云和软件，谁正在蚕食这个世界？

本文授权转载自微信公号：Sandhill Road (微信ID: Sandhill-Road)，题图：视觉中国

九年前，硅谷风投公司A16Z的Partner Marc Andreessen在《华尔街日报》上刊发了一篇日后在业界颇有影响力的文章，Why software is eating the world?  

文章认为，Software正在改变各个行业：零售、物流、金融、医疗健康、教育、通讯、媒体，娱乐、游戏、甚至是农业；Amazon、Netflix、Skype、Spotify 和 Pandora均为Software公司……

不久，Software 将会进一步渗透和改变各个行业……

在接下来的几年里，这篇文章中的观点奠定了A16Z的投资重点; Software is eating the world 这一金句招牌，更是被牢牢地挂在这家风投公司的官网首页。

 数据来源：Andreessen Horowitz官网

过去的十年中，software成为了硅谷众多VC追逐和押注的领域。不失所望，software companies 在资本市场为投资者带来了可观的回报。

据不完全统计，截止到2019年7月，在美上市的67家SaaS企业（市值加权）的股指表现，远超美股三大指数（道琼斯指数、标普500指数及纳斯达克指数）。

然而，Bessemer Venture Partners 最新报告认为，Software is eating the world这一趋势, 目前在北美市场正悄然变化。

Bessemer Venture Partners （简称BVP）在4月22日（美国当地时间）发表的《State of the Cloud 2020》报告指出，当下我们生活在一个云世界中，Cloud is eating the software.

“We’re living in a cloud-first world. While many would say software is eating the world, we think that’s only half the story. Cloud is powering the future of software.”

 数据来源：State of the Cloud 2020

BVP报告认为，云计算已存在20年了，是目前所有技术中最强大的力量。按照目前云计算的增长率，未来几年内，云将渗透几乎所有enterprise software。

预计到2025年，云将渗透到50％的企业软件中。按照相同的增长速度，预测到2030年，云将驱动83％的Enterprise Software。

而早在2019年1月，Software 公司Flexera就针对云计算的采用情况进行了调查。调查显示，786家受访企业/组织中，94％的受访者/企业已使用云。

Key Finds in Flexera Survey：

84％的enterprises 采用了多种云策略。

采用混合云策略的企业（公有云和私有云结合），从2018年的51％增长到2019年的58％；同时，采用多个公有云或多个私有云策略的企业数量略有下降。

94％的受访者/企业已使用云。

公有云采用率为91％，私有云采用率为72％。

 69％的受访者至少使用一个公有云和一个私有云。

目前企业云支出巨大且增长迅速。

与2018年相比，公司计划在2019年在公有云上花费更多，提高24％。

13％的受访企业，每年在公有云上花费超过1200万美元，50％的企业每年花费超过120万美元。

公有云支出的增长速度是私有云使用率的3倍（24％VS 8％）。

SMB(中小企业)通常工作负载量较小，因此在云上的花费较少，但11％的SMB年度云支出仍超过120万美元。

目前云市场规模

BVP报告认为，目前公有云市场规模已经达到1万亿美元,年复合增速约35%（2005-2009年）。

数据来源：State of the Cloud 2020

这一时间点的到来是早于此前BVP的预测。2015年，BVP预测到2020年公有云市场规模将达到5000亿美元。

数据来源：State of the Cloud 2020

目前云市场格局

1）从服务商来看，四巨头占据全球云计算领域60%的市场份额。

Canalys统计，2019年，全球Top 4 云服务商分别为亚马逊云（AWS）、微软（Azure）、Google Cloud、阿里云。

四者合计占据了近60%的云服务市场份额。

数据来源：Canalys

亚马逊AWS云占据全球云市场的主导地位。亚马逊2019年报数据，AWS营收达350.26亿美元，相比2018年的256.55亿美元增长36.7%，同时也是亚马逊核心利润来源。

 2）从细分领域看：

2019年第四季度数据显示，企业SaaS领域，由Microsoft，Salesforce，Adobe，SAP，Oracle领导。

数据来源：State of the Cloud 2020

IaaS领域，2019年第四季度显示数据显示，亚马逊云（AWS）依旧占主导地位。

数据来源：State of the Cloud 2020

 不过值得注意的是，在IaaS领域，微软云正在奋力直追，与AWS的差距逐渐缩小。Canalys数据显示，2019年，亚马逊AWS占据了32.3％的云市场份额，低于2018年的36％份额;微软Azure占据了16.9％的云市场份额，高于2018年的14.2％份额。

云市场发展空间

1）PaaS服务使用正呈现出爆发式增长。

上文中提到的Flexera的调研数据显示，目前来自公有云提供商的PaaS服务使用正呈现出爆发式增长。

Serverless（无服务器架构）是连续第二年增长最快的扩展云服务，与2018年相比增长了50％（采用率达从24％增至36％）。

流处理紧随其后，采用率从20％提高到30％。

机器学习，container-as-a-service和物联网将是下一个增长最快的领域。

在企业中，DBaaS（database as a service）（占60％），数据仓库（占50％）和推送通知（占50％）位于前三名，而container-as-a-service排名第四（占48％）。

受访者对机器学习的未来使用，兴趣最高；48％的受访者计划尝试或使用机器学习。

2）IaaS应用市场规模增速最快。

Gartner统计显示，在云计算细分市场中, 2016-2019 年期间，SaaS 应用市场规模远超过IaaS 和PaaS，约是IaaS 和PaaS应用规模总和的一倍，甚至超过一倍（2016-2017年）。

数据来源：Gartner（Feb.2017）

 不过，对比三者增速，IaaS应用市场规模增速最快。2016-2020年期间，IaaS应用市场规模年复合增长率（CAGR）达到30%，远超SaaS应用市场规模18%的年复合增长率和PaaS应用市场规模20%的年复合增长率。预计未来几年，这一趋势还将延续。

数据来源：Gartner（Feb.2017）

3）对于早期云创业者，BVP认为可在以下六大方面寻求机会：

a）远程办公。受疫情影响，远程办公正在成为当下所需，并且这一趋势或将延续数年。

b）关注数据隐私，通过新技术帮助企业遵守全球隐私法规，并帮助保护消费者隐私数据。

c）云技术和使用，将继续在全球范围内扩张。

d）B2B交易将逐渐线上化。

e）API的整合将推动所有行业的创新。

f）我们正在进入“大规模自动化”时代。

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