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蚂蚁集团赴港上市申请获证监会接收，科创板申请也快了

来源：晰数塔互联网快讯时间：2020年08月24日 07:35

编者按：本文来自“第一财经”，作者黄思瑜，责编黄向东。36氪经授权转载。

蚂蚁集团宣布A+H两地同步上市消息一个月后，有了新的进展：证监会已接收蚂蚁集团境外IPO申请材料。业内预期，蚂蚁集团在科创板上市的IPO申请也快提交了，正常应该会在今年四季度完成上市。

8月21日，证监会官网信息显示，蚂蚁集团申请境外首次公开发行股份，包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式，当日证监会已接收审批材料。

“发行H股要先到证监会申请，这是个流程，证监会也不会实质性审核，只是给个‘路条’，审核还是由香港联交所和香港证监会来审，上市时间表上还不确定，可能会在10月底或11月初。”前资深券商保荐代表人王骥跃对第一财经记者称。

有业内人士称，“科创板应该也快了，说不定下周就提交IPO申请了，审核节奏上应该会比较快速。”

7月20日晚，蚂蚁集团宣布，启动在上交所科创板和港交所主板寻求同步发行上市的计划，融资金额将用于进一步支持服务业数字化升级，以及支持公司加大技术研发和创新。

8月14日，浙江证监局公示的蚂蚁集团A股辅导备案文件显示，蚂蚁集团正接受中金公司、中信建投的上市辅导，拟在科创板上市。

按蚂蚁最后一轮融资（2018年6月）估值1556亿美元（约合人民币10875亿元）计算，这将是科创板开板一年以来市值最高的公司。

据媒体报道，支付宝母公司蚂蚁集团在两地上市计划中目标估值为2250亿美元（约合人民币1.55万亿），如果顺利上市，将成为今年全球最大的IPO。消息还称蚂蚁集团将在上海、香港市场IPO中筹资约300亿美元。

官网信息显示，蚂蚁集团是中国最大的移动支付平台支付宝的母公司，也是全球领先的金融科技开放平台，致力于以科技推动包括金融服务业在内的全球现代服务业的数字化升级，携手合作伙伴为消费者和小微企业提供普惠、绿色、可持续的服务。蚂蚁集团主要产品有支付宝、余额宝、花呗、相互宝、网商银行、芝麻信用等。

蚂蚁此前未披露过财务数据，但基于公司与阿里巴巴2014年的一项交易安排，可以一窥其经营情况。

根据该协议，蚂蚁每年需向阿里巴巴支付知识产权及技术服务费，金额相当于蚂蚁税前利润的37.5%。在条件允许下，阿里巴巴有权入股并持有蚂蚁33%的股权，分配利润安排同步终止。2019年9月，阿里巴巴正式获得蚂蚁33%的股权。

8月20日，阿里巴巴-SW（09988.HK）发布最新财报，根据延后一个季度确认所有权益法核算的投资损益安排，今年一季度，阿里巴巴投资蚂蚁集团获得的收益为30.34亿元。按照阿里巴巴持有蚂蚁集团33%的股权计算，一季度蚂蚁集团盈利约为92亿元人民币。

在蚂蚁集团具体股权结构方面，除阿里巴巴持股蚂蚁集团33%的股权外，根据8月14日披露的上市辅导备案文件，杭州君瀚股权投资合伙企业(有限合伙)持股29.8621%、杭州君澳股权投资合伙企业(有限合伙)持股20.6556%，其他股东持有余下股份。

据了解，君瀚的股东是马云、谢世煌及阿里系、蚂蚁系员工，君澳的股东是阿里巴巴合伙的部分成员。因此，阿里巴巴及阿里系成员持股蚂蚁集团83.52%的股权。