小米“转基因”，Are you ok?

编者按：本文来自微信公众号“科技新知”（ID:kejixinzhi），作者：魏宇奇，编辑：汉卿，36氪经授权发布。

2015年4月，去印度视察市场的雷军接到了一个意外邀请，小米的印度市场负责人马努请雷军为小米4i站台。没人想到，马努的无心插柳之举，造就了流传至今的经典现场。

浓重的仙桃口音加上些许的紧张，让雷军的英语发音引发了现场的高潮。B站UP主Mr.lemon将雷军在印度发布会上的这段讲话视频，剪辑成《跟着雷总摇起来！Are you OK！》，点击量很快超千万，雷军也因此一战成名。

春风得意的不只是雷军，还有取得了不俗成绩的小米。2013年，小米手机的销量达1870万台，同比增长了160%，超额完成了年初供货1500万台的承诺，含税销售额316亿元，同比增长150%。

不过此时的雷军心里并不开心，因为就在4月的一次核对销售数据时，有人提醒雷军印度市场出货慢，当雷军要来印度市场的销售数据后，他不由自主的提高了嗓音“天啊，每周的流速这么慢，你们是积攒了多少库存？这么大的事情怎么不早说？”

原来，到开会这天，印度市场已经囤积了50万部库存，按照每部2000元算，总价就是10亿元，这对任何一家手机厂商而言都是噩耗。

表面风光背地实则暗藏隐忧的情况，在小米发展史上其实远不止这一次。

就在雷军成功“出道”的前一年，小米以450亿美元的估值完成了总额40亿美元融资，这起创纪录的融资带来了一个不好的苗头。由于风头太过耀眼，引来了更多的竞争者，而小米没有选择更大的融资额，进而错失了通过“不讲理”的方式挤走对手的机会，雷军后来复盘时表示，“所有的人都膨胀了，包括我在内。”

01 小有成就但不理想的高端化

对于高端市场，小米其实觊觎已久，只不过烂尾的小米note、MIX让小米的高端化之路一再受挫。去年的米10系列算是为小米挽回了掉在地上的颜面，只是这份颜面现在看起来还是有些不完美。

在第三季度的财报中，小米没有像二季度一样强调高端手机的销量，只披露了总数，“在中国大陆地区定价在3000元或以上及境外定价在300欧元或以上的智能手机全球销量已超800万台”。

这个数据显然无法说服外界小米高端化已成，因为同样在第三季度，红米仍然是小米销量的基本盘。

据Canalys的数据，三季度红米Note 8系列3个月销量破千万，累计销量达到了4000万。在小米上半年6400万台的出货量中，红米Note 8和Pro版加起来几乎占了三分之一。

即便把800万销量全部算到米10系列头上，与红米的海一般销量相比，它仍然带不动小米的大盘，中低端手机仍是小米销量主力的事实没有任何变化。

这在小米手机的平均售价上体现的更加明显。

第三季度，小米手机的ASP（手机均价）为每部1022.3元，虽然同比提升了15.8元，但环比却下降了94元。

雷军自己曾说过，“大家理解的高端手机是什么？是卖的贵吗？我不知道。但是，我想小米产品只有在贵的产品中立住，大家才能真正认可我们做出的努力。

从售价上看，米10系列确实更贵了，价格区间提到了3000+到6000+，但并没有帮助小米摆脱低价的标签，没能在价格上带动小米整体向上提升一个台阶。

昨天发布的第二个高端系列米11虽然做了多处升级，但它对小米整体的销量以及手机平均售价而言，恐怕还是要扮演和他的前辈米10相同的角色。

02 “铁人三项”遇瓶颈

12月23日，小米市值突破8000亿港元，以美元换算，小米集团的身价已突破千亿级别。关于小米的诞生，充满理想主义色彩的版本是从一碗热气腾腾的小米粥开始的。但更现实的是，在没有那碗小米粥之前，雷军对小米的模式就有了清晰的规划，而小米此后的发展路线也和他设想的大体一致。

这条路线就是被称为铁人三项的“软件+硬件+互联网服务”，与搜狗的“输入法+浏览器+搜索”的三级火箭模式不同的是，小米的获客手段“硬件”虽然性价比高，但绝不仅仅是“交个朋友”这么简单。

在2020年第三季度，手机硬件贡献了476亿的营收以及39.8亿的毛利润。

与搜狗的搜索业务相同，小米的互联网服务也是赚钱的主力，不同的是，互联网服务业务的规模与用手机业务相比有些小巫见大巫，而且还在萎缩。

在第三季度，互联网服务业务的营收为到58亿元，比二季度减少一亿元，增速也从二季度的增长29%下降至8.7%。比营收规模萎缩更坏的消息是，互联网服务的毛利润被手机硬件业务反超，前者为34.9亿。

表面上看小米摆脱了在利润上对互联网服务这个单一业务的依赖，是好事，但其实这是涉及到根本的坏消息。

不妨来回顾一下“铁人三项”中软件、硬件、互联网服务，各自的职责。如上文所说，硬件是小米的获客手段，赚钱并不是它的任务，而且手机硬件业务的毛利率虽然在Q3有所提高，但也仅有8.4%。如果把它和互联网服务的调个位置，那小米的商业模式就出现了变化，没有了获客渠道互联网服务也就没有地方播撒种子了，而手机硬件这块盐碱地也不可能养活全村人，到时雷军去工厂拧多少螺丝也没用。

当然，老道的雷军已经为小米规划好了下一个十年的路线，那就是他在今年8月发布的已发全员信中提到的“手机 X AIoT”。雷军说的很明白，“在智能互联进一步融合的当下，“手机 X AIoT”的核心战略，会更强调乘法效应。”AIoT业务要成为手机业务的催化剂、助燃剂，渗透更多场景、赢得更多的用户，获得海量的流量和数据，成为小米商业模式的护城河。

其实IoT对于小米来说并不是新故事，在没上市之前小米就已经通过投资的形式在硬件行业“扫货”，其中也压中了几家黑马，最近股价疯涨甚至吊打行业龙头的石头科技就是其中的代表。

除了生态链企业和之外，IOT业务的业绩也很能打，三季度来自于此的收入为181亿元，同比增长16.1%，是小米的第二大营收来源。

雷军之所以在此时官宣IOT业务成为下一个核心，其实与雷军曾经亲眼看见并验证过的风口理论有关。数据显示，此前叫好不叫座的IOT正处于爆发前夜。

前瞻产业研究院的报告显示，2019年智能家居市场规模达1530亿元左右，2020年将达1820亿元。2020年市场出货量达2.15亿台。

种种因素之下促使小米的铁人三项开始更新换代。不过，这次等待小米就不是传统企业们的不知所措了。

其实一直以来外界对小米的IoT布局都存在一个误解，那就是认为生态链企业一旦脱离小米，小米在这方面的布局就落空了。虽然会有影响但没有外界想象中的那样严重，因为小米在最初就意识到IOT的核心在软件而不是硬件。

在通过小米的芯片将生态链产品刻上小米的印记之后，小米又打造了米家App这个入口，让IoT硬件实现了跨平台操作。

小米在IOT方面最大的风险在于，与传统家电企业之间的竞争。一方面任何一个家电都不想错过这个万亿市场中的机会，另一方面，小米虽然和家电巨头美的达成过合作，甚至成为后者股东，但是这段合作在经过短暂的蜜月期后，随着小米全面进入家电市场而告终。这说明在IOT上，传统企业与新秀之间存在难以调和的隔阂。

而小米系的企业在空调、冰箱等大部分细分行业上没有太大的优势，这让小米失去了很多硬件方面的机会。

也就是说，小米的新版“铁人三项”在获客端遇到了强大的挑战。

03 小米的下一个十年靠什么？

在最近举办的亚布力中国企业家论坛第二十届年会上，雷军在演讲中提到了自己心中的困惑，他重点提到了小米都是代工产品、没有技术。

头顶学霸光环、敲过16万行代码的雷军自然不用怀疑自己的技术，但小米的现实却是，不高的研发投入很难撕掉小米没技术的标签。

从2016年至今，小米研发费用的规模虽然在一路走高，但增速也在一路下滑。

2016年至2019年，小米的研发费用分别为21.04亿元、31.51亿元、57.77亿元、74.93亿元；增长率分别达到52.38%、81.25%、29.31%。三季度研发投入为23亿元，占总收入3.2%，低于去年同期的3.7%。

即便把范围扩大，小米的研发投入也不高。在过去的八个季度，小米研发投入在总营收中的占比始终在3%-4%之间。而华为2019年就在研发上砸下了1317亿元，在总营收中的占比超过15%。苹果同期的研发投入与华为相近，达到160亿美元。

如此强调研发对小米的重要性，其实不止是因为有苹果、华为的珠玉在前，还有小米的“铁人三项”模式不仅不再独有，且已经在多方面遇到了挑战。

在新零售方面，起家于线上的荣耀在线下有着众多的门店，虽然会受到与华为分家的影响，但仍是不可忽视的一股力量；OV虽然线上渠道较为薄弱，但也在频频发力，OPPO推出了realme，vivo也用Iqoo进军线上，同时二者在线下都有着毛细血管般的渠道。

而小米虽然吃到了华为在国外遇阻的红利，成功在欧洲接收了华为手机空出的高端市场空白。根据财报，小米智能手机在欧洲智能手机市场出货量连续两个季度保持第三，西欧智能手机出货量首次进入前三名。

但随着华为遇到的不可抗力出现变化的可能行在加大，鉴于华为在国内外市场以往的表现，此时获利最多的小米吃下的市场份额并不稳，有再吐出来的可能：在软件上，除了vivo仍没有大改观之外 ，OPPO和华为都有了长足的进展，虽不能与MIUI相抗衡，但至少不会成为产品的短板。

而华为之所以有“魔力”，能第一个吃到高端螃蟹，恰恰离不开技术因素。是想，如果华为和其他安卓厂商一样，为同一颗芯片争的你死我活，没有深度调教过的莱卡、GPU Turbo，甚至是未来的鸿蒙系统，华为就很能走出差异化的路线，杀入高端市场也无从谈起。

因此，如果说小米第一个十年取得的成功，是由于吃到了时代的红利，那下一个十年，只有用技术为自己造风。才能立于不败之地。

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