电单车「三国杀」：新瓶不装旧酒

是一场代言人之战，三股力量的背后分别站着阿里、滴滴和美团。除了松果这样仅存的幸运儿，新晋中小玩家想要拿到电单车入场券，已经几无可能。

撰文 | 蓝洞商业 焦丽莎

2017年2月24日情人节，王兴和程维一起吃了个饭。分开后，程维的手机弹出一条新闻：美团上线网约车业务。

这是两人的第一次正面交火，但并非唯一一次。此后的三年多，美团将触角伸向了网约车、单车以及电单车，滴滴也反手瞄准了外卖、跑腿业务，而2020年炮火最密集的是电单车。美团和滴滴闯入战场，带着重型武器和弹药。

低调布局半年后，在美团2020年第二季度财报会上，王兴透露，二季度共投入超过29万辆电单车，电单车对美团而言具有长远的战略意义，未来将进一步获得加大投入，致力于成为这一行业的领军者。

很明显，王兴要做的不是防御，而是进攻，是要争第一名。

王兴甚至评价说，“美团能成为如今这样规模的大企业，一个重要的原因就是电单车。我们在中国使用小型电动自行车来配送食物，不仅效率很高，而且成本很低。”

“美团是一家mobility（移动性）的公司。”这是王兴给美团贴上的最新标签。如何理解“移动性”？简单说就是配送。

当然，既包括送餐的外卖餐饮，也包括送物送货的即时配送，还包括送人的移动出行。在美团几乎每一个场景下，都有电单车的存在。

根据《晚点 LatePost》报道，2020年6月，哈啰电单车平均日单量约为 400万，滴滴和美团的电单车日单量分别为350万和100万左右。而从日订单100万单到200万，美团仅用了不到1个月。7月初，美团电单车单量已经突破200万单。

这是一场代言人之战，三股力量的背后分别站着阿里、滴滴和美团。除了松果这样仅存的幸运儿，新晋中小玩家想要拿到电单车入场券，已经几无可能。

终于等到风来了，但这注定不是一场战役，而是战争。

“三国杀”

三年前，ofo、摩拜和哈啰在上演共享单车“三国杀”的同时，也曾小规模试水电单车。

但是，当时监管的关键词是：不鼓励、不发展。

在2017年，“不鼓励发展互联网租赁电动自行车”被写进了交通运输部等10部委联合印发的《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》中。此后，上海和北京明确表示不发展共享电动自行车。

直到2019年4月，电单车行业终于等来好消息。《电动自行车安全技术规范》（简称新国标）正式执行，提出多条规范化条款，超过90%的电动车将被划归为电动摩托车，需要按照机动车进行管理。

新国标出台后，超标电动车被逐步清退，数据显示符合新国标车型仅占比约32.7%，传统电动自行车行业全面升级仍需较长时间。

各地的好消息也接踵而至。2019年11月，云南昆明颁布法规，正式引入共享电单车；2020年1月初，山东泰安发布运营企业准入要求；5月，浙江省发布管理条例，指出省内各级政府应制定共享电单车投放政策，明确允许的投放范围、数量和管理要求。此后各地陆续颁布准入政策。

但是，多数一线城市对共享电单车依然设限。如北京市在2020年5月27日发布消息称，明确规定不发展共享电动单车。二、三线城市，甚至更下沉的五六线城镇成为电单车主要的战场。

但是，据《晚点 LatePost》统计，共享电单车的单车制造成本2000-2500元，年运维开销达1095元，加上折旧等成本，单车年均成本达1700-2000元左右。

机会来了，门槛也高了，这注定是大厂的角斗场。

最早进场的是哈啰，早在2017年9月就已推出电动助力车，截至2020年2月底，已进入320座城市。进入的城市数量多，投放量大，是先行者的天然优势。

但是，新国标落地后，哈啰也面临着旧车更新换代的压力，而且电单车的造车成本更高，虽然哈啰去年年底完成了一轮新融资，但是盈利难依然是外界最关注的问题。上半年哈啰宣布，预计在2020年实现整体盈利。

滴滴旗下的街兔电单车于2018年1月上线，2019年电单车事业部与单车事业部整合为两轮车事业部；今年3月，两轮车升级为独立事业部，总经理张治东直接向程维汇报；今年4月青桔单车完成两轮融资，总计10.5亿美元；在滴滴新三年计划“0188” 中，两轮车承担每日1亿单中的 40%。

美团则是后发先至。2020年3月开始大力发展电单车业务，据36氪报道，4月份，美团向富士达、新日等电单车生产企业下单百万台共享电单车订单。

5月27日的美团2020年一季度业绩会上，王兴表示，对于新的电单车业务，美团管理层认为它在市场规模、使用率、消费者体验和单位经济性方面都具有良好的潜力，计划在第二季度投放数十万辆电动自行车。

7月，美团两轮事业部公布的消息显示，美团电单车的日单量已突破200万，与6月份公布的100万日单量相比，涨了一倍。8月21日，美团点评2020年第二季度财报显示，第二季度已经投入超过29万辆电单车。

这是一场谁都不肯认输的战争，对于滴滴来说，是一场防御战，之前有滴滴内部数据显示，网约车用户与两轮车用户的重合度高达90%。对于美团来说，这是其完善Platform的重要一环。而对于哈啰来说，将是一场生死之战。

当然，电单车市场不能与当年的单车相提并论，没有了资本的追捧，也少了几分恶性竞争，如果说单车是拼刺刀的原始阶段，而电单车从监管、产品到运营、市场都已经进化到核战争的阶段。

美团能赢吗？

如何判定一个新业务行不行？可以从天时、地利、人和来拆解。

先说天时，过去在多个业务场景下，美团都不是最早出手的，比如外卖、酒店、出行。但可以说，都是在恰当的时间出手的，以出行为例，当ofo和摩拜打到几乎山穷水尽的时候，美团以收购的方式重整摩拜，在亏损收窄的同时在获客和促活上反哺平台。

如今进入电单车市场，也是如此。甚至可以说，美团是最晚闯入这个战场的，前有小蜜出行、七号电单车、小鹿、享骑等相继折戟的创业公司，后有哈啰、滴滴，美团来的最晚，但也恰逢其时。

曾经的疯狂竞争也伴随着政策的不确定性，直到2019年4月新国标落地后，电单车市场才有了新机会。面对监管提出的防火、阻燃、人脸识别、防载人等技术要求，先入场者不得不面临淘汰旧车、更换新车的压力。

而对于滴滴、美团这样的后来者，在新车研发阶段就依照新国标执行，比如从轮胎加宽，避震加强，限制速度、升级刹车制动等，首要解决安全这一重大难题。

美团电单车研发人员说，美团电单车目前已经实现用户实名认证，并研发人脸识别、智能头盔等安全管理模式。美团电单车的防载人技术，车辆在开锁后，可依据重心智能识别载乘人数，一旦系统识别超载，车辆将无法启动。

其次是地利。从电单车的商业模型来看，相较于单车的造车成本、运维成本、技术门槛都更高，没有押金之后的共享单车尚且不能独立运转，电单车更加不是一个创业公司可以跑通的。

可喜的是，电单车的客单价高于共享单车。在过去的几个月，美团已经验证了这一点。

美团2020年第二季度财报中提到，相较于传统单车，电动单车更出色的平均周转率使其实现了更好的单位经济效益，也证明了其独立实现盈利的可能性。

除了盈利前景，电单车对于美团的战略价值显著。这一价值不仅体现在新用户获取、老用户激活，还提供了流量变现的更多可能性。

熟悉美团的都很清楚，近两年美团处在“从放到收”的状态，一副想要把美团APP打造成唯一入口的架势。当然这是战略需要，统一入口才能实现流量的价值最大化，也能降低获客成本、运营成本的同时，提高用户和流量的转化和效率。

还有一个容易被忽视的关键价值就在于，电单车是美团下探下沉市场的重要武器。

相较于一二线市场，三线以下市场并非美团外卖可以覆盖的主力用户群，却是美团不能错失的重要人群。在阿里巴巴的电商大本营，杀出来一个拼多多这样的意外，美团并不想发生。下沉，是美团必须要做的，也是其待挖掘的潜在用户群。

不同于电单车在一二线城市作为公共交通的接驳工具，电单车在三线以下城市是可以一站式到达的主力交通工具。那么，用电单车撬动下沉市场，才是美团的潜在目标。

最后是人和。2020 年 6 月，美团强化美团平台建设，将原 LBS 平台下属两轮事业部调整至美团平台，相关负责人向美团平台负责人李树斌汇报，李树斌直接向联合创始人王慧文汇报。

而硬币的另一面则是，美团怎么赢？与外卖的业务相似，电单车也是一个高频次低毛利的业务，想要实现持续发展和盈利，只有降本增效、规模化。考验的关键能力除了技术，还有精细化运营能力。

从外卖、酒店再到出行，美团一路拼杀沉淀下来的重要武器就是精细化运营能力，这是其大力加码电单车的底气所在。

扩张边界的论调再次被提起，还是王兴那句话，“世上至少有两种游戏，一种可称为有限游戏，另一种称为无限游戏；有限游戏以取胜为目的，而无限游戏以延续游戏为目的。”

美团的游戏还在延续。

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