中国手机市场，华为卷土重来

来源：半导体产业纵横

华为重返中国手机市场，给国内同行以及苹果带来了巨大压力。

业内人士表示，中国手机品牌的国际销售表现对于缓解高通和联发科因华为在中国市场复苏而面临的压力至关重要。

华为重返中国手机市场，给国内同行以及苹果带来了巨大压力，进而也给手机 SoC 供应商高通和联发科带来了压力，这两家公司将更多地依赖中国品牌的海外销售来支撑其芯片出货量。

截至 6 月最后一周，中国手机市场的顶级品牌——苹果、荣耀、华为和小米，在 2024 年上半年的出货量相似，每家出货量略高于 2000 万台，占比约 15%。Oppo 和 Vivo 的出货量分别为 1700 万台。

华为在中国手机市场重获重要地位

去年之前，华为曾因美国贸易制裁而几乎被挤出手机市场，而如今，华为在国内市场的份额已达到 15%。尽管市场份额低于鼎盛时期，但华为已能够对中国市场产生重大影响。

尽管华为在国际市场上缺席，其他中国品牌厂商仍然面临着激烈的竞争，以及来自苹果和三星的激烈竞争，这两家公司在中国以外的市场都有很强的影响力。

消息人士称，对于中国以外的消费者来说，三星和苹果仍然是他们最喜欢的旗舰设备。消息人士指出，中国品牌厂商更有可能在本土市场的旗舰领域取得突破，这是他们 2024 年的主要目标。

高通是三星多款高端智能手机的主要芯片供应商，华为重返中国市场对其顶级手机 SoC 的出货量影响较小。

消息人士称，联发科一直热衷于打入三星的供应链，希望通过减少对中国客户的依赖来分散风险。消息人士补充说，拥有三星作为客户对于联发科在全球旗舰手机市场的扩张至关重要。

618购物节带动市场，5月中国手机出货量继续回升

中国市场手机需求持续激增，有助于减少第二季度全球手机出货量的季节性下滑。

据中国信息通信研究院统计，2024年5月，全国手机出货量3033万部，其中5G手机出货量2553万部，同比增长16.5%和26.6%，超出外界预期。

业内人士认为，6月618期间华为、vivo、小米、荣耀等中国品牌手机的出色销售表现，有可能推动第二季度中国手机出货量增速达到14-15%左右，从而将全球手机出货量季节性降幅缩小到5%以内。

据中国信通院统计，5月份手机出货量增幅明显，仅5G手机当月出货量就比4月份增加近500万台。累计2024年1-5月，全国手机出货量达1.22亿部，同比增长13.3%。其中，5G手机出货量达1.02亿部，同比增长20.3%。

从品牌竞争来看，华为、vivo、小米、荣耀、OPPO仍占据中国市场主导地位，合计占据近85%的市场份额，苹果手机5月中国市场销量份额也有所提升，预计在15-17%左右。

业内人士指出，虽然今年618购物节的购物热情没有往年高涨，但Counterpoint统计数据显示，618购物节期间，华为手机出货量同比增长42.4%，增速领先市场，vivo、小米等手机出货量也均实现了近13%的同比增长。

这些品牌贡献了 2024 年 618 节期间手机总出货量与 2023 年相比同比增长 7% 的整体增长率。这有助于保持 6 月份强劲的出货量表现，抵消了第二季度典型的季节性下滑。

此外，AI手机的持续火爆，也促使各品牌加速布局手机AI功能，加上三星电子即将于7月10日发布的Galaxy Fold 6及Flip6系列新品，预计将带动新一轮折叠屏手机热潮，成为第三季度手机出货量较第二季度持续增长的关键因素。

苹果 Siri 与华为小艺

苹果在 2024 年 6 月 11 日的全球开发者大会（WWDC）上推出了 Apple Intelligence，华为随后于 6 月 21 日发布了 HarmonyOS NEXT。

这些产品的发布标志着设备上人工智能体验的关键转变，美国和中国的巨头们都整合了各自的LLM和人工智能功能，以丰富不同应用程序之间的用户交互。随着苹果新版 Siri 与华为升级版人工智能语音助手小艺展开竞争，智能手机上人工智能智能助手的竞争格局更加激烈。

HarmonyOS 智能与 Apple 智能对比

据Counterpoint Research统计，鸿蒙在中国的市场份额从2023年第一季度的8%扩大到2024年同期的17%，超越苹果iOS成为中国第二大操作系统。随着鸿蒙NEXT的推出，华为正式脱离了安卓兼容。

苹果和华为最近的更新似乎都旨在促进设备用户和语音助手之间更自然的对话模式，以及增强助手管理应用程序的能力。这些进步凸显了 LLM 为智能手机带来的主要变化之一。

业界经过检验发现，华为小艺与用户的语音交互、跨应用协作等功能，与苹果语音助手Siri近期升级的功能十分相似。鸿蒙OS NEXT借助华为昇腾算力和盘古大模型，引入系统级AI能力，打破应用间的壁垒，让小艺能够更高效地跨应用操作。

与苹果在 WWDC 2024 上的展示类似，华为的鸿蒙智能不是将 AI 能力作为独立的默认应用程序来集成，而是与系统的各个子系统深度集成，这代表了鸿蒙智能的真正实力。

将AI能力融入系统层面，通过最简单、最直观的交互呈现给用户，是鸿蒙智能在当下语境下最大的价值主张，与苹果智能为苹果设备用户提供AI服务的努力不谋而合。

终端隐私

HarmonyOS NEXT与苹果的iOS操作系统一样，对系统权限有严格的控制。苹果和华为均在LLM中支持数十亿参数规模的智能手机终端AI应用，旨在降低将数据上传到外部服务器或公有云所带来的隐私风险。

根据苹果此前发布的LLM技术文档，苹果智能包括一个拥有约30亿个参数的终端LLM和一个云端LLM，后者通过私有云计算运作，运行在苹果芯片服务器上。

华为盘古E系列拥有十亿级参数LLM，可将模型适配到本地语言环境，防止敏感数据被上传到云数据中心服务器。鸿蒙OS NEXT已启动开发者Beta测试，计划于2024年8月启动公测，目标是在2024年第四季度在智能手机和平板电脑上正式发布。

生态系统优于硬件

无论是苹果还是华为，智能手机厂商仍在探索终端AI应用模式，以实现更丰富的AI体验。苹果已宣布iPhone将集成OpenAI的LLM ChatGPT，近期也有报道暗示苹果正在与Meta进行谈判。

目前还没有官方消息表明谁可能是苹果在中国市场的 LLM 供应商。集成在外部服务器上运行 LLM 的第三方 AI 操作员的挑战也不仅仅是苹果的。

虽然华为云的专有 LLM 支持其 AI 手机应用程序，但这家中国巨头是否会选择与欧洲和美国的 LLM 供应商合作，为华为在中国以外的手机提供服务，仍是一个悬而未决的问题。归根结底，要在智能手机上实现 AI，以提升用户体验，就必须从“以硬件为中心”转变为“以生态系统为中心”。

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