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OLED的中日韩“三体游戏”

来源：晰数塔互联网快讯时间：2020年01月14日 08:47

编者按：本文来自微信公众号“脑极体”（ID：unity007），作者藏狐，36氪经授权转载。

2019年某日某月，在某个手机厂商的发布会上，一身科技范儿的X总走上舞台，身后的超宽幅环绕大屏幕显现出五个大字——“下一代手机”。随后，一款能够花式折叠的手机缓慢浮现，停顿了几秒，留给台下粉丝发出“鹅妹子嘤”的充足时间，各路媒体从各个角度拍下快门，集体等待着主讲人用哽咽的声音讲出一个焚膏继晷、日以继夜的开发故事……

上述情节，如有雷同，实属故意的。

从iPhoneX搭载OLED屏幕之后，手机厂商纷纷将心思花在了产品形态的更新上，各种折叠屏层出不穷，由此也推动全球显示面板产业，尤其是OLED屏幕来到了一个大众口中的“朝阳时代”。

而在升起的三个“朝阳”，目前看来分别是中日韩。它们的彼此牵引绕旋，会像“三体”一样变成生存炼狱，还是锤炼出材料领域的新宇宙呢？

OLED迭代：方兴未艾的三体游戏

这个令手机厂商为之疯魔的OLED，到底是何方神圣？

这里简单给各位小朋友大朋友开阔一下，传统的LCD屏依靠背光层发光，液晶层偏振来实现显示效果，就像月亮只能发射太阳的光。但OLED有机发光二极管（ Organic Light-EmitTIng Diode，OLED）自己本身就是发光体，不需要依靠背光层和液晶层，各个像素点自己就能控制点亮和熄灭的效果。

这就带来了两个好处：一是显示效果更好，去掉多层影响之后，像素点的反应速度更快，能够实现更强的对比度，画面更加明艳，不会再出现“眼前的黑不是黑，你说的白是什么白”的情况；

二来因为可以做得更薄，因此更能节省功耗，并且具备了可弯折、卷曲的外观特性，这就给柔性折叠屏、视觉互动创意搭建了基本前提。

OLED的中日韩“三体游戏”

在人们普遍更加追求影像的沉浸感、交互感的当下，无论是手机还是家庭大屏，都向屏幕材质提出了更高的要求，OLED显然是一剂打破屏显消费硬件饱和与创新僵局的特效药。

Trendforce指出，到2020年，OLED屏幕在手机上的采用率将达到50％。正是因为这一潜力，导致各路屏厂争相入局。也就此形成了三组鲜明的国家力量：

如日中天韩国队。

说是“三体游戏”，其实在当下的OLED市场，只有韩国队是实至名归的太阳般耀眼的存在。原因也很简单，韩国目前是OLED占有率最高的国家。

众所周知，“整个韩国都是三星的”。而数据显示，三星、LGD（LG Display）等韩国企业市场份额总和为88.5%，其中三星更是占据了90%以上的比例，也是目前全球唯一一个在这一领域“大规模赚钱”的品牌。

OLED的中日韩“三体游戏”

除了在市场方面取得了毋庸置疑的统治权，韩国在OLED产业链上的完整布局，也使其竞争实力堪称“王霸”。其中既有时间的积累，比如韩国三星电子大约从2000年开始做OLED，2005年开始做柔性OLED，有长达10多年的生产积累，在规模化生产、良率控制、成本优化上都有更多经验。

当然，这并不意味着韩国队就没有了弱点。比如韩国是日本OLED核心原材料最大的采购方之一，今年7月日本对出口韩国的OLED面板使用的氟聚酰亚胺进行管控，就精准打到了“七寸”。加上中国显示面板逐渐实现OLED量产，成为强有力的市场瓜分者，IHS曾经预测，2020年三星在OLED面板市场占有率将从95%下滑到52%，京东方的市占率则将达15%，取代LGD成为全球第二的生产厂商。

韩国队告别铁王座，将会是未来一段时期的重头戏。

风云变幻日本队。

日本队近年来才重新出现在OLED视野内。

其实，日本面板产业界切入这一领域的时间并不晚，早在2007年，索尼就推出了全球第一台OLED电视。

但一方面由于技术的不成熟与制造工艺的限制，导致大尺寸OLED电视的量产良率出现问题，再加上日本整体收到2008年金融危机的影响，相关企业也开始收缩过冬，也就将这一商机让给了韩国。

但这并不代表日本队彻底死心了。首先，生产OLED显示屏所需要的制造设备和原材料，尤其是最关键的蒸镀设备，被尼康和佳能牢牢握在手中。第二张牌则是技术优势。比如能够让大尺寸OLED成本大幅下降的喷墨印刷技术，就成为日本显示产业界集体看好的重要机会。

就在2019年底，日本面板制造商JOLED也建成了首条印刷OLED产线。这条5.5代线的月产能达到2万片，主要生产用于车载、医疗及其他高端显示器等领域的中尺寸OLED，预计在2020年投入量产。

OLED的中日韩“三体游戏”

可以说，从2018年开始，日本企业向OLED进军的态度就长期激越，夏普在2018年第四季度正式推出了采用自制OLED面板的新款手机，索尼、松下、东芝也在极力推出OLED电视。

不过客观来说，日本企业在OLED显示屏的出货尚未形成规模，加上与垄断者三星之间的长期博弈，其在产业链的历史优势与3C品牌强势认知，能否在接下来的消费市场发扬光大，就像在一团被毁灭的恒星尘埃云中重新酝酿出新的行星，所需要的条件与时间都充满未知。

旭日方升中国队。

2019年，我们有幸看到了中国面板产业的许多突破。

相对领先的中国面板厂商京东方已经实现了中小尺寸OLED的量产，并在前不久传出加入苹果供应链的消息，一旦落实则将取代LGD成为iPhone的第二大OLED显示屏供应商，打破韩国垄断的局面。

OLED的中日韩“三体游戏”

除此之外，华星光电、和辉光电、柔宇科技、深天马、维信诺等也加快了步伐，国产AMOLED屏幕的产能不断提升，预计2022 年达到 1131 万平方米，占全球总产能的 33.4%，仅次于韩国。整体来看，中国已经成为全球最重要的液晶面板生产国，产能预计会在2021年逐步规模释放。

当然，国内厂商多集中于中下游面板、模组等领域，制造设备和有机材料都需要依赖日韩欧美企业，这就导致成本居高不下，会在一定程度上阻碍后续的市场爆发。

而从另一个角度看，中国庞大的终端消费市场，以及本土化采购的倾向和成本优势，也将成为新恒星诞生的关键变量。

时间之外：新老恒星的交汇

从各个国家队的特点来看，中国与韩国是最有可能率先产生引力效应的两颗“太阳”。那么，作为一颗新恒星，如何加快自己的核聚变反应，决定了未来能量的强度。

想要面面俱到地一次性补齐短板显然不够现实，一场“田忌赛马”式的排兵布阵就显得颇为重要了：

首先，高精尖的制造技术，成为保障中国队拿下更大规模市场的要素。OLED屏幕对生产进度要求非常高，比如在蒸镀过程中，要用到FMM，即精细掩膜版，这会直接影响到蒸镀的良率。目前，大陆厂商在这方面的技术能力还比较低，这也导致良率提升十分困难，甚至有厂商的OLED显示屏良品率为0，生产出来的面板没有一片是能用的，这就给市场开拓带来了不小的困境。

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