2019年Q3智能手机行业研究：安卓手机强者愈强，苹果手机低价策略奏效

编者按：本文来自微信公众号“极光JIGUANG”（ID：lovejpush），36氪经授权发布。

极光（Aurora Mobile，NASDAQ:JG）发布《2019年Q3智能手机行业季度数据研究报告》，从智能手机保有率及销量、智能手机用户换机周期、主流手机品牌用户忠诚度、2019年Q3新机型关注度、主流安卓手机品牌用户画像等多维度分析当前智能手机行业的市场格局。

极光观点

● 强者愈强：销量第一手机品牌华为Q3销量份额较Q2提升4个百分点

● 高端化：2019年前三季度三千元及以上中高端安卓机型销量占比较去年同期提升9.3个百分点

● 5G时代拉开序幕：2019年Q3国内5G手机销量占比0.3%，11.8%有换机需求用户观望5G手机

● 低价策略奏效：相比2018年系列在发售初期iPhone XS Max占比最高，2019年系列中“平价”iPhone 11成为最为畅销机型

● 华为持续增长：2019年Q3华为保有率保持领先，同比去年Q3大幅增长6.2个百分点。华为Mate 30系列为Q3用户最关注机型

智能手机整体市场情况

2019年Q3国内智能手机销售市场竞争格局

强者愈强，销量第一手机品牌华为Q3销量份额提升4个百分点

● 2019年Q3，国内手机销量份额前三是华为、vivo和OPPO，销量份额分别为32.1%、24.4%和21.4%；2018年机型的降价促销和2019年平价新机的发布促进了苹果销量占比的回升，Q3销量占比达7.4%

2019年前三季度安卓手机价格销售区间

2019年国内手机销售向高端化迈进

● 2019年前三季度，2000元以内的机型占比约五成，与2018年相比变化不大，中低端手机的市场需求保持稳定；2000-2999元区间销量占比收窄， 3000元及以上安卓手机销量占比较2018年同期提升9.3个百分点，国内安卓市场以国产品牌为主，说明国产手机品牌向中高端机型方向发展有所收获

国内智能手机用户换机周期

54.4%的用户换机周期超过两年

● 国内手机市场处于存量竞争状态，用户换机是手机销售的主要来源；换机周期势必影响手机销量；通过调研，近八成用户换机周期在1年半以上，其中换机周期为2-3年的用户比例最高，达29.7%

用户换机周期变化趋势

超四成苹果手机用户认为自己换机周期变长

● 33.0%用户认为换机周期变长，iPhone用户中持有换机周期变长观点的比例达41.0%，主流手机品牌中占比最高

2019年Q3国内手机品牌保有率变化

Q3华为保有率保持领先，同比去年Q3增长6.2个百分点

● 华为保有率接近三成，较Q2上升2.6个百分点；iPhone保有率19.1%，位居第二；OPPO保有率为17.3%，位居第三；Top 5之外其他手机品牌保有率进一步下降，Q3为9.2%

本季度新机与5G手机专题

2019年Q3新机型关注度

华为Mate 30系列为Q3用户最关注机型

● 华为的Mate30系列成为有换机需求用户关注度最高的机型，与其他近期发布的新机拉开差距；小米9 pro 5G手机也收获了15.3%用户的关注；9月底发布的iPhone 11系列中，iPhone 11 Pro Max关注度最高，达9.9%

最有可能购买的新机型

华为Mate30系列成为最多有换机需求用户的首选机型

● 分别有27.7%换机用户将华为Mate 30 pro和Mate 30列为最有可能购买机型，小米9 pro位列第三，占比为9.6%

iPhone专题研究

2019年Q3苹果机型销量内部占比情况

iPhone XR成为Q3销量担当，新品iPhone 11进入销量top 5

● iPhone XR在中国的降价策略为其赢得销量冠军，19年9月底发布的平价新机iPhone 11也收获8.0%的内部季度销售份额，2019年“平价”iPhone的势头不容小觑

2019年Q3存量iPhone机型内部占比

持有2017年及更早的系列机型的苹果用户占比超八成

● 分析各年度机型份额对苹果手机用户结构的影响可知，2018发布的机型（ iPhone XS系列和iPhone XR ）在2019年Q3的存量占比为14.8%，大幅低于2017年发布机型在2018年Q3的占比（22.9%），说明2018年机型的贡献度低于2017年新机在一年后的表现；iPhone11系列在Q3的保有率为0.6%，略高于2018新机在发布当季的保有率

2019新机iPhone 11系列内部占比情况

iPhone 2019系列中，iPhone 11成为销售初期最畅销的机型

● 与去年顶级旗舰iPhone XS Max在发售初期销量最抢眼不同的是，今年“低价”新机iPhone 11在2019年Q3占据了新机销售的大部分份额。基本款亲民的价格带来了苹果新机销售结构的显著变化，预计也将助力苹果在2019年第四季度获取更大的市场份额

Q3 iPhone用户忠诚度

Q3 iPhone用户忠诚度季度环比下降6.2个百分点

● 由于Q3是iPhone固定的新机发布周期，Q3的用户忠诚度较其他季度会有所降低，如去年Q2忠诚度为62.3%，Q3为61.5%；今年Q3 iPhone忠诚度的降幅更大，Q2忠诚度为62.4%，Q3忠诚度为56.2%

● Q3 iPhone换机用户忠诚度下滑的最大原因是iPhone换机用户选择华为手机的比例进一步提升至22.9%，较Q2增长5.3个百分点

用户购买热门新机的关注点

选择新手机的时候，超三成用户会关注手机品牌

● 品牌、流畅性和系统设计是选择以上新机最吸引用户关注的三个要素；男性用户在流畅性、续航方面的关注比例高于女性，女性在拍照效果和外观设计方面的关注比例高于男性

2019年Q3 5G手机销量占比

11.8%换机需求用户观望5G手机，但实际Q3 5G手机销量占比为0.3%

● 5G商用牌照发放后，Q3主流手机厂商的5G手机陆续开售；有换机意向的用户中，11.8%表示会等待5G手机；鉴于5G网络覆盖度和5G生态还处建设期，多数用户选择观望，2019年Q3国内5G手机的销量占比为0.3%。

华为专题研究

Q3华为手机用户忠诚度

约一半华为换机用户仍选择华为手机

● 华为Q3保有率和销量占比的亮眼表现的原因，可以从用户忠诚度和“机海战术”的布局进一步进行分析

● 从忠诚度来看，Q3华为手机用户忠诚度进一步提升，达48.8%；华为换机用户选择iPhone的比例降至17.5%；用户高忠诚度是华为市场地位的保障之一

华为手机用户画像（ 1 ）

华为Mate和P系列用户在一线城市的占比超15%

● “机海”战术的布局是华为优异市场表现非常重要的一环。按照华为官网品牌划分，华为手机和荣耀手机大体可划分为7条产品线，华为Mate系列和P系列属于旗舰系列，两者用户在一线、新一线和二线城市用户占比较高；华为Mate系列男性用户超六成，高于P系列；P系列25岁以下用户占比更高

华为手机用户画像（ 2 ）

华为nova系列女性用户占比高，麦芒系列45岁以上中老年用户占比高，畅享系列下沉市场用户占比高

● 华为nova系列主攻女性市场，女性用户占比达57.3%；麦芒系列侧重中老年群体，45岁以上用户占比39.1%；畅享系列下沉用户多，三线及以下用户占比58.8%

荣耀手机用户画像

荣耀系列35岁以下用户占比75.8%，畅玩系列三线及以下用户占比60.8%

● 荣耀手机是华为集团旗下的品牌，荣耀系列侧重中青年群体，35岁以下用户占比75.8%；荣耀畅玩系列则加码中老年市场和下沉市场，45岁以上用户占比28.9%，三线及以下用户占比60.8%

OV、小米Q3忠诚度研究

主流手机品牌用户忠诚度—— OPPO

OPPO用户换机忠诚度下滑至27.0%

● 2019年Q3 OPPO用户的忠诚度为27.0%，较Q2下降2.5个百分点；本季度华为对OPPO换机用户的吸引力仍在提升，达27.5%，超过选择原品牌的比例；OPPO换机用户选择vivo的比例提升至19.5%

主流手机品牌用户忠诚度—— vivo

vivo换机用户仍然选择本品牌的比例回升至32.7%

● 2019年Q3 vivo用户的忠诚度为32.7%；本季度华为对vivo换机用户的吸引力仍在提升，达26.3%

主流手机品牌用户忠诚度——小米

小米Q3忠诚度与Q2持平，达31.1%

● 2019年Q3 小米用户的忠诚度为31.1%，与Q2持平；本季度华为对小米换机用户的吸引力仍在提升，达24.6%

报告说明

1．数据来源

1）极光 (Aurora Mobile, NASDAQ:JG)，源于极光云服务平台的行业数据采集及极光iAPP平台针对各类移动应用的长期监测，并结合大样本算法开展的数据挖掘和统计分析；2）极光调研数据，通过极光调研平台进行网络调研；3）其他合法收集的数据。以上均系依据相关法律法规，经用户合法授权采集数据，同时经过对数据脱敏后形成数据分析报告。

2．数据周期

报告整体时间段: 2018年01月- 2019年10月。

3．数据指标说明

保有率：根据极光在指定时间段内监测到的至少有一次数据上报的活跃手机数量推算的全国活跃手机总量

销量：根据极光在指定时间段内监测到的手机数量增量推算的全国手机销量

用户忠诚度：某手机品牌的用户在更换手机时选择原品牌所占的比例，比例越高，则认为用户忠诚度越高

具体数据指标请参考各页标注。

（封面图片来自Pexels）

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