特斯拉最好的Q1，智能化时代前夕中国车企的至暗时刻

编者按：本文来自微信公众号“汽车之心”（ID:Auto-Bit），作者 张竹，编辑 王德芙。36氪经授权发布。

经济下行和肺炎疫情的双重夹击下，在绝大多数车企的艰难时刻，特斯拉却迎来了创办以来最好的 Q1 成绩。

随着 Model 3 和 Model Y 量产交付，特斯拉以自动驾驶为代表的智能化技术正通过平民车型下放到更广大的市场。

未来 Model 3 和 Model Y 的全面国产化，中国车企将迎来智能汽车新物种的大规模入侵。

在传统车企内部，面向智能化的变革已经迫在眉睫，新一代基于 AI 与智能化技术的核心供应商将迎来更大的舞台。

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今天的市场挑战相当严峻。我们要先活下来，活下来比任何事情都重要。

大多数人难以想象，说出这句话的是中国最大车企集团的二把手，时任上汽集团副总裁、上汽乘用车公司总经理的王晓秋。这个时间点是在 2019 年 4 月，车市还远远没到最坏的时候。

同年，王晓秋接任上汽集团总裁，如他预测的，车市迎来了更加严峻的下滑。上汽集团在这一年中，其整车销售量下跌了超过 80 万辆。

80 万台的跌幅，相当于蒸发掉了一家顶级的自主品牌。

这个曾经以一己之力制造和销售中国市场 1/4 汽车的庞然大物忽然失速。

更糟糕的局面发生在 2020 年，第一季度上汽集团新车累计销量为 67.9 万辆，较去年同期陡降 85.4 万辆。

作为中国车市的风向标和发动机，上汽销量的急剧衰退折射出经济下行和肺炎疫情的双重夹击下，中国车企正经历过去十五年来最艰难的时刻。这年第一季度，中国车市整体下滑超过 30%。

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压力不仅来自于严酷的环境，也来自于强大的对手。

2019 年 1 月 9 日，中南海紫光阁外摆放的三辆展车 Model S、Model X 和 Model 3，展示着来客特别的身份。

总理年后的第一场外事活动，会见的是特斯拉的 CEO，素有「钢铁侠」之称的 Elon Musk。

就在这次会见的两天以前，特斯拉上海超级工厂完成奠基。

特斯拉上海超级工厂，总投资额达 500 亿元人民币，这是中国新能源汽车领域放开外资股比后首个外商独资的项目。工厂完全建成后，将达到每年 50 万辆纯电动整车的制造能力。

Elon Musk 在这次会谈中讲道，「希望能把特斯拉上海工厂打造成全球范例。」

在随后的一年里，特斯拉上海超级工厂搭上了中国基建的高速列车。

从 2019 年 1 月到 2019 年 10 月，上海超级工厂实现了过去没有任何一家车企完成过的推进速度——在 10 个月内实现从奠基到落成。到 2020 年 1 月初，中国产的第一批 Model 3 已经下线交付给社会车主手中。

超级工厂以近乎「开挂」的节奏量产后，Elon Musk 再次来到上海时，高兴得跳起了小苹果。

在中国基建能力与政策倾斜的双重扶植之下，特斯拉这个外来的新物种猛烈地搅动起中国汽车行业的生态。

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首批国产 Model 3 交付后没几天，新冠肺炎疫情开始在全国蔓延，阴霾中的车市越发陷入泥沼。

根据乘联会的数据，2020 年第一季度中国狭义乘用车零售市场销量为 301 万辆，上汽、比亚迪、长城、吉利等头部车企的销量几乎全部腰斩。

特斯拉却在同一时期内实现了罕见的逆势增长：第一季度特斯拉在全球生产了近 10.3 万辆电动车，交付约 8.84 万辆。官方称其为「史上最好的 Q1」。

全球车市停摆中，特斯拉的逆势增长，在车型上要归功于 Model 3 与 Model Y 的量产。

1 月 Model 3 标准续航升级版在中国量产并开始交付，3 月份 Model Y 在北美开始交付。在官方公布的数字中，Model 3 与 Model Y 加起来在产销中的占比都超过了 80%。

车型背后，更本质的原因是特斯拉对汽车智能化的变革——三电技术、车内大屏、自动驾驶以及通过 OTA 可持续升级的功能，正在通过 Model 3 和 Model Y 的量产释放出巨大的优势。

过去 Model S 和 Model X 所处的价格区间属于豪华车的范畴，而 Model 3/Model Y 将特斯拉智能化的技术下放到 30 万元/40 万元的级别。

2017 年，特斯拉全年的交付量才达到 10.3 万辆。如今随着 Model 3 在全球各地畅销，10 万台基本上已经是特斯拉单季的交付数据。

根据特斯拉官方的预计，到 2020 年底特斯拉中国还将实现 100% 的零部件国产化。

这意味着 Model 3 与 Model Y 将继续往更广大的消费市场下探。

不久之前，特斯拉中国公布国产 Model 3 长续航版的售价是 33.9 万元起。国产标准续航版的 Model 3 一定会进入 30 万元以内更低的区间。

到那时候，引领「智能汽车」这个品类的的特斯拉将不再是搅动中国市场的「鲶鱼」，也许是一条独占市场的「鲨鱼」。

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特斯拉智能化的核心是「三电」和「三智」。

由电池、电机、电控构成的三电技术打造了高性能纯电动车的底子，而智能驾驶、智能座舱和智能网关是智能化体验的内核。

「三智」当中，特斯拉率先在量产车型上安装了一块 17 英寸的大屏。

电子电气架构上预埋的伏笔，让特斯拉从 Model S 交付开始就具备了硬件超前配置、软件定义升级的能力。

如今，大屏和基于安卓的车机系统逐渐成为主流车型的标配。

随着车企与国际主流 Tier 1 过去几年在新一代电子电气架构上的研发投入，各大车企的新旗舰车型也正陆续开始支持部分 OTA 或整车 OTA。

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如果说「三电」和「三智」中的大部分领域，传统车厂巨头都在迎头赶上，特斯拉还有一块极长的长板——自动驾驶。

自 2014 年在出厂车辆上搭载 Autopilot 1.0 硬件以来，今天全球范围内搭载 Autopilot 硬件的特斯拉车辆已经超过 90 万辆。这样的部署规模给自动驾驶的算法迭代带来了无可比拟的优势。

根据特斯拉 AI 研发负责人 Andrej Karpathy 在几天前公布的最新数据，Autopilot 累计行驶里程超过了 30 亿英里。

这个里程数意味着，特斯拉拥有世界上其他任何一家车企都不具备的自动驾驶场景数据规模。这 30 亿英里里程还不包含 Autopilot 在影子模式下采集到的数据。

同时，从 2019 年 3 月开始，特斯拉在每一辆新下线的 Model S/X/3/Y 上安装了宣称可升级至完全自动驾驶系统的计算平台 HW3.0。

其中最引人注目的部分是特斯拉第一次采用自研的自动驾驶芯片 FSD，基于 Linux 的自研操作系统，并且实现了业界第一款中央电子电气架构的车载自动驾驶中央计算机。

所以难怪行业内有观点认为，特斯拉的电子电气架构要领先大众、丰田长达 6 年之久。

FSD 完全自动驾驶的能力包含了：

自动泊车：平行泊车与垂直泊车。

自动辅助变道：在高速公路上自动辅助变换车道。

自动辅助导航驾驶：自动驶入和驶出高速公路匝道或立交桥岔路口，超过行驶缓慢的车辆。

智能召唤：在合适的场景下，停在车位的车辆会响应用户的召唤，驶出车位并前往用户所在位置。

识别交通信号灯和停车标志并做出反应。

在城市街道中自动辅助驾驶。

按 Elon Musk 的表述，2020 年内特斯拉将实现完全自动驾驶的功能。

尽管业内普遍认为完全自动驾驶的到来前还存在大量技术上未解的问题，2020 年大规模部署可行性非常小。

但从特斯拉不断披露的信息来看，Autopilot 的功能正从 L2+ 逐渐向 L3 级自动驾驶过渡，硬件前置、算法快速迭代也将最终推动 L4 的到来。

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与之对比的是，今天全球大多数的主机厂还停留在使用博世、Mobileye 等主流供应商的 L2 方案，这样的方案往往功能有限，且不支持软件 OTA 升级。

对中国车企来说，随着 Model 3 和 Model Y 在中国市场逐步放量，传统车企拥抱新技术、开启智能化的变革，已经迫在眉睫。

在过去的一年里，包括一汽、长城、奇瑞在内的中国车企纷纷成立自动驾驶公司，投入研发 AI 与自动驾驶技术，其中关键的方向就是高级别自动驾驶系统的开发。

4 月，一汽刚刚在南京组建一汽（南京）科技开发有限公司，专注智能驾驶与 AI 研发；更早之前，长城在北京成立智能驾驶子公司毫末智行；奇瑞则在 2019 前后改组雄狮科技，雄狮将是奇瑞智能化的核心供应商；还有背靠一汽、东风、长安三大车企，注册资本高达 160 亿元的 T3 科技平台。

伴随车企内部的战略布局和架构调整，新兴的核心零部件供应商也在崛起。

大公司如华为、百度、腾讯都在以各自的积累进入到智能汽车的前装量产领域，以地平线为代表的国产 AI 芯片厂商也开始了前期量产的进程。

以 AI 技术为核心，智能化技术的量产将形成一种软硬件紧密耦合、快速迭代的开发方式，从而推动传统汽车转型至利用软件定义和更新汽车的阶段。

过往汽车上的芯片主要是用于通信、控制以及简单的显示，而智能化技术的量产上车，对车载计算平台提出了更高的挑战。

在智能座舱、自动驾驶技术的量产过程中，车规级 AI 芯片成为关键的零部件。

今年 3 月，长安发布全新车型系列 UNI-T。

UNI-T 号称是国内第一款搭载 L3 级自动驾驶系统的量产车型，除了博世、联合电子等传统供应商之外，这款车型还内置了来自地平线的国内第一款车规级 AI 芯片征程 2，实现车机 AI 互动的能力。

据汽车之心了解，面向更高级别的自动驾驶能力，地平线在今年还将推出一款具备更高性能的芯片——征程 5。据说，征程 5 的实际性能将超过特斯拉 FSD。征程 5 将具备 96TOPS 的 AI 算力，支持接入 16 路高清摄像头的图像处理。

一方面是车企纷纷独立专攻智能技术的子公司作为新的集成商或 Tier 1，另一方面新兴的智能核心零部件供应商、软件供应商和大数据运营商也在形成。

智能化的技术当下正重构传统汽车的供应体系。而糟糕的外部环境与强劲的竞争对手，正加速我们向传统汽车的告别。

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