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饿了么还想再挣扎挣扎

来源：晰数塔互联网快讯时间：2024年03月26日 18:13

据说此前阿里内部业务线有一个鄙视链，淘天、云这种核心业务自然在鄙视链的顶端，而饿了么、大文娱这些存在感不强的业务通常处于鄙视链底端。

自早年间饿了么被阿里收购之后，饿了么似乎一直是扶不起的阿斗，反观美团倒是一天天变得强大了起来，而抖音更是毫不遮掩切入本地生活赛道的野心，此外小红书也或多或少有试水本地生活的想法，而微信视频号更是在远方暗中观察。

大量企业对本地生活业务眼红，固然是因为本地生活的高频刚需属性，有流量入口的特征，但也从侧面说明了饿了么似乎并没有为业务构建太多强有力的护城河，导致诸多友商虎视眈眈。

不管怎么说，饿了么这么多年的表现实在是难言优秀，即使从行业媒体报道数量来看，除了明显的软文投放，饿了么在互联网江湖中的存在感也已经非常弱了。

近日，阿里CEO吴泳铭发内部信宣布，俞永福即将在3月底卸任阿里本地生活管理职务，饿了么的董事长将由本地生活集团CTO吴泽明接任，CEO将由蜂鸟配送负责人韩鎏接任；高德董事长由总裁刘振飞接任，CEO由COO郭宁接任。

饿了么的接班人吴泽明、韩鎏同属80后，俞永福的离任也是阿里管理层年轻化的最新动作。俞永福在卸任信中自称完成了使命，“今天高德和饿了么的业务状态和班委能力可以让我放心的放下”。

但实际上本地生活市场竞争正日益加剧，即时零售赛道更是高手林立，饿了么还远远未到令人放心的地步，俞永福或许心还是太大了。

饿了么在阿里算是命途多舛，业务发展受限并不完全由于美团等竞争对手的强悍，也受制于阿里内部组织和管理的种种变动。

2018年阿里推动饿了么（到家业务）与口碑（到店业务）整合，成立本地生活服务公司，当时的CEO王磊放话1年内与美团外卖至少平起平坐，“饿了么至少要占到50%的份额”，最后饿了么被打的市占率一路下滑至“三七开”，此般豪言终究成了笑柄。

由于当时蚂蚁金服CEO胡晓明兼任阿里本地生活董事长，因此主要增长思路也是通过支付宝对饿了么进行引流，用“支付宝+阿里本地生活”的组合去对抗“微信+美团”的组合。

但现在来看，支付宝日活体量虽大，但工具属性明显，且属于低频流量，给饿了么的导流效率并不高。

2020年阿里画风一转，天猫超市升级为同城零售事业群，合并了原属于本地生活的饿了么新零售业务，饿了么也就跳出单一外卖品类，成为了“万物皆可送”的平台。但同城零售业务与本地生活业务如何融合，一直是阿里内部业务管理的一大难题，

后来本地生活负责人李永和因“女员工被侵犯”事件引咎辞职，俞永福才因此紧急接手阿里本地生活，此时饿了么与高德、飞猪已经组成了生活服务板块“飞高了”。

俞永福在阿里最为亮眼的成绩在于高德地图的逆袭，2023年高德地图的日活已经突破1.5亿，如今月活更是突破7.6亿，甚至一度超过抖音。

高德在滴滴遭遇困境之时，成功融入了网约车业务作为商业化手段，后来俞永福自然希望在高德地图中试水到店业务变现，2023年饿了么的到店业务（口碑）正式与高德合并至“到目的地”板块，饿了么重新聚焦到家业务。

整体看下来，饿了么的业务逻辑在阿里内部不断变换，同时饿了么团队本身也有收购后的团队融合问题，导致没有集中资源进行市场竞争。可以说，饿了么的不温不火，可能有相当原因在于阿里内部的组织内耗和战略摇摆。

2021年俞永福曾在饿了么内部信中指出，本地生活业务本质上就是“即时商流”和“即时物流”的双轮驱动，是一个长周期胜出的过程，因此核心在基础能力建设。

当时他还给饿了么确定了“四横四纵”战略，“四横” 指业务资产，包括饿了么APP、即时商流超算平台、即时物流超级网络（蜂鸟）、即时物流超算平台。“四纵” 指作业能力，包括指挥作战效率体系、测试效率体系、评价激励效率体系、学习沉淀效率体系。

从结果来看，饿了么近年来减亏明显，经营指标有好转，说明组织效率和基建能力得到了不小提高，其市场份额也有小幅提升。

如今饿了么对外主要在讲“即时零售”概念，而非餐饮外卖。所谓“即时零售”，就是用户下单买各种商品，将由周边线下商家发货，配送时效通常在一小时左右，可以理解为“小时达”。

根据媒体报道，2023年下半年饿了么的非餐饮配送订单量提升，这也带动了交易用户数和交易频次的提升。去年11月，饿了么还曾启动“双百计划”：携手100个零售品牌，用两年时间实现100%增长。

“即时零售”自然是一个更大、更好听的故事，对于本在阿里生态中地位颇为尴尬的饿了么来说，“即时零售”的故事不仅有望打开外卖之外的增长点，从“买外卖”升级到“买万物”，也能够突显饿了么在阿里体系中的战略重要性。

根据饿了么自己合作发布的《本地即时电商发展报告》数据，预计到2030年即时电商市场规模将达到11.8万亿，即时配送行业的订单规模也将在2030年以2019亿件的规模超过快递业务量。

但”即时零售“业务在整个阿里体系中有多处涉及，除了饿了么之外，盒马、天猫超市均推出了”小时达“服务。饿了么实际上在阿里体系内部就有不少对手，更何况美团闪购、京东到家、拼多多、抖音团购等玩家。

实际上，相比于美团闪购，饿了么的“即时零售”在多个维度短板都相对明显，目前来看，饿了么更像是率先抢占“即时零售”概念进行自我包装，以提升本地生活板块估值，从而为未来本地生活公司分拆上市说出一个动人的故事。‍‍‍‍‍‍

我们认为，饿了么的用户心智相对固化（即使从名字上也可以看出），以至于用户打开场景难以向非外卖场景渗透，这会导致饿了么在“即时零售”赛道上发力的阻力颇大。

另一方面，阿里的“即时零售”用户路径反而在淘天体系中更加顺畅，即时送达将成为用户在淘天平台（天猫超市）上商品选购的下单促进点，提升用户转化率，更加符合用户的产品使用习惯。

不管怎么说，今天饿了么在阿里生态中的地位依旧稍显尴尬，这也难怪此前有过饿了么出售给抖音的传闻。“即时零售”是饿了么的自救之路，也是一场更加艰难的长期战争。

发布于：北京