真正的新基建机遇在哪里？

本文来自微信公众号：阿朱说（ID：azhushuo），作者：吕建伟，原标题《我来谈谈新基建吧，你们说的都水得不行》，题图来自IC photo

一、中央政府和地方政府

新基建，咱们要分开两个看。一个是中央政府国务院出的指导意见文件，一个是各地政府在疫情期间各地发改委审批的基建项目规划。

国务院指导意见中的新基建是：

线下高速交通基础设施：新能源智能汽车充电桩、轨道交通（地铁/高铁）、特高压

线上高速公路基础设施：5G、IDC数据中心

工业互联网/物联网：智能设备（Smart Device）、IoT接入

人工智能（Artificial intelligence）：感知、认知计算

我在三个星期前，我也研究了各地政府发改委审批发布的基建项目规划，尤其我重点研究了广东、浙江这两个省的规划。因为这两个省的人务实、胆子大、创新敢于尝试、搞活，而且还有钱，能把规划落实了。其他省自己财政都没钱，而且自己本省强力产业都没有，就更别谈“新”了。

但是，很不好意思。各个省的规划，和国务院说的新基建重心根本没有什么联系，基本都是老基建，如交通、地下管网设施、水利设施、电网、医院、学校、工业园区、物流园区、会展中心...。

不过对于熟悉政府项目的人来说，也知道这里面的门道。因为在年初发布的规划，往往是去年下半年做的上报、审批，然后在今年年初公告了出来，这是例行的政府办公节奏与流程。而不巧的是，这个时间点正好和国务院发布新基建指导意见吻合了。真正各地政府要按新基建要求来进行项目规划、报批、审核、公告，估计又得今年下半年和明年。

让子弹再飞一会。

二、新基建和智能城市

那现在我们来解剖一下，真正的新基建为啥是这些。

在两周前我就在朋友圈写过一段话，我说：这个新基建发早了。可能再过2年发，正好。

为啥我会这样讲。就是因为真正的大时代，是在2025年才元年开始。你建早了就荒废了。

那2025年是什么时代？

嗯，是万物智联时代。今天我们所做的所有的各个方向汇集来的技术和能力，都是为了5年后这个时代的到来而做的准备。

每个时代都有抓手。如移动互联网时代，核心抓手就是智能手机。

智能手机厂商一把抓了所有：

变现体系：应用商店、支付系统、广告系统

交互入口：短信/电话/音视频通话/消息推送/消息中心、智能问答（类似Siri和Alexa）、浏览器、输入法

应用开发：开发语言/编译器检查、UI标准规范/UI组件技术

操作系统：OS、运行时VM、安全防护

硬件：芯片、传感器

所以，别管你是干独立OS的，还是干应用商店的，还是干浏览器的，统统没戏，都被智能手机厂商一把突突了。阿里的AliOS、百度收购的91助手、猎豹，都是这样的案例。

那万物智联时代，什么是抓手呢？

答案是：智能汽车。

但是，如果就车自己智能，其实是智能不了。比如车是智能的，但是人没智能，人乱走，车就判别不了，容易事故。

如果人的身上各种智能可穿戴设备，如手机、手表、甚至衣服鞋子皮带，都有智能装置，那么，就不是汽车这个机器和行人这个肉身的互动了。而是汽车这个机器和人身上的设备机器的互动。机器之间互动，是光速，是标准接口，是稳定的。这样才精确判别。现在靠激光雷达、靠摄像头视觉识别，还是初级。

如果路面都铺了感应线圈、路灯也是智能的、交通灯也是智能的、就连井盖也是带智能的，甚至建筑物也是有各种传感器的话，智能汽车会更安全。它会和这些东西进行机器间交互。所以你看雄安建设，从一开始，路面和建筑必须埋传感器，必须数字孪生。

这才是智能汽车的全貌，这就是以智能汽车为抓手，带动起整个社会的万物智联。

所以，国务院发布的新基建，其实都是为了这个大盘体系而设计的。

如果智能汽车爆发，那用电消耗量比现在就大多了。特高压必须上。新能源汽车充电桩也必须上。这都是铺基础设施，智能汽车才不至于走入鸡生蛋蛋生鸡的困境。

工业互联网，虽说制造业各细分行业都可以搞工业互联网，但我们知道，这里面其实主要就两个行业：能源电力行业、智能汽车制造行业。

虽说提物联网，其实核心也就两个行业：智能可穿戴消费设备物联网、智能城市物联网（尤其是路面/井盖/路灯/交通灯/摄像头）。

不管是智能汽车，还是智能电网，还是可穿戴设备消费物联网和智能城市物联网，都需要大量传感器做感知，需要人工智能视觉语音感知处理。这几张大网，这么海量接入网内的设备，都要求根据智能汽车的实时行驶来连接、交换数据、应答、调整适应，所以必须依靠人工智能算法去智能调度，而不是靠人的决策去调度，那既管理海量，又要求纳秒级反应，人类是比不上机器的。

三、智能汽车和万物互联

那为啥我说是2025年呢？而不是2020年或2021年呢？

这里面就有特斯拉的事。

历史，不管或迟或早，时代都会来临。就如同万物智联时代肯定是下一时代，肯定会来临。但啥时候来临，这就说不准了。这就需要英雄。就如同没有牛顿、爱因斯坦等人，真不知道世界物理科学会怎样缓慢爬行。

移动互联网的大幕拉开，恰恰是乔布斯这样的英雄给打开的，而不是诺基亚或摩托罗拉的CEO。智能汽车、新能源汽车，丰田、宝马、通用汽车已经喊了几十年了，但....。

马斯克来了。作为电子商务支付工具PayPal创始人，他跨界来做智能新能源汽车了。就如同乔布斯从做电脑跨界来做手机一样。

马斯克把汽车看作安了四个轮子的手机，就如同乔布斯把手机当做缩小版的电脑一样。而丰田他们却嘲笑马斯克根本不懂汽车，就是做的外壳好看，适合花花公子带着姑娘们去兜风而已。

诺基亚当年说你看我的电池、我的质量、我的型号。老牌汽车厂商说你看特斯拉汽车连戈壁高原都不敢去，你看咱们的汽车多耐操，你看咱们的汽车有多少款型号可供不同需求的人士选择。其实他们忘了，90%以上的消费者购车，仅仅用于城市通勤。就如同90%的消费者买智能手机主要用于打网络游戏、看高清视频。

特斯拉在中国，2020年开始批量生产。在特斯拉中国工厂的工程师们，只有经过3-5年的历练，才能真正把特斯拉的真东西学到。他们再挖出来投身到中国的智能汽车产业，势必需要最短五年的时间。

所以，中国的智能汽车，中国以智能汽车为主干抓手而拉开的万物智联时代，只能在2025年为元年。

我挺佩服华为的。因为它会与时俱进，而不是限定我们是一家什么什么公司，我们是什么什么基因，我们守好我们这一摊，我们注定做不了什么什么。

我在2011年内部讨论的智能手机产业的时候，我说：小米强于消费者软件和消费者分销网络，但弱于硬件研发设计和硬件供应链。而华为强于硬件研发设计和硬件供应链，但弱于消费者软件和消费者分销网络。

没想到，小米一直执着自己官网直销，在线上分销网络和线下分销网络都走迟了一步，而华为学习能力和做事能力真的超强，居然不仅把线下分销网络建立起来了，线上分销网络也建设的不错。

要知道华为可一直做的都是大B大客户、大销售、大订单、解决方案销售与实施、深度服务。这消费者业务现在居然占了华为营收的半壁江山。如果没有智能手机业务崛起，华为在中美贸易战肯定会非常难看。

华为还设立了智能汽车一级BU。智能汽车需要的芯片、实时操作系统和智能操作系统、电池管理、5G数据传输网络、精准地图、边缘计算平台、云端IOT接入平台、人工智能感知技术和语音会话技术、消息推送技术、大数据存储、云端海量计算技术，华为形成了一套适合智能汽车的端-管-云的解决方案。

特斯拉和华为说的对，未来的智能汽车，就是一个安了四个轮子的智能手机。

四、你说让我谈谈新基建的机遇

第一波当然是：电网产业链、5G产业链。他们需要为接下来要到来的万物智联时代，准备新能源汽车充电桩与特高压、5G与数据机房。你看中国移动今年Q1第一大单就是采购15万台服务器。

第二波还轮不到智能汽车，我说了，智能汽车还得特斯拉的中国工程师学艺成功释放出来才可以。第二波当然还是基础配套：智能城市。路面、井盖、路灯、交通灯、安防摄像头、环保设施、建筑、消防设施，都要按上传感器，都要接入IoT接入平台进行数字孪生。

华为也是比较早的在智能城市也布局了端-管-云的解决方案。智能城市不是IBM在十多年前宣传的智慧城市。智慧城市属于信息化范畴，不是咱们现在讲的数字化范畴。智慧城市是针对城市重点领域进行信息化、进行信息集成打通共享。而我们这里讲的智能城市，是为了传感器机器与机器之间连接、感知、交互、协作。

在可穿戴消费设备物联网这里，很期待小米。小米已经在家庭消费设备物联网成了架势，就看在人身上再琢磨琢磨事。

本文来自微信公众号：阿朱说（ID：azhushuo），作者：吕建伟

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