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广告失势，谷歌靠“云”续命？

来源：晰数塔互联网快讯时间：2020年08月03日 19:16

出品| 虎嗅科技组

作者| 张雪

封面| 视觉中国

近日，美国四大科技巨头苹果、亚马逊、谷歌和Facebook由于一同参加美国国会听证会，一度霸占了中外媒体的头条。巧合的是，他们选择了在同一天公布季度财报。

然而，尴尬总是来得如此猝不及防，在7月31日公布季报的四家企业中，有三家都获得了超预期的增长，多项指标也刷新了历史新高，相反地，只有谷歌营收利润双双下滑，交了上市14年以来的最差的一份成绩单掉。

谷歌还是掉队了。

不可否认，谷歌业绩的滑铁卢与当下疫情发展不无关系，但另一方面这次疫情也成为了谷歌布局的试金石，一时间，业务单一的短板暴露无遗。

上市以来最惨数据

话不多说，首先来看谷歌二季度财报的主要数据。

数据显示，截至6月30日，Alphabet（谷歌母公司）第二季度总营收为382.97亿美元，比上年同期的389.44亿美元下降22%；净利润为69.59亿美元，比去年同期的99.47亿美元下降30%。

具体来看，谷歌网站第二季度营收为251.31亿美元，低于去年同期的285.402亿美元。其中，谷歌搜索及其他业务的营收为213.19亿美元，低于去年同期的236.42亿美元；YouTube广告业务营收为38.12亿美元，高于去年同期的36.03亿美元。

另一个明显的信号是，谷歌第二季度广告营收为298.67亿美元，低于去年同期的324.94亿美元，同比下降8.8%。与此同时，谷歌云（Google Cloud）业务第二季度营收为30.07亿美元，高于去年同期的21.00亿美元，同比增长43%。

可以看到，除了谷歌云和YouTube广告业务的微小增长外，谷歌搜索及其他业务和谷歌一直引以为傲的“广告业务”都出现了大幅下滑。

虽然谷歌在财报通稿中称，云业务、YouTube业务等相关业务的增长与广告业务下降正好两相抵消，但依旧不能改变这是谷歌上市以来业绩最差一次的事实。

而对于这次业绩下滑的原因，外媒相关报道指出，谷歌二季度业绩的疲软并不能归咎于新冠疫情，毕竟，Alphabet一直是大型科技领域增长最慢的公司，主要是因为过分依赖了广告业务，云业务落后于行业同行，其他任何业务都没有取得大的成功。

另外，多年来利润率一直是Alphabet的不利因素，这主要是由于向移动广告的转移导致广告业务的流量获取成本增加，从而导致历史上利润增长乏力。

疫情让广告靠不住了

毋庸置疑，今年二季度对于谷歌来讲是艰难的。

一方面，占据总营收78%的广告市场疲软，旅游、休闲等广告正在减少，另一方面，以Facebook为主的广告市场进攻者正在蚕食谷歌的广告份额。

首先，尽管广告继续为Google创造最多的收入，跌幅小于华尔街的预期，但由于新冠疫情对广告业造成严重破坏，与2019年同期相比，这一数字明显下降。

据了解，同期谷歌广告客户被迫进行大规模裁员和其他成本削减，而营销预算往往首当其中，旅游搜索引擎、航空公司和酒店等谷歌大客户更是如此。可以预见，不管是现在还是未来，该公司的业务都将遭受广告预算缩减的困扰。

让谷歌高管们看到希望的是，“在整个季度中，用户搜索活动逐渐回归更多的商业主题，随后广告客户的支出有所增加，这导致本季度的搜索收入同比趋势有所改善，到6月底，搜索收入与去年基本持平。”

不过，谷歌、AlphabetCFO露丝·波拉特(Ruth Porat)指出，”关于谷歌广告业务目前状况还都很不稳定，一切还不能下定论。广告主的投资量是跟宏观大环境成正比的，这也是我们用于观察业务走势的最主要因素之一。“

与谷歌面对的境遇不同，在本季度，Facebook的广告营收同比增长了10%，为183亿美元。

究其原因，主要是疫情助推了Facebook的业务增长。越来越多的人居家躲避疫情，Facebook的用户就越多越活跃。

据财报，2020年6月平均日活用户为17.9亿，同比增长12％。截至2020年6月30日，月活跃用户为27亿，同比增长12％。Facebook表示：4月的广告收入持平，5、6月广告收入又开始上升。这证明了更多用户花时间在网络上，商业也需要在网络上接触到新的用户群。

相比之下，谷歌则只享受到了YouTube广告业务上的红利。

对此，露丝·波拉特表示：“第二季度我们的总营收达383亿美元，这得益于广告业务的逐步改善，以及谷歌云和其他收入的强劲增长。我们正在继续克服艰难的全球经济环境。”

新宠云计算“临危受命”

对于谷歌云，外界称它为本次季报的最大亮点。在二季度的同比增速上，谷歌云甚至超过了两大云巨头亚马逊AWS和微软Azure。

数据显示，第二季度AWS的收入同比增长为近29％，达到108.1亿美元，微软Azure营收133.71亿美元，同比去年的113.91亿美元增长17%。

但整体来看，与第一季度相比，第二季度包括GCP（Google Cloud Platform）和G Suite在内的Google Cloud收入增长较低，这反映了G Suite实行了去年4月推出的价格上涨的事实，好在GCP保持了其在第一季度交付的强劲收入增长水平，其收入增长再次显着高于Cloud整体。

而GCP的增长再次则主要由基础架构产品以及数据和分析平台带动。与其他两家竞争对手相比，其优势在于构造价格折扣的方式即为客户提供了更简单的议价方式，更适合AI和机器学习，专用的光纤网络以及开放的混合云、多云策略。

正是如此，谷歌收获了包括Keurig，Pepper博士，德意志银行，Lowe's，Telefonica，Orange和Groupe Renault等客户。

值得一提的是，在第二季度，谷歌G Suite增速虽然不及GCP，但已经在教育、医疗、远程办公等多领域应用，也曾在一周内达到了超过6亿个参与者的峰值。举例来讲，普华永道的员工在一个月内通过Google Meet观看了近1000万小时的视频会议。

自然而然地，谷歌高管们在财报和电话会议上也丝毫没有掩盖对云业务的偏爱。

谷歌CEO桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)表示：“就Google Cloud而言，我们对与大客户达成多年合作的牵引力感到满意。这反映在我们积压的订单中，截至本季度末，订单总额为148亿美元，其中大部分都与Google Cloud有关。这种性能是我们对云进行的投资投入到市场组织的结果。”

在成本控制上，露丝·波拉特也为谷歌云开了绿灯，其在电话会议上透露：“2020年总资本支出水平将比去年有所下降。这主要是由于我们决定放慢近期购置办公楼的步伐，但在技术基础架构方面，我们预计投资将保持与2019年大致相同的水平，服务器方面的支出将比数据中心建设相对多，并且受益于我们对服务器效率的持续关注。”

与此同时，尽管员工人数同步增长率会下降。但谷歌仍会积极地在云等优先领域招聘人员，包括技术人才、销售人才等。

根据谷歌此前为谷歌云设定的目标，即在2023年之前击败其竞争对手微软Azure和亚马逊云服务（AWS）。

需要承认的是，即使在增速43%的增速下，谷歌云的体量只有30亿美元。这个数字在内，只能占据总营收的8%，与广告营收的298.67亿美元相差甚远；在外，与真正的竞争对手是亚马逊的AWS和微软的Azure相比，也只是这两家的三分之一。

这样一来，谷歌业务板块中广告和云服务的对比和定位就非常明显了，似乎正在印证那句“瘦死的骆驼比马大”，但值得庆幸的是，谷歌终于在除了广告业务上的其他服务上开始有了起色和希望，想必这也是谷歌高管不断强调云计算的背后原因之一吧。

我是本文作者张雪，关注5G、云计算、人工智能，微信：zhangxue-0929，欢迎行业人士聊天爆料（加微信备注身份）