变压器正是完成这一重要任务的核心设备。变压器能够为电力系统提供稳定的电压，使得电力能够顺利传输和分配至目标用户，从而保障了电网的正常运行。

另外，变压器还能够调节电流，起到保护线路的作用。在电力系统中，变压器是不可或缺的重要组成部分，它们的性能和质量直接关系到电力系统的安全稳定运行。

海外变压器正现大幅紧缺

国联证券表示，以美国为首的发达国家正面临变压器的大量紧缺。

据Wood Mackenzie，由于大型开发商和公用事业公司加大了变压器采购，美国大型电力变压器和发电升压变压器的平均交付周期从2022一季度开始持续上行，截至2023三季度已超100周，部分对于供应商资质、定制化要求更高的大容量变压器的交付时间甚至可达到210周。

变压器需求的暴涨主要源自2方面，一是新能源推动美国大型发电项目装机增长，二是当前正值上一轮美国变压器投运高峰的换代周期。

据EIA统计，2023年美国各类大型（1MW以上）发电机组装机40.5GW，同比增长27.8%，2019-2023年CAGR为13.8%，其中光伏和储能增速较高。截至2023年底，美国各类大型发电项目的在建规模为53.2GW，规划项目规模高达165.7GW，预计主要在未来3年投运，长期增长空间广阔。

另外，据IEA报道，2021年美国、欧洲、日本等发达经济体50%以上的电网基础设施已运营超过20年，部分已服役50年以上。变压器的典型设计寿命为30-40年，实际操作中可延长至70年以上。美国用于电网传输的大型变压器上一轮密集投运期大约在20世纪50-70年代，距今约50-70年，大量现役变压器或已进入生命周期末端，催生大规模存量替换市场空间。

据Brattle测算，美国老旧电网改造或可催生至2050年年均100亿美元的市场空间。