未来10年，有哪些投资风口？

一、人工智能（AI）驱动的产业变革

AI应用商业化与C端渗透

B端到C端的跨越：2025年或成为国内AI应用C端元年。例如，豆包大模型家族通过技术迭代已在汽车、智能终端、零售等领域实现商业化落地，未来将进一步渗透至个人用户场景（如教育、娱乐、健康管理），形成用户增长与商业闭环的正循环。

AIGC赋能传媒领域：大模型和多模态技术将显著提升游戏、影视、出版等内容生产效率，同时通过个性化推荐优化用户转化率，为传媒行业创造新增长。

端侧AI设备普及

AI手机与AIPC：2024年全球AI手机出货量预计达2.34亿台，2025年或增长73.1%；AIPC市场2025年出货量有望突破1亿台，高性能芯片与云端协同将推动新一轮换机潮。

AI穿戴设备：AI眼镜因轻便性和交互便捷性成为新风口，2035年全球销量或达14亿副，接近智能手机规模。关注镜片、芯片及端侧模型产业链机会。

二、半导体与自主可控技术

国产替代加速

美国对华半导体出口管制趋严，倒逼国内产业链自主化。华为昇腾910B性能已超越英伟达A100，未来国产AI芯片在训练和推理领域将加速替代海外产品。

国产化率较低的环节（如光刻、刻蚀设备）将迎来政策支持与技术突破，市场增量空间广阔。

AI芯片与算力需求爆发

大模型训练和推理需求驱动高性能芯片需求，国内互联网大厂（如字节跳动）转向国产AI芯片合作，寒武纪、壁仞科技等企业有望受益。

三、消费复苏与新兴消费趋势

消费需求结构性升级

经济复苏带动中高端消费（如奢侈品、健康食品）和服务消费（旅游、教育）增长。2025年国内中产阶级家庭预计达1.9亿，成为消费主力。

消费出海：国内品牌通过跨境电商和本土化运营拓展海外市场，重点关注具备供应链优势的消费电子、家电企业。

文化消费与艺术品投资

艺术品市场2025-2035年或进入高峰期，政策支持推动资产化进程。国内艺术品资产规模超300万亿，抵押贷款和信托基金等金融工具加速流动性。

四、算力与新一代信息技术基础设施

全球算力军备竞赛

北美云厂商持续加码AI算力投资，国内字节跳动、腾讯等企业加速布局算力中心。例如，字节跳动太行算力中心二期投资45亿元，拉动光模块、液冷技术等需求。

光模块产业链：1.6T高速光模块和CPO（光电共封装）技术成为降本增效关键，国内厂商占据全球Top10中的7席，技术迭代带来新增长点。

五、新能源与高端制造

新能源技术迭代

氢能、固态电池等技术突破将重塑能源格局，关注储能系统、智能电网及新能源汽车配套产业链。

高端制造升级

工业机器人、智能制造设备需求增长，政策推动下，国产高端装备（如数控机床、精密仪器）替代进口趋势明显。

六、其他潜力方向

并购重组与央国企改革

政策鼓励资源整合与市值管理，央国企通过混改提升效率，关注电力、通信等垄断行业改革红利。

生物科技与医疗创新

基因编辑、AI辅助药物研发加速，老龄化社会推动医疗器械与健康管理需求。

发布于：广东

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