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亚洲“封国”“封城”，国产手机或两个月后遭“重击”

来源：晰数塔互联网快讯时间：2020年04月09日 17:14

编者按：本文来自微信公众号“IT时报”（ID:vittimes），36氪经授权发布。

作者／IT时报记者李丹琦

编辑／挨踢妹

图片／东方IC 网络

一只蝴蝶在巴西扇动翅膀，就有可能让美国德克萨斯引起一场龙卷风。

新型冠状病毒疫情蔓延至全球，各国都受到疫情的影响。截至目前，全球至少有60个国家宣布全国性限制措施，意大利、南非等6个国家全国“封城”，禁止非必要的人员流动。尤其在亚洲，印度、马来西亚、菲律宾等全球制造业重镇也相继宣布“封城”，情况堪忧。

据《IT时报》记者了解，由于亚洲疫情相对企稳，对手机供应链暂时不会造成太大的影响，但如果疫情失控，依赖国外面板和核心配件的国产高端手机产业链或将遭受重创。

印度“封国”：OV、小米都涨价了

坐拥13.24亿人口的印度，是仅次于中国的世界第二大手机制造国。该国销售的95%以上的手机都产自印度。此刻处于封国状态中的印度，比手机供应链更为要紧的，是疫情危机。

此前，印度总理莫迪当地时间3月24日晚发表电视演说，宣布从午夜起在全国范围内实施21天的封闭措施，以遏制新冠病毒的传播。目前，生产苹果、三星、小米、OPPO等手机品牌的工厂全面关闭，工厂或将暂停运作至4月14日。

工厂、销售渠道全部关闭

工厂停工，手机生产陷入停摆。手机报印度团队负责人王欢告诉记者：“目前印度面临两个问题，工厂停工但工资照付，苹果、三星、小米等企业的生产都受到影响；因为无法工作，这也让非正式员工的印度底层工人失去了收入来源，大量工人返回老家，交通工具出现拥挤，目前印度已经出现了‘回家荒’。”

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印度已经出现了“回家荒”

在印度的大诺伊达和诺伊达境内，布局着密集的制造工厂。据印度媒体显示，两地目前大约有16000家公司，包括中国、日本、美国在内的十几个国家的工厂坐落于此。印度中资手机企业协会秘书长杨述成告诉《IT时报》记者，印度手机及零部件制造厂商有200家左右。

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封城中的诺伊达

印度是小米的“重仓”，小米在印度拥有6家手机工厂；OPPO方面，据此前的公开报道显示，OPPO的印度工厂位于大诺伊达，占地110英亩，拥有1万名员工。早在2019年，该工厂每月已能生产约400万部智能手机，且该公司也做好了扩大工厂运营的准备，2020年目标生产1亿部智能手机。除了诺伊达工厂之外，在海德拉巴还有一个研发中心，该地已成为OPPO除中国外最大的研发中心。

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印度手机工厂

vivo方面，诺伊达的vivo工厂在刚刚过去的2019年第三季度，以710万部智能手机的出货量以及15.2%的市场份额，位居印度智能手机市场出货量第三。在进入印度市场的5年时间里，vivo收获了7万家线下销售网点，产线工人、线下导购、售后服务等相关从业员工有4万名。

不过，雪上加霜的是，小米、realme等线上品牌赖以生存的电商flipkart暂时关闭，亚马逊也只接受部分生活必需品的订单；OPPO和vivo在印度遍布的数万家线下门店也不得不关闭，使国产手机在印度的销售之路变得更为曲折。

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flipkart官方网站

3月30日，小米向印度政府发出请求，希望可以将手机列入生活必需品以便可继续销售。“就像疫情爆发2月份的中国，人们开始关注餐饮、医疗以及在家办公的需求。平板、手机、耳机都是必要需求。”王欢说道。

疫情加快印度本土化

据调研机构Canalys最近发布的报告显示，在最坏的情况下，印度智能机市场全年将下滑4.2%，最好的情况下会同比增长3.2%。与去年相比，印度市场今年很难恢复元气。

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印度手机数码街

不过第一手机界研究院院长孙燕飙表示，印度“封国”对中国手机供应链暂时不会造成太大的影响。“封城是阶段性的，封城期间需求也会减弱。从一般的工厂层面到市场层面还有一些库存消化，疫情对生产链的影响也是阶段性的，未来一两个月内市场上不会出现缺货、没有产品卖的情况。”

印度中资手机企业协会秘书长杨述成补充道：“去年的存货和供应链还在继续正常运作，疫情对于品牌和供应链具体影响需要等到第二季度才能真正体现。”

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小米印度官方公告

需要注意的是，印度近期宣布消费税修正，4月1日起，消费税从12%上调至18%。据印度媒体的报道显示，OPPO智能手机（包括最近推出的Reno 3 Pro）的价格上涨了2000卢比，小米手机也宣布提价。

对此，杨述成表示，消费税的提升对品牌和供应链的影响不大，最终要加到消费者身上去。“加税的目的还是印度本土化和本土制造，主要是想解决印度的税收，这是印度一直想做的事情。只会影响越来越多的中国工厂、供应链在印度交互，使得更多的供应链在印度设厂。”

日韩：高端面板、闪存“控场” ，中高端手机或受影响

日本的疫情防控最近似有反复。4月1日，日本政府宣布，4月3日起，73个国家和地区的外国人禁止入境。

对中国手机产业链而言，日本与韩国是最为密切的上游国家，无论是面板还是闪存，都“羁绊”极深，而疫情的反复，对第二季度的国产手机产量，产生不确定影响。

AMOLED市场三星占九成

“就面板而言，国内的OLED屏幕只有从韩国选，至于DRAM（动态随机存取存储器）的供货方可以选择三星、SK海力士和镁光。如果他们关厂，对国内的手机产业链会影响很大，但涉及备货和库存的问题，这一影响不会立竿见影。”半导体行业专家李寿鹏表示。

此外，国内很多手机厂商大多会选择日本的被动元件、连接器。在他看来，但如果日本疫情发展致工厂关闭，影响跟韩国是类似的。

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CINNO Research 高级分析师刘雨实告诉《IT时报》记者，以智能手机LTPS-LCD面板为例，2019年中国大陆面板厂出货大约占到61.8%，天马与华星光电分别是全球第一和第二大智能手机LTPS-LCD面板供应商，日本和韩国面板厂合计占33.2%，可以说在LTPS-LCD方面，国内对日韩面板供应商的依赖相对较小。

不过，AMOLED方面，三星2019年仍然占到全部出货量的92.8%，国内HOVM四大品牌2019年采购的OLED屏幕仍有84.7%来自三星，在国内OLED面板厂量产交付能力提升以前，未来一段时间三星在OLED上的产能、技术优势仍将持续。

关键材料仍难替代进口

“以上仅仅是面板供应角度的情况，”刘雨实补充道。

“上游材料、设备等环节，国内起步较晚，对日韩方面的依赖程度更甚。总体而言，国产设备可以在模组段等后段制程上部分替代进口产品，而在前段制程和先进工艺制程方面，日本和韩国设备厂仍走在前面。材料方面由于专利密集、工艺难度大，目前大多数关键材料也仍以海外供应为主。”

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总体而言，目前日韩疫情控制状况好于欧美，且显示行业卫生和安保条件较好，因疫情导致的停工风险相对可控。

但国际疫情发展迫使各国采取停航、入境隔离等措施，人员往来受到很大限制，跨境物流也受到影响，日韩作为面板厂和材料厂集中地，当地疫情会使日韩供应商的技术人员难以来到中国面板厂现场服务，从而可能导致新产能落地推迟、新技术导入延期、新产品开发缓慢等一系列问题。

不过目前国际其他地区疫情非常严重，对终端消费需求的破坏更甚于东亚地区疫情对面板供应的影响。

马来西亚：半导体封测暂停，芯片运输受阻

东南亚现已经成为制造业中重要的一环。相关数据显示，东南亚在全球封装测试市场的占有率为27%，仅马来西亚就贡献了其中13%。

AMD、恩智浦、ASE、英飞凌、德州仪器、ASE、意法半导体、飞兆半导体、英特尔、安世半导体等均在当地设有工厂，马来西亚的半导体公司超过50家。目前，马来西亚已经是亚洲最重要的半导体出口市场之一，仅次于中国大陆、中国台湾、日本、韩国、新加坡。

3月16日，马来西亚政府宣布，自3月18日至31日在全国实施“限制活动令”，相当于全面“锁国”抗疫。

马来西亚“封国”期间，有消息称马来西亚的港口和机场仍可以保持运作，但据当地媒体消息显示，马来西亚的空运基本停运，并禁止外国邮轮停靠马来西亚境内任何港口。

据了解，很多芯片的运输大多为空运和船运，这也意味着芯片的运输道路受阻。

另据媒体显示，“在马来西亚设测封厂的日月光表示，当地测封厂可维持正常营运及出货；英飞凌、恩智浦等IDM厂，也已提出申请，预估营运将维持正常。”

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集邦咨询分析师王尊民认为，马来西亚宣布锁国一事，确实已严重打击全球封测行业(IDM厂及代工厂)的营收表现，“依目前情况而言，新冠肺炎疫情所造成的锁国及封城效应，会严重拖累终端需求的下滑，更进一步影响半导体芯片的供给情形，全球手机芯片亦将面临衰退压力。”

王尊民说道：“若进一步分析相关锁国情形，短期内，确实已推迟了各家封测厂的生产程序安排，并且也连带推迟了终端组装厂的进度状况。如果马来西亚政府锁国行动持续，对于封测厂进度规划的延迟，似乎已在所难免，再加上消费大国(如美国、中国及欧洲各国)逐渐紧缩的消费行为，终端产品的购买力将逐渐下滑，势必也将影响封测行业第二季后的营收表现。”