日本零部件厂商如何看待苹果

编者按：本文来自微信公众号“日经中文网”（ID:rijingzhongwenwang），36氪经授权发布。

日本的零部件产业支撑着年产14亿部的智能手机生产。美国苹果等手机厂商与供应商之间每年围绕订单展开心理战。各零部件厂商一直在提高免疫力，降低生产锐减等风险。如今又出现了很多新的变数，手机厂商和零部件厂商的心理战更趋激烈。

日本经济新闻（中文版：日经中文网）将在不透露姓名的姓名的情况下，根据主要零部件供应商高管的采访内容，回顾历时半年的相互博弈。

“2020年将确保2亿部iPhone所用的零部件”

在新冠疫情蔓延至全球的4月，苹果向供应商通知了2020年的iPhone产量预估。虽然较以往的计划下调了1成左右，但与中国等的竞争对手相比仍维持乐观。苹果表示如果包括2021年1~3月的增补订单，2020年度的生产计划将达到2.1亿部以上。这一数据比2019年度的水平高出4％。

苹果有着独特的商业习惯。在发出正式的零部件订单之前，会定期向各供应商告知被称为“预测（forecast）”的产量预估，并频繁调整。往年秋季上市的新机型的预测通常会在5~6月前后转换为正式订单。

多家供应商表示，苹果在预测的阶段不承担接收零部件的责任。如果在供应商进行备货生产之后，正式订单出现下降，工厂开工率就会下降，从而对业绩产生负面影响。这种“苹果冲击”多次发生，长期以来令供应商感到困扰。

苹果基于没有接收责任的“预测”来确保生产体制，便于在避免iPhone缺货的同时提出灵活的销售战略。而供应商则容易获得具有压倒性购买力的苹果的订单，但另一方面，如果销售低迷，就要单方面背负库存风险。

供应商一直因苹果的“反复无常”而饱尝辛酸。2018年苹果首次采用OLED屏的“iPhone X”销售低迷，令为其供货的韩国三星电子吃到了苦头。虽然苹果很快在当年秋季推出了液晶屏的“iPhone XR”，但销量低于预期，导致供应商日本显示器（JDI）和韩国LG显示器的业绩也出现恶化。

“感觉有点过于乐观、明显倾向于确保库存”

在疫情导致武汉等地工厂停工的4月上旬，一家零部件企业的高管冷静地分析了苹果的预测。2~3月，台湾鸿海精密工业等电子产品代工企业位于大陆的工厂在春节过后难以确保人手，开工率低迷。智能手机大型厂商无法按计划展开生产的状态持续。

中国的印刷基板和东南亚的电子零部件等智能手机的主要零部件供给体制也处于部分停工等危险状态，但苹果仍保持乐观预测。

“大体上按8成来考虑”

对于疫情下仍然乐观的苹果的预测，供应商担忧苹果会改变主意。供应商采取了降低波动风险的战略，包括要求苹果缩短预测的更新时期，以更接近实际需求等。面对这种反复不定的苹果预测的风险，供应商产生了“免疫”。

“从未遇到过计划如此不确定的年份”

5月中旬，一家供应商的高管感到困惑。2020是5G在全世界启动、苹果将于秋季推出新款iPhone的受关注的一年。往年一般在初夏时确定计划，启动生产，但今年只能根据中途预测而开始生产零部件。

iPhone的生产有时会被比作是农业。为了秋季推出的新产品而自夏季到年底快速进行生产，有时在新年到来之后工厂就变得空旷起来。产量会根据新款的销售情况而发生变动，具有生产集中于一个时期的特点。

“新款iPhone的出货预计推迟4~5周”

另一个导致iPhone零部件需求难以预测的因素是新款iPhone的开发延迟。原因被认为是用于新支持的5G的零部件开发进展缓慢等，据悉苹果在春季时向一家供应商告知推迟1个月左右出货。苹果的首席财务官（CFO）卢卡·梅斯特里（Luca Maestri）也在7月30日的电话会议上预测称，新机型的上市“2020年将推迟数周时间”。

在比往年更加频繁地调整预测的情况下，截至目前，包括旧机型在内的全年生产规模似乎确定为与4月预测相同的2亿部左右。苹果目前仍未改变乐观的预期。

美国调查公司IDC的统计显示，4~6月的iPhone出货量同比增加11％，是前5大智能手机厂商中唯一一个销量扩大的企业。苹果的首席执行官（CEO）蒂姆·库克也在7月30日的电话会议上表示，“5~6月的需求超出预期”。这意味着供应商担心的“苹果冲击”暂时得以避免。

2020年的生产计划暂且确定，与此同时面向2021年的攻防战也已经打响。

2020年秋季的新款iPhone将是首次在全部机型上采用OLED，作为供应商的韩国企业或将受益。不过，目前由于廉价的液晶机型销售强劲等原因，认为2021~2022年会再次推出液晶机型的看法正在加强。

苹果和供应商每年围绕iPhone订单展开心理战

在iPhone的组装领域，中国大陆的代工企业立讯精密工业将收购同行企业台湾纬创资通的大陆工厂。此前iPhone的组装一直由中国台湾的代工企业垄断，但供应商的高管表示，“苹果希望在大陆也建立供应链，这种意向发挥了作用”。

iPhone的销量为每年2亿部左右，日渐触顶，在此背景下，力量对比也出现变化的迹象。据悉供应大部分OLED屏的三星因销售数量未达到一定水平，4~6月向苹果收取了约合1000亿日元规模的“违约金”。有分析认为，苹果今后将全面推进从LG显示器采购OLED屏，推动供应企业的分散化。

“为了让（往年）集中于秋季的新产品变得均匀化，利用旧零部件在春季生产了商品”

苹果也不是一味“挥鞭子”，也为供应商准备了“糖”。4月发布的廉价版“iPhone SE”正在为各供应商的业绩稳定作出贡献。还出现了为抵消iPhone生产的季节性波动而分散订单的趋势。

“为规避关税等风险，或将增加在印度的组装”

除了目前为止的中国大陆之外，苹果被认为还打算在印度增加iPhone生产。路透社等报道称，印度政府针对该国的智能手机生产优惠政策表示，台湾鸿海精密工业等苹果的主要供应商已提出申请。

有分析认为，苹果首先将印度定位为从日本、韩国和中国台湾等出口的零部件的组装基地，但有供应商高管表示，“将来零部件厂商或许也将逐步被吸引到印度”。

iPhone上市已有13年，苹果自身也面临疫情导致的供应链断裂、封城导致的店铺歇业以及中美 贸易战等各种风险。在消费和生产的理想模式发生改变的新常态之下，日趋成熟的iPhone经济圈也正在走向转折点。

日本经济新闻（中文版：日经中文网）渡边直树、龙元秀明

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