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最前线 | Uber拟下月开启IPO，估值预期1200亿美元

来源：晰数塔互联网快讯时间：2019年03月15日 13:36

Uber拟4月开启IPO，Lyft下周路演

日前，据路透社报道，Uber计划于4月份启动首次公开募股（IPO）。知情人士称，Uber将于下个月发布S-1披露文件，并启动投资者路演。此前高盛和摩根士丹利两家投行对Uber的估值预期为1200亿美元。

为了给上市铺路，Uber于本周增聘了美国银行、德意志银行、巴克莱、花旗集团、艾伦公司和JMP证券六家投资银行参与IPO承销。

此外，Uber还在多个国家花费资金和解网约车违规调查或诉讼。本周二，Uber提出2000万美元和解金解决了困扰该公司五年的司机集体诉讼案件。目前该公司法务团队正在对性骚扰投诉进行清理整顿，同时加紧处理遗留的诉讼。

据华尔街日报消息，上市后，Uber还计划为部分网约车司机提供现金和原始股购买权的奖励，允许他们用现金以IPO价格来购买其股票。

从IPO时间表上看，Uber紧跟在其竞争对手Lyft之后。本月初，Lyft向美国证券交易委员会（SEC）正式提交了IPO申请，申请文件显示，Lyft寻求以LYFT为代码在纳斯达克交易所上市。

据路透社此前报道，Lyft将于3月18日启动首次公开募股（IPO）路演，路演预计将持续约两周，并会在3月稍晚时候定价。目前市场对Lyft的估值约为200至250亿美元。

从上市路径来看，为了保护创始团队的投票权和话语权，Lyft将采用双重股权制度，两位创始人将在上市后持有B股，每一股B股相当于20股A股的投票权。而根据此前媒体预测，Uber则很可能将采用同股同权的上市方式。

上市并非终点

自去年以来，Lyft和Uber一直在朝着各自的IPO努力。去年年底，Uber与Lyft在同一天秘密递交 IPO 文件。如今Lyft抢跑成功，很有可能成为“共享出行第一股”。

网约车公司首次进行 IPO 能够吸引众多关注的目光。由于两宗IPO时间错开，可能使Lyft在不担心被Uber抢去风头的情况下吸引投资者。从具体财务表现来看，Lyft在2016年、2017年和2018年的销售额分别为3.43亿美元、11亿美元和21.6亿美元，增速可观。此外，Lyft在招股书中称，截至2018年年底，已经占据了美国共享出行市场39%的份额，两年前，该份额为17%。

但第一个吃螃蟹伴随着风险。据彭博社分析，Uber的上市规模和融资能力都会更胜一筹。因此，市场上的投资者也有可能选择把资金留待Uber上市。

Uber投资者、Lead Edge Capital合伙人Mitchell Green表示，Lyft上市对Uber来说是个好兆头，因为如果Lyft的市盈率很高，规模大得多的Uber将获得更多资金。

“Lyft已经建立了一家非常美国化的打车服务公司，并且做得很好。如果公开市场投资者对这一点感到兴奋，他们就会对一家规模为Lyft五倍的企业感到兴奋。”

但于这两家共享出行巨头而言，上市并非竞赛的终点。从大环境来看，尽管网约车出行已经成为一项广受欢迎的服务，但仍较难实现盈利，包括Uber、Lyft和滴滴在内的共享出行公司去年均处于亏损状态。未来，做大业务、扭亏为盈才是洗脱尴尬的关键。