北高峰资本闵万里：恰恰相反，疫情会加强全球产业链的耦合 | 超级观点

文 | 闵万里

编辑 | 文华

编者按：本文是由闵万里博士就「全球化的制造业终点在哪？」和「去中国化的制造业能行吗？」的分享问答整理而来，有删减。本文与公众号「北高峰资本」同步首发。

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核心提示：

1.在全球化分工越来越深入的今天，任何一家企业都是不可能独立于整个产业链单独存在的。

2.这次的疫情反倒是会加强全球产业链的一个耦合。

3.面对未来产业链的外迁，中国如何将它们留下来：将「人口红利」转换成「智力红利」。

4.疫情使得西方政府的权力扩大，加强对于大型跨国企业的影响，以往无法做到的事情可能在疫情期间完成。

5.中国产业链的根本优势在于强大生态系统的粘性，新基建这类具有时代视野的政策才是提高国家吸引力的最佳方式。

制造业回流背后是美国实体经济空心化的焦虑

4月10日特朗普政府再次呼吁美国企业撤离中国，并且表示愿意支付搬家费。我认为美国政府多次提及的背后，恰恰反应了一个事实，即美国制造业回流收效甚微。这是一个复杂的问题，它不是一个企业的搬迁，而是一个产业链的搬迁。

在全球化分工越来越深入的今天，任何一家企业都是不可能独立于整个产业链单独存在的。更何况，疫情在全球蔓延，中国是目前复工复产恢复最快的国家，而且我认为在未来十年里，中国在市场规模和产业链完整的程度上，依旧会是最具吸引力的国家之一。

试问你会为了搬家费放弃更合适的工作吗？所以，企业从商业决策角度作出搬离中国的选择，我认为是不太可能的。很难相信会有企业冒着疫情风险、降低效率搬离中国。即使有政府提供搬家费，但是企业的目的是实现自我造血。这里面政府和企业目的上是有冲突的。

所以我认为特普朗政府不可能达到目的，但是会制造一些阻碍。不过我想先说一下，这不仅是一个单纯的经济行为，还是特朗普的政治立场决定的。

特朗普当选以来，不断强调“让美国再次伟大”的口号，利用蓝领对于制造业不满的情绪，将就业机会的丢失和中国制造业崛起关联起来，激化贸易矛盾，让不少处于美国铁锈带的人们将手中的选票投给了他，尤其在选举年他会更加激进。

归根到底，从企业的角度看，最后一定会回归到价值上的竞争，在哪里能够获得更多的价值？答案显而易见，中国制造仍然是较高净值产业的最佳选择。

完整的产业生态系统，构成了中国产业链条的巨大粘性，跨国企业即使想彻底迁出中国，也不是短短几年时间里能够实现的，要知道一条高效并且还在不断提升的产业链，不是补贴和税务优惠能够比拟的。这样一个短期利益和长期价值企业家们都会分得清楚。

第二个问题，为什么面对这种不可能，美国政府还要不断提出呢？我认为这是美国对于实体经济出现空心化的焦虑表现。

图片来源于财经杂志

从布雷顿森林体系之后，确立了美元为本位的货币体系，直接改变了美国的行业格局，“美国梦”中制造业的分量逐渐变轻。而之后美国银行业和保险业的辉煌，可以迅速积累的个人财富，吸引了一大批社会精英加入。到2019年美国金融业达到巅峰水平，但是另一段数据则触目惊心，美国制造业就业仅占全部就业的8.4%，工资增长也是历史最低水平。试问，制造业如何不出走？制造业为何会回流？

图片来源于财经杂志

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美国建立了金融的帝国，却忘记了曾经作为底座和支柱的制造业，而在特殊时期中，制造业往往会成为最重要的国家保障。

这让我想起了《桃花扇》里的一段话，“眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。”这对中国是一个机会，也是一个警示。

疫情反倒会加强全球产业链的耦合

在这次疫情下，虽然美国呼吁「制造业回流」。但我极为肯定，全球化的趋势是不可逆的。

人与人之间的交往，经济体与经济体之间的贸易，打破了地域的孤岛，从而创造了巨大的社会价值和社会效益。人类社会发展了几千年，它的主线一直都是从孤立、无知、误解、冲突到开放、了解、包容、共赢。即使是几次世界范围内的战争，也没办法阻止这个趋势。

对于短期内的这些调整，我更认为是国家自我保护的意识，不把鸡蛋放在一个篮子里，分散风险。同样这也是一个教训，国家开始审视自己产业链的配置，必须要让产业链更加柔性、多元化，避免过度集中，从而能够抵抗黑天鹅的风险。

经历这次疫情，我认为产业链会形成大闭环和小闭环。小闭环讲的是，涉及基础性、安全性的国计民生，比如粮食、蔬菜、医疗和战时物资都会有所管控，在局部范围内形成小闭环，在内部要形成产业链的完整和抗风险能力。

大闭环仍然是全球化的合作，在疫情里我们能够看到全球合作的重要性，今天中国能够一夜之间开启上百条生产线来为全世界生产口罩。但是下一次又会发生什么灾难？发生地又会在哪里？下一次又会是哪个国家挺身而出？

我认为这次的疫情反倒是会加强全球产业链的一个耦合。如今这个世界，我们不可能独立于其他国家存在，面对灾难也不可能隔岸观火。

“we are a big planet, a world somehow get divided, but we are one.”我觉得《美国工厂》里的这段话很应景。

中国如何留住产业链：「人口红利」转为「智力红利」

虽然全球化趋势不可逆，但事实上，已经有企业搬迁到东南亚或者是搬回美国。这对中国来说，算得上一个警示，让我们充分意识到，企业家们的第一选择永远都是价值。

第二点，在中国尤其是低端制造业，经过几十年的发展，它的成本已经不具备优势了。我们所谓的「人口红利」已经到枯竭的状态了，我们不能再依靠「体力红利」的劳动密集型来吸引企业留下来，走进来。

可是，我们都知道要走向智力密集型。这个口号也喊了很多年，为什么没有效果？

我认为原因在于，体力密集的工厂有一个特点，「机器一响，黄金万两」，意味着我只要开工就有钱赚，哪怕少一点，细水长流，日积月累。这种巨大的惯性和动力，是我们的制造业缺乏升级动力的最大问题。 

而对于决策者而言，要继续把制造业留在本地，要将产业链多元化，绝非是一味的补贴低价，搞税务优惠。中国产业链的根本优势在于它强大生态系统的粘性，能够为高科技企业提供完整、优质、灵活、抗风险的服务，新基建这类具有时代视野的政策才是提高国家吸引力的最佳方式。

总的来说，面对未来产业链的外迁，中国如何将它们留下来。答案万变不离其宗，将「人口红利」转换成「智力红利」：发展更智能的产业链，让他们通过智能化的升级，为自己和高科技企业创造更多的价值。

图片源于视觉中国

我们如何将这种人口上的「体力红利」转化成「智力红利」呢？

现在一个新兴技术的突破和蔓延，它可能比我们想象的快得多，能够掌握科技工具的快慢将成为生产力的决胜点，所以最为关键的两点是：

第一，让老一辈工人智力释放。

第二，让科技工具简单化。

毋庸置疑，年轻人会成为我们的优势之一。

但是决胜的关键还是在释放老一辈工人的「智力红利」上。首先老一辈工人的基数巨大，其次他们对于行业十分了解，老一辈工人沉淀的知识，提炼的真知灼见，在产业中是非常重要的。

我一直都会和我的团队分享一个案例，是关于我在协鑫光伏的车间里做改造的事情。当时我遇到了很多困难，最艰难的一个问题是不懂数据与产业之间的关系，即「如何理解数据变量中背后的含义」。

一开始我们拿到工厂数据的时候，是不理解它们的含义。因为在工厂的工业系统中，工程师的信息化建设、IT建设是建立在他们对于工业、产业的专业知识之上。这种经验和智力是无法跳跃性增长的，它一定是需要时间的沉淀。而恰恰对老工人来说，「智力要素」的下滑速度远远低于「体力要素」的下滑。我们的目的就是要将老一辈工人的「体力红利」转换到「智力红利」上，成为新时代的蓝领工人。

第二点，直接对科学家们提出要求，创造简单的工具才能够有普惠的效果，而普惠才能够真正的释放生产力。如果说科技使得工具复杂化，那么效果是本末倒置的。

最后我想插入一件事，2017年Apple CEO库克依旧是拒绝了将苹果生产线迁回美国的要求，并公开表示：“在美国，你可以召开一次模具工程师会议，但我不确定我们能否把会议室坐满。但是在中国，可以坐满几个足球场。

我们要记住「人口红利」永远都会是红利，因为人是世界上最具创造力和变化力的资源，这是我们最珍贵的资源。

重视制造业的核心地位

制造业在国家经济竞争力中的核心地位不应该被忽视，高端制造业和传统制造业也并不是天然矛盾。政策倾斜，智力流动，资本加持，协助传统制造企业智能升级，鼓励传统制造业，有比以往更加重要的意义。

以前哪个行业赚钱，哪个行业光鲜，大家都一窝蜂涌入那里，这个时候就需要无形的手进行策略性的调整和激励，去拯救那些因为人才枯竭而窒息死亡的行业。

比如现在大学生真的愿意养猪，那么一定要有政策扶持，去帮助更多人愿意走向农业、工业。这里我们往往会有一个误区，高科技行业才值得政府花力气去调节。

我认为高科技与否不是看所处的行业形态，而是看你创造价值的实质内容。养猪也可能是高科技，养殖工人也可能是计算机高手，不是说支撑新兴行业就需要牺牲一部分基础性行业。

资本是逐利的，所以政府的引导非常重要，政策资源撬动智力资源，智力资源带动价值创造吸引资本资源，这才是一个良性的循环。所以这对于制定政策的人提出了非常高的时代要求。

但也不能要求制造业去跳跃性发展，这里关键的是靠产业工人的素质。人的素质极为重要，你无法让一个中学生一夜之间变成大学生，这是注定的，这就是产业发展的规律。

技术是可以跳跃的，但是仅靠技术的跳跃是无法带动整个产业的跳跃的，它需要人去扩散，需要制度去支持。

但是，我想说如果一个国家想追求跳跃性的发展，制造业一定是最重要的，它的重要性远远超过GDP里面的数字。作为技术创新和生产力创新的源泉，一国的繁荣离不开制造业的发展。

未来的制造业会「以终为始」

我认为未来的制造业会「以终为始」，先抬头看市场和客户，再反向来指导生产。产线的智慧越来越大，变成智能产线、智能设备、智能工人，最后形成从制造业到服务业一体化的链条。

由此扩展，我认为未来制造业和第三新兴产业的技术代差会越来越小，当新科技出现的时候，它也会在第一时间被用到传统的制造业中。行业与行业之间的收入差距也会越来越小，社会的阶层差距也会开始缩小。

同时，全球化产业的协同还会继续，一定会有企业离开中国，转移到东南亚、印度、非洲，他们也借此机会实现工业化，再往数字化、智能化发展。

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