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拼多多公开增发ADS完成125美元定价，票息为0%

来源：晰数塔互联网快讯时间：2020年11月18日 22:52

（原标题：拼多多公开增发ADS完成125美元定价，票息为0%）

11月18日消息，拼多多11月18日晚间宣布，17.50亿美元可转债已完成定价。本次债券为公司的高级无抵押债务，票息为0%。

拼多多表示，由于在公开市场遭遇投资人高倍数认购，临时决定将原计划的2200万股ADS提升发行额度至2870万股ADS，每股定价为125美元。每股ADS相当于公司的4股A类普通股，每股面值0.000005美元。同时给予本次ADS发行的承销商为期30天，共计430.5万股ADS的超额配售权。

本次债券的最初转股比例为本次债券的每1,000美元本金金额可转换为公司的5.2459股ADS（相应的最初转股价约为每股ADS190.63美元，相比于本次可转债发行期间同时增发的ADS每股125美元的定价溢价约52.5%）。公司给予本次债券发行的承销商为期30天的选择权以额外购买累计本金金额高达2.50亿美元的本次债券。

2019年9月25日，拼多多曾以“0%到期收益率和0%票息”完成总计8.75亿美元可转换债券定价，并获得超高倍数超额认购，最终成功完成总计10亿美元的可转债发行。当时，拼多多创下了之前15年中概股科技公司首个0%到期收益率和0%票息发行可转债的纪录。

高盛、美林证券和华兴资本担任本次发行的承销商。（一橙）