苹果拟发行廉价债券，为股票回购和派息提供资金

编者按：本文来自微信公众号“财联社”（ID:cailianpress），作者：周玲，36氪经授权发布。

美国当地时间周一，苹果公司决定利当前极低利率的债务环境，发行数年来最便宜的债券，成为最新一家发行债券为股票回购和分红派息融资的蓝筹股公司。

据知情人士称，苹果正寻求出售80亿美元的债券，因10年期收益率徘徊在0.637%的历史低点附近。

苹果的发债显示了信用评级最高的公司是如何通过利用美联储对信贷市场的支持，来发行廉价债务提高股东回报的。

今年3月，美联储将利率下调至接近于零的水平，并表示将作为投资级公司债券市场的最后买家，以帮助资金紧张的公司进入资本市场。

尽管美联储尚未购买任何公司债，但政府的干预行动已推动波音、万豪国际集团（Marriott International）和福特汽车等需要融资的公司创纪录地发债。

据美国银行（Bank of America ）全球研究公司数据显示，自1月1日以来，美国已累计发行了8071亿美元的投资级公司债券，这是有史以来开局最快的一年。

苹果公司提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件显示，苹果计划发行2023年、2025年、2030年和2050年到期的债券。苹果在文件中称，这些资金将用于一般的公司用途，包括股票回购和股息支付。

在截至3月28日的六个月里，苹果已经斥资385亿美元回购了自家股票。

Refinitiv IFR的数据显示，苹果将发行20亿美元收益率为0.75%的3年期债券；发行收益率1.125%的22.5亿美元5年期债券；发行收益率1.65%的17.5亿美元10年期债券；以及收益率2.65%的25亿美元30年期债券。

Columbia Threadneedle Investments投资级企业信贷团队负责人汤姆·墨菲（Tom Murphy）在接受采访时表示：“这是一个很好的提醒，即使在这个不确定的市场中，投资级公司也能获得资金。”

截至上周发布第一季度财报显示，苹果拥有1900亿美元的巨额现金储备。

墨菲在谈到苹果的巨额现金储备和廉价的债务融资时表示：“从资本的角度来看，很多公司都希望处于苹果当前所处境地。”

据CreditSights的分析师称，苹果公司有80亿美元的债务将于2020年到期，主要是在美国和日本的债券市场借款。墨菲说：“苹果也可能筹资用于偿还这笔钱。”

高盛、美国银行证券、摩根大通和摩根士丹利是此次苹果债务交易的承销商。

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