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鲨鱼、冲浪者和海豹理论:如何判断一家创业公司是不是“海豹”?

来源:晰数塔互联网快讯 时间:2020年12月09日 11:35

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编者按:现在的企业都喜欢多元化布局,进入全新的领域,当企业进入到一个完全不相关的业务领域时,面临很大风险。面临更大风险的,当然是这些领域的原有小玩家,会不会被大公司吃掉?每年都有几千家科技公司成立,你是否应该担心科技巨头会进入你所在的领域?本文作者 Benedict Evans 用一个鲨鱼、冲浪者和海豹的理论表达了他的观点。原文标题《Are you a seal?》

有一种理论认为,鲨鱼攻击冲浪者,是因为冲浪的人看起来像海豹,尤其是在水下50英尺的鲨鱼眼中来看。鲨鱼盘旋,靠近,有时它咬住冲浪者的一条腿,有时它咬住冲浪板,咬得满口玻璃纤维。一般来说,它意识不是海豹,然后就离开了,尽管这对冲浪者来说已经是灾难了。

当我与一些公司交谈时,我经常思考这个理论,这些公司担心亚马逊或谷歌似乎在他们周围盘旋,越来越近,随时会咬到他们的腿。也许只是因为你看起来像一只海豹,当然,也许你就是一只海豹。

在这个比喻中,看起来像“海豹”,或者说确实是一只“海豹”是什么意思?我来翻译一下,一个拥有数万名工程师的万亿美金的公司,运行着很多项目和测试,理论上他们可以做很多事情,他们可能会探索很多东西。但你要问的不是“如果他们进入我的行业,对我来说会不会是个问题?”而是“他们进入我的行业有意义吗?”

如何判断对他们是否有意义?我建议问一下几个问题:

这能不能自然而然地加入到他们已有的技能、资产和杠杆点中?他们会不会一不留神就把你碾压了?

能不能用很少的增量成本、边际成本进行大规模的扩展?

他们能不能把它从线下人工流程变成低摩擦、自动化、可扩展的软件?

他们是否必须长出一个新的肢体才能使它发挥作用,他们是否必须创造一种全新的能力?

它有多大?Larry Page谈到了 “牙刷测试”,这是否会像牙刷一样普及?是否值得付出机会成本?值得在新业务上冒险吗?

换句话说,如果谷歌能把你的业务变成谷歌内部的一个微不足道的部分,它就会尝试。如果它要在谷歌内部重新创建你的整个公司,它可能不会。

这方面的典型例子是谷歌在2006年以12亿美元收购了dMarc,进入广播广告业务。谷歌认为这可能是可扩展的、自助服务的、自动化的软件,它可以变成“谷歌”。当谷歌发现,它将不得不派出数以千计的销售人员到全国各地 ,它需要增长另一个肢体,最后谷歌选择关闭了它。另一个更近的例子是在家庭安全领域。谷歌似乎已经决定,要想让这种方式成功,唯一的办法就是用ADT等公司已经拥有的那种非常本地化、人工化、实体化的市场路线,而亚马逊仍在推动,试图将其转化为软件。我们还不知道这最终会走向何方,但我们知道,无论是谷歌还是亚马逊,都不想让成千上万的家庭服务工程师,开着卡车在二十个州到处跑,爬上梯子去安装摄像头。他们可以这么做,他们有资金,但那不是他们的业务。谷歌这个鲨鱼咬住了广播广告和家庭安全,得到了一口玻璃纤维,而不是一个漂亮的多汁的海豹。

苹果从未创建过唱片公司,也没有创建过MVNO(移动虚拟网络运营商),也没有买下一家银行推出信用卡。它与其他公司合作,对苹果来说,这才是他们的实际业务,并在上面添加了一些具体而独特的东西。苹果找到了一种方法,把信用卡变成了“苹果”,而不用自己去做整件事情。苹果所做的大部分事情都是非常轻资产的,它非常有选择性地去做。这并不意味着它不会开辟,苹果创造了零售业这个新的'肢体',芯片也是如此。但要发展一个肢体,必须有一个非常强大的战略理由。谷歌向YouTube和Android扩张也是出于同样的原因,这些都是值得努力的根本战略。但与此同时,它花了十年时间做自己的智能手机硬件(你可以把这看成是期权价值)。 

反观几年前,当苹果拥有数千亿现金,很多人都在猜测它可能会买什么:百思买、 AT&T、 一家银行、 一家电影公司。我曾经拿这种思维方式开玩笑,说苹果应该买下波音,“因为它可以做出更好的机上娱乐系统”。是的,也许可以,但这并不是从事客机业务的意义所在(反正IFE不是由波音提供的)。你要问什么对他们有意义,而不是什么让你害怕(或兴奋)。

当然,所有这些问题同样适用于硅谷其他科技公司,每年都有几千家科技公司成立,而一般不怎么担心“科技巨头”。我在Andreessen Horowitz工作的时候,我们投资了做云端法律发现软件的Everlaw,以及做老人上门服务的Honor。谷歌可以做Everlaw,Facebook或LinkedIn也可以做Honor,但我们从不担心这个问题,因为这些功能不是可以和谷歌现有业务结合的功能,需要一整个公司思考产品应该如何运作,需要一整个公司思考如何与律师、法官、护士和家人交谈。LinkedIn与Honor竞争的唯一办法就是它再做一个Honor,它不能把Honor变成LinkedIn。

这又让我想起了鲨鱼。一条大白鲨也许确实是海里最可怕的东西(也许不是),但它对你感兴趣吗?这就是《大白鲨》的问题,船上的人很在乎鲨鱼,但鲨鱼没有特别的理由去在乎船上的人。

(译者:蒂克伟)

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