美团不赚钱，为何没朋友？

编者按：本文来自微信公众号“判官老司机”（ID:panguansays），作者：判官老司机，36氪经授权发布。

去年有段时期，媒体热衷于讨论职场中年危机，带出一个灵魂拷问：如果由于经济下行或中年危机而失业，你是去送外卖，还是开网约车？以市场份额而论，这问题约等于，你是跑美团，还是跑滴滴？

一语成谶。今年疫情来袭，多家媒体报道健身行业困境时提到，健身教练们收入停摆，不得不去送外卖。

考虑到开滴滴需要考取网约车驾驶证，而送外卖只需要健康证，骑电动车的门槛也比开汽车低很多，所以美团们确实成了个人收入坠落的防护网。

而同样受到疫情重创的餐饮企业们却开心不起来。美团为餐饮行业的堂食收入坠落提供了外卖防护网，但代价却很大，以至于多省餐饮行业协会公开对美团提出抗议，指责其在疫情期间佣金不降反升，加重了行业负担。

而美团三月底刚发表了2019年业绩公告宣布盈利，又不得不站出来辩解称自己赚的很少，“2019年四季度外卖平均每单利润不到两毛钱”，言下之意就是，挣的都是辛苦钱，美团并不比餐饮商户潇洒。

平台方和供应方都号称自己不挣钱甚至亏钱，而用户方也并不念及平台方的好处，只要涨价或补贴取消就骂声一片，这种场景似曾相识。没错，这就是隔壁滴滴多年来的处境。

没有哪家企业是真的不赚钱只为交个朋友，更何况已经上市的美团。但是，美团既然没怎么赚钱，为何还是交不到朋友？

财务角度的分析，很多媒体已经做过了，相比起业务体量，美团确实挣得不多。我们不妨从商业模式角度，来看看为何会出现这种局面。

严重依赖人力

车是需要人来驾驶的，饭是需要人来做的，而外卖也不会自己长腿跑到客户身边。随着人口红利的消退以及一二线城市生活成本的提高，人力成本在可见的未来，会持续攀升。

更要命的是，这三个行业的人力资源杠杆效应差，复利效应差。

比起游戏、短视频、电商之类“少数人的生产和运营可以服务于多数人消费”的行业，出行、餐饮和外卖业务从业者，单位时间内可服务客户的数量很少。

并且，这种依赖于人力时间的成本，是随着业务持续发生的，并不像程序和内容一样，生产完成之后就自动运转起来。出行、餐饮、外卖行业，今天产生的人力成本，明天还会继续产生，甚至在业务下滑的时候，依然持续产生。

为何美团和滴滴都在搞无人驾驶，就是希望打破这种人力成本的限制，成为真正的科技企业。可惜，这个目标的实现，至少需要十年。

存在客单价锁定的博弈场景

你愿意为一次出行、一顿饭花多少钱？

打一次车三五十块，点一次外卖二三十块，是普通人尚可接受的范围。超过这个价格区间，大量用户会选择替代方案，比如公共交通，自己做饭。

在给定的客单价内，平台方和供应方需要在利润上寻求平衡点。可惜的是，没人会嫌自己挣得多，尤其是在疫情期间，出行、外卖需求大幅度下降的情况下，供应方被固定成本搞得苦不堪言，回头一看平台佣金居然不降反升，肯定是要掀桌子骂街的。

总之，平台方和供应方相拥掉进了低价低利润的泥坑，且用户丝毫不会体谅你们的处境。

用户增量和业务增量到了天花板

既然客单价锁定，把业务盘子做大如何？

前边说了，疫情和收入下滑会导致需求紧缩。即使没有疫情和收入问题，在美团和滴滴多年借助资本补贴清场的过程中，所有能挖掘的用户和需求，基本都被开发完了。

此外，餐饮和出行虽然高频，但数量也很明确。吃饭一天三顿加个宵夜就是极限，通勤出行一天四次也是极限，这还是理论上的极限消费次数，在实际场景中很难达到。

除此之外，供应方的门槛也在提升。随着2016年网约车新政出台，一二线城市网约车供应门槛明确建立。而餐饮行业在租金上涨、行政许可审批收紧的背景下，早已不再性感。供需双方的数量如此，平台业务规模做大，从何谈起？

平台倒逼行业变化，强化负面口碑

一方面，出行、餐饮、外卖以城市为单位开展，导致业务没有真正的网络效应作为护城河，众多本地平台始终有机会出现。车企和出租车企业进军网约车，品牌餐饮连锁企业自建配送网络，以及众包甚至快递企业进军外卖市场，都是这种情况的表现。

另一方面，平台分食利润导致供应端急速劣化，最后用户体验劣化。

出行领域为何屡屡爆出安全事故，一方面是行业本身风险特点，另一方面是平台佣金带来的低利润，导致相对高素质从业者被挤出。

而外卖越来越难吃，也是低客单价高佣金带来的必然结果——工业化食品生产。中央厨房加快餐式加工，新手掌勺+大批量制作，在供应端无限逼近“机器替代人”来降低成本，保障利润。

最后带来的结果就是，平台和供应方苟活，用户骂街，低毛利状况无法突破，直至无人驾驶无人送货、餐饮机器人之类技术换代。

企业可能面临的一切质疑中，最致命的质疑就是：企业生存所依赖的商业模式不成立，或者商业模式在现有的业务规模下不成立，需要放大或者缩小。一旦业务规模放大无望，缩小更无法接受，则企业陷入两难境地。

美团外卖业务所依赖的线下服务业已然深陷困境，且被指为趁乱往骆驼背上添稻草的无耻小人，就是商业模式先天缺陷的一个实例。

至于这个锅是否应该由美团来背，除了美团自己，又有谁真的在意呢？

判官：资深产品经理，著有《产品觉醒》一书

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