芯片荒车企不停产就是赢，台积电紧急喊话

本文来自微信公众号：IT时报（ID：vittimes），作者：李玉洋，编辑：王昕 挨踢妹 ，题图来自作者提供

据IHS Markit预测，2021年第一季度全球车厂将少生产100万辆汽车，直接减收606亿美元。

为解决汽车芯片紧缺问题，4月12日美国总统拜登组织了一次线上“芯片”峰会，与英特尔、三星、通用汽车等高管商讨芯片短缺情况。

4月12日美国“芯片”峰会上，美国总统拜登举起硅晶片，图源：央视

在国内，蔚来3月底因缺芯被迫停产5天，面对当前严峻的缺芯现状，有业内人士预计“今后几个星期不停产是不太可能的”，整车制造供应链管理持续失调，短时间内仍难以恢复到健康或健壮状态。

不过，也有业界观点指出，汽车芯片短缺有望在下个季度得到缓解。“提高对汽车芯片客户的优先度，灵活调整产能。”台积电CEO魏哲家在一季度财报电话会议上表示，预计下季度公司汽车客户芯片短缺情况将明显缓解。台积电为全球超七成汽车芯片代工，其表态可谓颇具分量。

一、“不停产就是胜利”

2021上海车展刚刚落幕。当车企用最in的新车吸引消费者目光时，车企自己的目光则密切关注着头上悬着的那把达摩克利斯之剑——缺芯。

今年以来，福特、丰田、大众等超过15家车企的34家工厂已出现“缺芯”停产事件，中国的造车新势力代表未来3月底也因缺芯而停产了5天。

在未来展台，其工作人员对缺芯之事讳莫如深，不愿透露太多，只是让消费者“放宽心，相信蔚来”。而对面的小鹏工作人员则表示：“我们去年准备了大量的芯片，不会停产，能保证正常交付。”

放眼整个汽车产业链，小鹏或许并不能代表行业普遍现状。

“（缺芯）这是一个比较严峻的事情，今后几个星期不停产不太可能。过去3个月，有些客户（芯片供货）满足率非常低，有40%~50%就已经非常好了。”近日，博世（中国）投资有限公司总裁陈玉东如此表示，博世是世界排名前六的汽车一级供应商。

陈玉东说，北美和欧洲车企先宣布停产，等这波芯片荒过去再恢复，尽管国内车企都不愿主动停产，但被动停产已经非常多了。

“微信上每天几十个车企都在问，我们现在为了保护车企正常运作，已经不考虑成本问题了，所有的东西都在飞。”

他说，公司目前最忙的部门就是物流部门，包括协调入关和生产，“尽量让主机厂不停产就是胜利。”

汽车装配线，图源：Unsplash

“很多合作客户的采购总监都在蹲芯片，由于供货紧张，芯片价格平均涨了几十倍。”汽车零部件供应商五菱工业人员告诉记者，“大家都在要，你不签就没了。”

上海一家上市汽车零部件公司人士表示，空调压力传感器、轮速传感器、汽刹压力传感器等燃油车和电动车都要用的芯片更缺，“我们所说的缺，不会立即造成主机厂停产，但会影响生产节奏。”他说，“以往芯片厂会告诉这个月能交多少，现在他不告诉你了，或者这个月只能交这么多，下个月不知道，这样车厂会很慌。”

这也削弱了车厂向客户供货时间的掌控力度。“现在只能保证两个月的供应量，以前是半年时间。”上述汽车零部件公司人士说。

二、最缺MCU芯片

芯片按照应用场景可分为民用级、工业级、车规级与军用级四类，相较于民用和工业级芯片，车规级芯片对工作温度、错误率、寿命等技术指标要求都非常严格。

汽车芯片广泛应用于汽车的车身、仪表及信息娱乐、底盘、动力和自动驾驶领域，按照功能可分为主控芯片、功能芯片、功率芯片和传感器芯片等。除了实现自动驾驶的芯片和手机芯片一样追求高工艺之外，多数汽车芯片仍然是“造价低而用量大”。

兴业证券新近一份研报指出，目前最紧缺芯片为MCU芯片，约占到汽车芯片总量的30%，依赖8、12英寸晶圆，主要应用在 ESP（车身电子稳定系统）、ECU（电子控制单元）、空调控制器等控制类器件中。此外，模拟芯片、逻辑芯片、传感器芯片等也非常紧缺，应用在胎压传感器、雷达、速度传感器、电子助力转等所有汽车电子件中。

图源：兴业证券

与传统动力汽车相比，电动汽车对芯片的依赖程度更高，对芯片的需求量更多。电动车的不断普及让汽车产业对芯片的需求加速上升，一定程度上加剧了供需失衡。

“从目前来看，汽车芯片短缺还是挺严重的，一方面是因为芯片生产企业产能规划原因，另一方面也与汽车市场需求急剧增长有关。”汽车分析师任万付说，缺芯对消费端的影响主要来自产品生产紧张带来的潜在问题，比如价格上涨或者优惠幅度减少、提车周期变长等。

上述兴业证券研报预测，目前芯片代工厂的平均量产时间已经从2020年的12.5周快速延长至2021年3月的16周。

三、有望下季度改善

目前芯片行业的主流晶圆有6英寸、8 英寸和12英寸三种，其中8英寸和12英寸晶圆合计占比85%，智能手机、PC、平板主要使用12英寸晶圆，汽车芯片则更多使用8英寸晶圆。

兴业证券研报认为，虽然目前汽车芯片占比不足10%，市场规模少于通信、计算器、消费，但未来增长空间巨大，占比会逐步提升。

值得关注的是，全球汽车芯片市场颇为集中，几乎被发达国家公司垄断，其中恩智浦占全球汽车芯片市场的比重最大，约14%；英飞凌其次，达11%。由于汽车芯片对安全、可靠性要求高，有数据显示中国进口汽车芯片占比达90%以上。

图源：兴业证券

在汽车芯片制造方面，全球超七成的汽车芯片由台积电代工。

根据台积电日前公布的最新财报，今年第一季度，台积电营收达3624.1亿新台币（约合人民币835亿元），同比增长16.7%，连续三个季度创纪录。

在本是芯片代工淡季的一季度，台积电亮眼营收的增长动力来自自动驾驶和高性能计算，其中自动驾驶营收约5.2亿美元，环比增速最高为31%，足见汽车需求的爆发力度。

在财报电话会议上，台积电CEO魏哲家表示，从2018年开始，全球汽车市场疲软，进入2020年之后，疫情又对汽车市场带来了冲击，也影响到了汽车供应链，其汽车领域客户一直在削减订单，持续到了去年三季度，但四季度订单突然恢复。

图源：台积电

魏哲家还提到，汽车芯片出现短缺之后，台积电在今年1月宣布将为汽车客户提供产能支持作为首要任务。虽然目前汽车芯片短缺仍在持续，但魏哲家表示，随着其他厂商生产的恢复，加上他们产能的提高，预计汽车芯片短缺将在下一季度明显改善。

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