人形机器人量产，订单最火爆的公司是谁？（深度挖掘）
据预测，2027年全球人形机器人产值将超20亿美元，年复合增长率高达154%！
当下成本下降+场景落地，人形机器人的量产正已经“箭在弦上”。特斯拉Optimus计划年产数千台并计划在2026年量产数十万台，国内宇树、智元等厂商已开启批量交付，工业场景率先应用，C端市场蓄势待发。
工信部也明确2025年实现核心部件安全供给，北京、上海等地密集出台产业扶持政策，资本正快速涌入这个赛道。
人形机器人量产的核心逻辑在于硬件降本+算法升级，产业链上10家公司卡位核心赛道，或在量产的时候迎来订单大爆发！
一、人形机器人产业链核心企业
1. 均普智能（688306）
核心定位
：A股唯一量产人形机器人本体的“全能型选手”
掌握九大核心技术，包括六维力传感器（精度0.05%）、纯固态激光雷达（行业最高分辨率）、多模态大模型交互系统，覆盖感知、执行、决策全链条。
直接受益于整机量产，2025年订单量或翻倍；与特斯拉、优必选等头部厂商合作在即。
2. 绿的谐波（688017）
核心定位
：谐波减速器“国产替代先锋”
谐波减速器精度超越日企，单台机器人需50+个减速器；已切入特斯拉、Figure AI供应链，产能扩产3倍。
特斯拉Optimus量产需求达百万级，净利润有望翻番；国内市占率超60%，国产化主导者。
3. 北特科技（603009）
核心定位
：无框电机“隐形冠军”
国内首家量产人形机器人专用无框电机，技术比肩国际巨头，获“2023年度机器人核心技术创新奖”。
单台机器人需30+个电机（单价超万元），已绑定小米、华为生态链，订单确定性极强。
4. 伟创电气（688698）
核心定位
：执行器赛道“黑马”
推出旋转/直线执行器、灵巧手等核心部件，适配工业与家庭场景，性价比碾压同行。
执行器占机器人成本40%，2025年产能规划50万台，业绩弹性巨大。
5. 领益智造（002600）
核心定位
：整机设计+量产“双料王者”
与汉森机器人合作开发索菲亚人形机器人，具备表情交互能力；子公司领鹏智能提供量产测试解决方案。
C端场景落地先锋，有望复制“扫地机器人”增长神话。
6. 阿尔特（300825）
核心定位
：英伟达生态“算法+硬件一体化服务商”
独家对接英伟达GR00T大模型和Jetson Thor芯片，提供软硬件协同解决方案。
轻资产代工模式（利润率超30%），订单量爆发式增长。
7. 汇川技术（300124）
核心定位
：伺服系统“国产一哥”
伺服系统市占率国内第一；自研空心杯电机扭矩密度超国际竞品，关节模组通过宇树科技验证。
受益工业自动化高速增长，人形机器人关节驱动技术储备深厚。
8. 信质集团（002664）
核心定位
：电机技术“迁移专家”
全球最大汽车发电机定子供应商，关节电机扭矩密度达行业顶尖水平。
锁定特斯拉Optimus二代电机35%份额，细分领域竞争力突出。
9. 凌云光（688400）
核心定位
：机器视觉“国产龙头”
自主研发3D视觉系统（精度0.01mm级），与宇树科技联合开发视觉导航系统。
“光场相机+AI算法”方案进入特斯拉测试阶段，细分赛道优势显著。
10. 双环传动（002472）
核心定位
：RV减速器“国产替代主力”
RV减速器供货国际头部企业，2023年国产市占率14%，连续三年位列第一。
减速器为关节传动核心部件，行业增长红利明确。
二、行业爆发核心逻辑
政策驱动
：工信部明确2025年实现核心部件安全供给，北京、上海等地密集出台产业扶持政策。
技术突破
：硬件降本（传感器、减速器成本下降）+算法升级（多模态大模型）推动量产落地。
B端先行
：工业场景（汽车制造、物流）率先应用；
C端潜力
：家庭服务、教育娱乐市场蓄势待发。
巨头引领
：特斯拉Optimus计划2026年量产数十万台，国内宇树、智元等厂商开启批量交付。
三、投资策略
短期关注：订单弹性高、绑定头部客户的企业（如绿的谐波、均普智能
）；
中长期布局：技术壁垒深厚、全产业链布局的龙头（如汇川技术、凌云光
）；
风险提示
：量产进度不及预期、技术迭代风险、市场竞争加剧。
总结：人形机器人产业正以“中国速度”颠覆未来，核心零部件国产化与场景落地共振下，产业链头部企业有望复制新能源车产业革命，开启千亿级市场空间。
（转自：金融小博士）
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