疫情下营收增长40%，「逸思医疗」掘金微创外科百亿蓝海

微创外科手术与我们的生活息息相关，它因为创伤微小，或者没有创伤，受到行业的关注。

这一片蓝海市场，正在以每年17.8%的速度持续增长，在五年内可能触达400亿体量。

微创外科手术器械及配套耗材（MISIA）的销售收入，从2015年的96亿元增加到2019年的185亿元，预计未来五年的年复合增长率将为17.2%，到2024年将达到408亿元。

数据来源：招股说明书，格隆汇整理

「逸思医疗」正是行业中的一家公司，主要从事肿瘤微创外科的高端医疗器械。它于近日完成了1.5亿元的B+轮融资（含部分老股转让），投资方为浦东科创投、博远资本以及厦门建发，跟投方为企业管理层与老股东会名屋。

我们来看逸思医疗的核心业务：腔镜吻合器，这在海外品牌聚集的市场竞争中具有“进口替代”的优势，它的特点是最大弯转角度达60度，这比进口品牌的弯转角度还要大18-22度，能扩大低位直肠癌手术的保肛率。

产品进度是，推出了第三代吻合器easyEndo Lite一次性腔镜切割吻合器及组件，并在今年获得了医疗器械注册证。

从业务组成来看，该公司共覆盖吻合器、超声止血刀、近红外荧光摄像系统和外科支持产品，其中超声刀在今年获得了III类医疗器械注册证。

值得关注的是，尽管疫情让手术量急剧下降，该公司仍然通过优化流程和提高效率，在营收方面获得提升 —— 截至四月份，收入同比增长40%。

在这个行业，我们可以横向比较今年刚登陆港交所的微创企业康基医疗。招股书显示，康基医疗2017-2019年的毛利率均超过80%，营收上涨迅猛，由2017年的2.48亿元增至2019年的5.04亿元，年复合增长率达42.6%。

在产品进度上，逸思医疗与康基医疗有一点相近之处，后者的一次性超声刀、可吸收结扎夹及腹腔镜吻合器也计划于今年或明年推出。

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