LG化学的「至暗时刻」

编者按：本文来自微信公众号“车市物语”（ID:autostinger），作者：彭斐，36氪经授权发布。

“积压8700亿元订单”、“未来5年将保持忙碌状态”，这是去年韩国LG化学全球市场份额超越宁德时代后的官方表态。

2021年新年伊始，LG化学的确是忙碌不堪，只是忙着处理与竞争对手的诉讼、调查电池屡屡自燃的原因、因召回承担天价索赔等。让LG更为忧虑的是，多年的“战友们”正在疏离自己，而投入中国电池厂商的“怀抱”……

01 “后院失火”难灭

第一个想要疏离LG化学的“战友”就是大众汽车集团。

稍早前，就有知情人透露，“当LG化学想派一名高管前往德国大众总部，对电池合作进行下一步的技术探讨时，竟被大众汽车拒绝。”作为大众汽车的主流供应商，LG化学被拒门外，这不太符合正常的业务合作程序。

话音刚落，大众汽车就在首届Power Day上高调宣布，将在2023年推出标准电芯，这个消息不亚于给LG化学投掷了一颗炸弹。

根据官方信息显示，大众汽车将生产的是方形电池，可以更灵活地将其直接集成到汽车底盘中。而LG化学，以及大众汽车另一家韩国电池供应商SKI，则生产的是软包电池。这也就意味着，未来这两家韩国企业将在技术层面上被排除在大众汽车电池采购名单之外。

友谊的小船说翻就翻，但这一结果并不意外。

早在2019年，LG化学与SKI的专利诉讼就曾让大众汽车“非常不满”。彼时，LG化学更是直接威胁大众汽车要中断为其供应电池。所以，两者间“梁子”或早已结下。

事实上，大众汽车公布的标准电芯方案和宁德时代此前提出的CTC（电芯直接集成到底盘）技术不谋而合。并且在大众汽车的电池供应商中，能够提供方形电池的只有宁德时代这一家供应商。

由此，外界猜测，宁德时代和欧洲Northvolt将逐步取代上述两家韩国电池供应商，成为大众汽车主流供应商。

如果说，成大众“弃子”，还不足以让LG化学伤“元气”，那被韩国本土车企“抛弃”可谓是给了LG化学一记重创。

今年2月，据韩联社报道称，宁德时代已拿到现代汽车订单，将向其E-GMP平台打造的两款车型供应动力电池，另一款车型由SKI供应，中标规模或逾百亿元人民币。

导致被现代汽车抛弃的原因不是别人，正是LG化学自己。

现代汽车正处于新能源汽车转型关键期，旗下肩负着开辟市场重要任务的纯电车型Kona，却接连出现自燃事故。更为尴尬的是，在召回后再次发生严重的自燃事故。据统计，自2018年以来，现代Kona已经遭遇至少15次起火事故。

图注：经过软件更新后再次起火的现代Kona

接连出现的自燃事故让消费者对现代汽车的安全性存疑。2020年10月至2021年2月，现代汽车累计在全球范围内召回约8.2万辆电动汽车。

虽然召回费用由现代汽车和LG化学以3:7的比例分摊，但由此给现代汽车品牌形象，以及在消费者心中的安全印象等带来的无形资产损失更大。

当然，LG化学也付出了沉重代价，为此承担了约56亿元人民币的费用。同样，相比直接经济损失，更多损失也体现在品牌信任度上。

要知道，就在现代汽车Kona召回事件之前，搭载LG化学电芯技术的雪佛兰Bolt电动车也曾出现电池起火事故。为此，通用汽车不得不在全球范围内召回6.9万辆雪佛兰Bolt。

除了整车电池之外，LG化学旗下的储能系统（ESS）也因电池存起火风险于2021年初先后在美国和澳大利亚被宣布召回。

在全球电池厂商中，LG化学是颇为激进的一家企业。近两年来，LG化学更是顶着巨额亏损，在全球范围内大规模投资建厂，计划2020年扩大产能至110GWh（作为对比，松下2020年计划产能为52GWh）。

一系列的自燃及召回事件表明，一味追求规模的LG化学，显然“忽视”了产品安全。

02 中国电池商担起“重任”

LG化学“失信”的同时，也给中国电池供应商腾出了进入韩系车供应链的机会。

据韩国媒体近日报道称，北京现代正在与比亚迪就刀片电池的供应合作进行谈判。这也是继宁德时代之外，现代汽车与第二家中国电池供应商洽谈合作。

事实上，全球范围内，多家车企巨头均早已将中国电池商放入合作伙伴名单内。

诸如，LG化学虽然是通用汽车的全球电池合作伙伴，但Ultium电池系统引入中国市场后，通用汽车或考虑选择与宁德时代合作。

中国电池供应商成为全球车企眼中的“香饽饽”，一方面有市场供需客观原因；另外更重要的则是中国电池供应商们自身竞争力的体现。

就在搭载LG化学电池的电动车频频爆出自燃起火事故的同时，多家中国电池厂商先后发布了“超长续航”、“不起火”等电池新技术。

2020年10月，宁德时代公开表示已开发出“只冒烟、不起火”的三元电池，公司将电池耐高温边界提高40度，大幅提高热稳定性。2020年11月，蔚来汽车上线的100kWh电池包即使用这一技术。

同年12月，蜂巢能源对外发布了热失控系统性解决方案——冷蜂，通过材料、电芯、电池包、监控系统四大层级的原创技术解决电池系统的热失控问题。

深耕磷酸铁锂电池的比亚迪，更是声称“刀片电池”让自燃从电动汽车字典中抹去。

除了产品安全、可靠性更高之外，与LG化学相比之下，中国电池供应商的产能供应能力也是一大优势。

据公开报道显示，奥迪、捷豹路虎、奔驰等车企早期均受到过因电池供应不足导致其电动汽车量产计划受影响的情况。

对此，大众汽车CEO迪斯就公开表示：“中国在技术层面已变得非常强大，这意味着中国供应方更强大。”

只不过，这份“强大”主要是为中外合资企业的国产车供应电池，主要市场集中在中国。而LG化学因早年全球范围布局，海外市场表现要强于宁德时代，特别是欧洲电动车爆发给其带来了一波增长。

或是知晓自己的“短板”，在经过多年国内市场的磨练后，中国电池厂商正积极参与国际化竞争。近期，宁德时代、蜂巢能源、远景AESC等电池企业正忙于在欧洲市场建设电池工厂。

不过，一位不愿具名的汽车行业分析师对车市物语称，“国内电池供应商出海仍存在不少困难。”究其原因，法律体系的差异，以及国际政治背景等因素，需要国内出海企业在合规的路上更加“谨小慎微”，否则出现如电动汽车召回等诉讼会处于下风。

但上述人士也强调，国内电池供应商与LG化学在技术层面不存在壁垒，不然也不会有多家国内供应商入围国际车企名单。在他看来，国内电池厂商先要守住本土市场的基本盘，海外扩张可以慢慢来。

03 争霸战下半场开启

随着电动汽车市场的不断壮大，未来的动力电池竞争也将更加白热化。

数据显示，LG化学装机量在2020年一季度反超宁德时代，夺走全球霸主地位，这种反超势头一直维持到7月。这其中，主要是得益于特斯拉Model 3的订单（LG化学为其提供21700圆柱形电芯）。

车企对技术路线的偏好，很容易改变行业的排位赛。去年8月份，宁德时代能够实现逆袭，除了国内新能源汽车销量回暖以外，也是因为从7月开始，宁德时代也开始向特斯拉供应磷酸铁锂电池。可见特斯拉这一超级客户对动力电池厂商的影响之大。

对于未来LG化学是否有机会再次登上全球动力电池霸主地位？业内人士对车市物语分析，“如果特斯拉的4680电池订单拿不下，LG化学的市占率将守不住。”

或许，LG化学也深谙其中的重要性。据韩国媒体报道称，LG化学正忙于建设4680圆柱形电池芯的试验生产线，目标是在松下开始大规模生产电池之前完成试产。

不过，据路透社最新消息称，“特斯拉目前尚未明确向LG化学订购4680电池。”

实际上，国内也有电池企业跟进4680电池。比克电池首席科学家林建日前表示，比克正与客户合作进行下一代圆柱电池——全极耳大圆柱电池的应用开发，4680电芯样品预计年内实现批量下线。

前有品牌新任危机，以及大众汽车对方形电池的倾斜，后有竞争对手对4680电池的夹击， LG化学未来形势可谓并不乐观。

如果将目光放得更长远些，动力电池技术路线仍存在不确定性。固态电池或是打破边界，让电池能量密度和安全性得到最大平衡的终极技术。

甚至业内认为，谁能率先在固态电池技术上得到突破，谁就更有机会重新定义电池行业。

而在固态电池的新兴领域，无论是宁德时代，还是LG化学，都无法做到像初创企业那样孤注一掷。

传统巨头的最优选择都是两手抓，一面研发固态电池，一面改良传统液态电池。这也意味着，巨头们无法做到极致。特斯拉、中国造车新势力逆袭传统车企的例子我们已经亲眼所见。

只是谁会是电池界的“特斯拉”呢？

04 写在最后：

为了更上一层楼，2020年底LG化学将电池业务拆分，独立为LG能源解决方案（LG Energy Solution），目标是2024年销售额达到30万亿韩元以上，比2020年翻一倍以上。

一边是疯狂扩张产能，另一边是电池安全问题未解，在激烈的动力电池战场，LG化学是否还能如2020年般所向披靡，实现2024年的目标？想必市场已经给出了一定的答案。

短期内，在这场动力电池争霸战中，以宁德时代为代表的中国电池企业暂时保持住了优势和增长势头。但长期看，鉴于未来技术的不确定性仍将存在一定变数。

无论排名怎么变，电池技术终将不断迭代，随着续航的不断攀升，成本的不断下探，最后受益的无疑是终端消费者。只是所有的一切必须建立在“安全”之上。

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