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里程碑!国产GPU龙头AI算力产品登场,22天暴涨121%!国产AI产业链细分龙头揭秘,多股成长性亮眼

来源:晰数塔互联网快讯 时间:2024年03月13日 15:18

国产算力需求持续强劲。

今日早盘,AI方向全线逆市上扬,通信、传媒、计算机、电子等板块均逆市走强。概念方面,GPU题材领涨,涨幅超3%。

消息面上,隔夜美股全球AI龙头英伟达股价飙升超7%;另外,国产GPU龙头景嘉微昨日晚间发布公告,公司景宏系列高性能智算模块及整机产品研发成功,将尽快面向市场推广。早盘该股股价一度飙升近20%。

国产GPU龙头发布

重磅AI算力产品

景嘉微在公告中称,景宏系列是公司推出的面向AI训练、AI推理、科学计算等应用领域的高性能智算模块及整机产品,支持INT8、FP16、FP32、FP64等混合精度运算,支持全新的多卡互联技术进行算力扩展,适配国内外主流CPU、操作系统及服务器厂商,能够支持当前主流的计算生态、深度学习框架和算法模型库,大幅缩短用户适配验证周期。

公司表示,本次推出的新产品可以丰富公司面向计算领域的高性能智算产品线,拓宽公司AI推理、AI训练及科学计算等应用领域的市场业务,有利于增强公司核心竞争力,巩固公司在相关领域的市场竞争力与市场占有率,对公司长期发展战略的实施具有推动意义。

方正证券对此事件的评论是:AI里程碑,彰显重大意义。在此消息影响下,早盘该股高开高走,盘中一度逼近20cm涨停。景嘉微堪称本轮AI行情的龙头股,2月5日股价一度低至42.31元,早盘摸高至93.4元,短短22天暴涨121%。

国产算力需求持续强劲

我国重视AI发展,国内产业链有望受益。过去半年,国资委频频发布政策支持AI发展,2月再次强调央企将AI发展列入全局谋划,以运营商为主的央企持续加大算力投入;比如电信已在上海规划布局15000卡(总算力超4500P),其中单池新建国产算力达万卡。以华为昇腾AI为代表的国产AI芯片已具备较强竞争力,昇腾910B算力是英伟达H20(对华特供版3月接受预定)的1倍。国信证券认为,在国产AI芯片有力支持下,我国智算中心部署将得到保障,同时智算中心中的通信设备厂商有望持续受益。

产业发展和政策支持带动国产算力需求持续强劲。随着AI技术进一步发展,通用人工智能及其应用将产生更大算力需求。当前国内智能算力基础设施步入加速建设阶段,包括互联网、政府、运营商等智能算力主要需求方加大相关投入。据不完全统计,目前共有超30个城市建设或规划建设智算中心,已建成并投产的智能算力规模超10EFLOPs(每秒浮点运算次数)。中国电信首次独立招标AI服务器,规模达84亿元;互联网厂商布局自建智算中心,海外及国产AI芯片均供不应求。

国产芯片整体渗透率低,互联网厂商加大国产算力采购力度,有望带来广阔市场空间。

据 IDC 统计,我国2023年上半年AI服务器中采用国产芯片的比例约10%,仍处较低水平。国产芯片主要采购方来自政府、央企等,大多数地方智算中心采用华为昇腾、海光深算、寒武纪思元等国产芯片;中国电信最新AI服务器采购国产比例为 47%。

智能计算芯片下游的最主要客户互联网企业此前使用国产芯片较少,目前正积极探索国产芯片服务器的应用落地。随着国产芯片后续新品发布以及产能提升,互联网厂商大规模采购国产芯片将显著推动其市场占有率提升。

从远期看,根据IDC报告,国内AI服务器市场规模在2027年预计达到164亿美元,五年复合增速26.8%。若未来互联网厂商芯片采购国产化比例提升,带动整体国产芯片占比达到当前运营商采购同等水平,国内国产芯片的AI服务器市场有望达到80亿美元,约为当前市场规模的近10倍。

国产AI产业链细分龙头揭晓

据了解,国产AI产业链主要包括上游芯片/器件领域,A股代表性企业有海光信息、寒武纪、龙芯中科、景嘉微等国产芯片厂商;服务器领域代表企业有神州数码、浪潮信息、紫光股份、中科曙光等。

PCB企业有沪电股份、深南电路、胜宏科技等;交换机领域主要企业有中兴通讯、锐捷网络、菲菱科思等。

光模块领域主要企业有天孚通信、光迅科技、中际旭创等;存储芯片分别为江波龙、佰维存储、兆易创新等;数据中心有润泽科技、润建股份、奥飞数据等。

中游算力网络与平台以电信服务商及互联网企业布局较多,包括三大运营商、云计算厂商、数据提供商、数据安全维护等。

数据宝梳理出各个细分行业的龙头股票,合计共有40只。这些个股年内平均涨幅超过12%,大幅跑赢大盘同期表现。

从成长性角度来看,易华录、中国长城、江波龙、兆易创新、佰维存储等个股机构一致预测今年净利增速均超100%。

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责编:何予

发布于:广东

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