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苹果造车引发蝴蝶效应

来源：晰数塔互联网快讯时间：2021年02月04日 15:55

编者按：本文来自微信公众号“巨潮商业评论”（ID:tide-biz），作者：王方玉，编辑：杨旭然，36氪经授权发布。

6年前，特斯拉CEO马斯克曾明确表示对于汽车代工模式的不看好：“与手机或智能手表相比，汽车非常复杂，你不能去找富士康这样的供应商，然后说‘给我造辆车’。”

但在几年之后，汽车代工正在成为一种新的趋势，甚至可能是未来的主流趋势。

蔚来与江淮、小鹏与海马合作的顺利推进、量产和销售后，阿里与上汽联合成立新能源汽车品牌“智己汽车”；滴滴与比亚迪联合造车；百度也官宣了与吉利控股集团的战略合作。

全球市值最高的科技公司苹果的造车计划也已经筹谋已久，其大概率也将委托OEM公司合作。

《东亚日报》最新报道称，苹果公司将向起亚投资4万亿韩元（约36亿美元）合作生产电动车。据悉，双方或将于2月17日正式签署协议。

波士顿咨询的一份研究报告认为，在不久的将来，汽车企业将分化为三类：第一，服务型车企。主动转型，拥有用户触点的服务型车企将主导终端市场；第二，代工型车企。失去用户触点的企业，则面临淘汰或沦为代工厂的命运；第三，新型代工厂。行业外的第三类玩家也将积极出击，主动谋求代工厂这个新角色。

在此趋势下，担忧沦为代工厂的传统车企越来越多地将时间和精力放在软件开发和智能水平提升上。

据悉，国内某知名车企去年校招不再面向机械类专业学生，“软件定义汽车”已经成为共识。

整车制造的能力不再稀缺，软件和智能应用等技术能力的重要性在不断提升。这个过程将伴随着一群企业的衰微，也是一群企业的机会。

01 产业链重塑

未来智能汽车由谁来组装和集成将变得无足轻重，客户更加关注的将是汽车的核心部件由谁提供。

从传统生产模式向代工模式的过度，意味着整个产业链的重塑。

商业战略专家周掌柜告诉巨潮，代工模式之所以能在电动车上普遍应用，本质上是汽车行业的技术控制点发生了转移。

“传统车企的技术控制点在于整车的效能，而在自动驾驶和汽车智能化的新时代，新能源汽车的技术控制点转移到了‘三电’和智能化的设备上，更像是消费电子，因而更加适合代工模式。”

因此，新能源车企只需要掌握“三电”和智能化的设备、系统软件等技术控制点就基本可以把控整体产品。

以苹果为例，天风证券分析师郭明錤预测，苹果会依赖现有汽车制造商的资源，将把零部件制造和组装外包给传统汽车制造商，苹果则会专注于自动驾驶、电池技术、产品设计等方面。

参照智能手机的产业链，未来智能汽车由谁来组装和集成将变得无足轻重。客户更加关注的将是汽车的核心部件由谁提供，如宁德时代的电池、博世的电驱动系统、英伟达的自动驾驶芯片、谷歌的操作系统等。

以蔚来计划在2022年推出新车型ET7为例，其主要的卖点宣传中提到，将搭载基于4颗英伟达Orin芯片的ADAM超算平台、带激光雷达的AQUILA超感系统（自研）和高通第三代骁龙数字座舱平台等豪华智能化配置，亦将首次采用固态电池技术。

参照智能手机产业发展，单纯的代工厂的毛利率将在整个产业链中位居末尾，电池、电驱动系统、芯片等高级配件的第三方供应商能够获得可观利润率，而对于车企而言，汽车软件、芯片、算力将等变得越发重要。

英伟达创始人兼CEO黄仁勋在最近一次采访中指出：“汽车制造商的业务模式将从根本上发生改变。到2025年，许多汽车企业很有可能以接近成本价的价格销售汽车，并主要通过软件为用户提供价值。”

事实上，这已经开始在成为现实。

特斯拉的整车售价一再下降，但其FSD（自动驾驶选装包）的价格连续两年上涨233%，马斯克还提出希望将其打造成可订阅服务。

特斯拉的软件业务毛利率已经达到70%以上，2020年公司FSD软件服务及其他收入占比已达7.3%。这是特斯拉以量换价的底气所在。

目前特斯拉软件服务内容基本成型：主要包括基本辅助驾驶Autopilot、完全自动驾驶FSD、软件应用升级、高级连接服务等。

在硬件的价格战之下，其他车企和造车新势力也被迫接受和面对特斯拉定义的竞争生态，也只能不断优化自动驾驶算法和智能性能，迎接特斯拉的挑战。

因此，不同于以往，汽车行业正在全力转型，车企也在弱化其汽车制造企业的定位。

2019-2020年上汽、广汽、一汽、长安、丰田、大众、宝马等海内外整车厂纷纷成立软件部门(公司），发力智能驾驶数字化业务。

02 软件定义汽车

智能驾驶将会带动整个产业链的市场规模快速增长。

随着智能汽车时代到来，软件定义汽车已成为行业共识，智能驾驶渗透率和智能驾驶能力的提高将成为趋势。

以特斯拉为代表的造车新势力，以奥迪为代表的传统整车厂，以Waymo为代表的科技公司，都各自推出了智能驾驶系统。

这将会进而带动整个产业链市场规模的快速增加，打开硬件传感器、智能驾驶决策系统、智能座舱、汽车软件、智能转向、车联网等领域的市场空间。

得益于自动驾驶级别的提高，单车对硬件传感器，包括车载摄像头、毫米波雷达、激光雷达的需求个数将持续增加，进而带动市场规模的快速提升。

车载摄像头方面，OnSemi数据显示：车载摄像头的成本构成中，图像传感器占比约50%、光学镜头占比约14%、模组封装占比约25%。

A股上市公司中，韦尔股份(SH:603501)2019年收购并表的北京豪威是全球车载CMOS图像传感器龙头之一。数据显示，2018年其在全球车载CMOS市场的份额约在20%左右。

2018年全球车载摄像头图像传感器市场份额

毫米波雷达方面，目前国内自主车载毫米波雷达产品总体仍处于研制阶段，市场份额较小。华域汽车(SH:600741)目前已经实现24GHz毫米波雷达量产，77GHz雷达产品小规模量产；德赛西威(SZ:002920)24GHz雷达已搭配在小鹏、奇瑞等车上，77GHz雷达已经拿到了量产订单。

智能座舱也正处于产业链的快速成长期。ICVTank数据显示，中国智能座舱市场规模将由2019年的441亿元增长至2022年的739亿元（CAGR为23.0%），远高于全球平均增速。

A股上市公司中，2019年德赛西威(SZ:002920)突破上汽大众、上汽通用和长安汽车等客户，开始配套车机系统和T-box。2020年，华阳集团(SZ:002906)开始为长安汽车UNI平台车型配套双联屏产品，同样实现为长安配套的突破。均胜电子(SH:600699)开始为国内南北大众配套CNS3.0座舱软件系统，实现对大众集团的全球配套。