韩国真能不依赖日本半导体材料？

编者按：本文来自微信公众号“半导体行业观察”（ID：icbank），作者sangyo-times，36氪经授权发布。

众所周知，因为日本的禁运，韩国半导体产业近几个月面临最“艰难时刻”。但在日前，有媒体报道指出，韩国LG旗下的LCD生产已经完全用上韩国产的氟化氢。这些日本深耕数十年的技术真的能被轻易取代嘛？我们来详细看一下。

围绕半导体材料的出口限制，日本和韩国的对立局势持续加深。“战火”虽然也波及到了与贸易无关的领域，但是由于双方“厮骂”，如今情况似乎已经变得“不可收拾”！就像小孩子之间的打架一样，一旦举起了拳头就难以再放下来。

日本经济产业省于2019年7月公布，作为重新审视对韩出口的重要环节，加强管制对韩出口氟聚酰亚胺、光刻胶、高纯度氟化氢三种材料。

最近，据说日本已经允许一部分光刻胶、高纯度氟化氢对韩出口了，但韩国还在强烈要求日本撤回“把韩国从白名单中剔除”的禁令。韩国甚至还发布了反击措施，如要把日本从白名单中剔除、向世界贸易组织（WTO）提出诉讼。

韩国因区区三种半导体材料的出口限制就陷入恐慌（Panic）状态，半导体生产设备、硅晶圆等日本占比较高的半导体相关的产品还有很多。日本不仅供应高纯度氟化氢，还供应蚀刻、配线不可或缺的用于半导体的高纯度Gas（气体）等很多产品。

高纯度气体的需求急速上升

用于半导体的高纯度气体（用于电子材料的气体或者Electronics Gas）是一种生产半导体、液晶、太阳能电池能各种电子产品时使用的特殊的高纯度气体。从大的方面来说，有用于制作半导体配线等的气体材料、用于蚀刻（进行半导体细微加工等工程）、用于生产设备的清洁等工艺的气体。

半导体生产中要使用大量的气体。（照片是在建的东芝存储半导体的北上工厂。）（图片出自：sanyo-times）

比方说，NF3（三氟化氮）是被广泛应用于生产设备的清洁气体（Cleaning Gas），WF6（六氟化钨）是作为半导体的钨配线材料，其需求正急剧上升。

作为NAND（非挥发性存储半导体）、DRAM（挥发性存储半导体）等存储半导体的蚀刻气体（Etching Gas），CI2（氯气）、HBr（溴化银）、CH3F（氟甲烷）、CF4（四氟化碳）、C4F8（八氟环丁烷）、C4F6（六氟丁二烯）等的需求正在增长。

日本的供给处于领先地位

当前在日本国内，半导体方面的高纯度气体的市场规模约在600亿日元（约人民币40.2亿元）左右；在全球市场规模更大，预计有将近5,000亿日元（约人民币335亿元）。其“主战场”为韩国、中国台湾、中国大陆等东南亚地区。

另一方面，即便是在当前，供应高纯度气体的厂家依旧是日本企业占大多数。昭和电工、大阳日酸、关东电化工业、ADEKA（艾迪科）、日本中央玻璃（Central Glass）、住友精化、大金工业等都生产和销售各种电子材料方面的气体。

比方说，高纯度CI2（氯气）的主要厂商是昭和电工和ADEKA（艾迪科）。而且，昭和电工构筑了高纯度HBr（溴化银）的全球唯一从合成到精制的一体化生产体制。

关东电化工业的WF6（六氟化钨）全球占比30%，CF4（四氟化碳）和CHF3（三氟甲烷）全球占比40%。COS是亚洲第一供应商（Top Supplier），全球占比60%。

受到旺盛需求的推动，各气体厂家的业绩不断好转。乘着2018年度半导体市场需求扩大的“顺风”，各家公司的销售额都呈现增长。

据说，昭和电工拥有20多种用于电子材料的气体，2018年度大部分用于电子材料的气体的销售额都创下了历史新高！大阳日酸在东亚地区销售的用于电子材料的气体也呈现了良好趋势！

昭和电工销售有20多种用于电子材料的气体。（图片出自：sanyo-times）

但是，由于受到全球半导体生产的调整的影响，2019年度电子材料方面的气体销售额出现了下滑。

从第一季度（4月-6月）的业绩来看，ADEKA（艾迪科）的用于DRAM的超介电材料（高介电材料）的销售持续良好，事业部业绩增收增益！昭和电工（1月-12月为一个财政年度，所以4月-6月是其第二季度）、关东电化工业等的销售低迷、销售额下滑！

逻辑半导体、CMOS图像传感器等非存储半导体方面以及显示屏方面的材料的销售比较稳定，3D-NAND和DRAM等存储半导体方面材料的销售呈现了低迷。

加速生产

原本预计2020年以后半导体市场状况会好转，所以期待高纯度气体的需求也将会迅速增加。为此，各家气体厂商分别致力于提高产能。

关于需求急剧增加的WF6（六氟化钨），关东电化工业、中央玻璃（Central Glass）正着手增加产能，而且CH3F（氟甲烷）的增产也在进行中！为应对昭和电工、关东电化工业增加的需求，大阳日酸正在计划在韩国和中国建设合成·精制工厂，进一步扩大生产。

此外，大阳日酸除了在韩国建设了二硼烷（Diborane，B2H6）工厂，在中国的C4F6（六氟丁二烯）工厂也在整备中！关东电化工业计划在2019年末对C4F6（六氟丁二烯）的产能增加一倍。

笔者根据采访的各家的内容，制作了此表。（表格出自：sanyo-times）

各家公司的海外投资活动也在积极进行。昭和电工计划在亚洲建设新工厂，ADEKA（艾迪科）也考虑在亚洲增产需求旺盛的超介电材料（高介电材料）、扩产韩国工厂的产能、讨论未来在中国建厂。关东电化工业正推进在中国设立当地法人、计划生产半导体方面的用于电子材料的气体。

日本的技术积累是强项

话说为什么日本的高纯度气体比较厉害呢？据气体方面的工作人员林佳史先生透露，日本的化学厂家自20世纪80年代就开始针对半导体市场的需求，不断实现高纯度气体的国产化，一直为全球半导体、液晶、化合物半导体贡献力量。

由于日本企业积聚了长年的技术经验，所以日本的化学厂家在精制高纯度气体技术方面、气体的清洁填充技术方面、安全·环保技术等方面在全球处于领先地位。

另外，林先生还形象地比喻说，如果说高纯度气体是血液的话，供给气体的机器就是血管。在半导体的生产方面，如果气体无法供给的话，生产工艺也得停止。而且，如果供给气体的机器出现了故障，生产也不得不停止。所以，也就不难理解高度依赖日本高纯度气体的韩国半导体厂商表现出的危机感了！

难以找到代替品？

对于韩国的半导体厂商来说，日本的出口管制简直就如同“雪上加霜”般的灾难；但是，对于热衷于对日本采取消极行动的韩国政府来说，日本的出口管制难道不是“自食其果”吗？

当然，韩国为了保护本国的半导体产业，正在努力确保半导体材料生产的国产化、寻找代替品。最近，看到有新闻报道说“成功实现本国生产！”“找到了代替品！”等，其可信度如何呢？

如果能这么快地进行生产，一开始就应该在自己本国生产。况且，日本的经济产业省公布的出口管制也不是轻易就能“避开”的。

顺便说一下，近年来在中国频繁发生化学工厂爆炸的事故，新建工厂应该也会变得越来越困难。

某个日本气体厂商的干部透露说，“不仅仅是生产，把气体填充到容器里、给设备提供气体等整个过程中都需要保持气体的高纯度，这需要长年的技术积累！我认为不是一两年就能实现的”！

能否合作发展？

步入21世纪以来，转眼已经过去将近20年的时光。目前，如何与AI、机器人共存的问题迫在眉睫！总不能一直互相“扯皮”下去！

从社会舆论中听说，日本政府手上似乎已经准备好了100多张牌。无论对方提出什么无理的要求，还是尽量避免正面的冲突比较好！即使继续这样毫无意义的争斗，结果也是毫无益处！

有句话说“既然祈求下雨，就要接受泥泞”。此次韩国把日本从白名单中剔除、加强对日出口管控的措施可以说是韩国“祈求了过多的雨”的结果，采取了反击措施的日本也有必要做好“泥泞”的心理准备。

彼此互相尊重，以共同发展为目标。日韩两国恢复到这种正常关系的日子会到来吗？

本文由公众号半导体行业观察（ID：icbank）翻译自「sangyo-times」

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