最前线 | 苹果公布2020年供应商名单，这几家A股公司已经提前涨停了

5月31日，苹果公司在官网公布最新的《2021年度供应商责任进展报告》，包括了2020年的供应链名单。其中，增加了12家大陆厂商，包括南平铝业、兆易创新、天马微电子、江苏精研、苏州胜利精密、得润电子与新纶科技等，并移除了广东朝阳电子、吉林利源精制等老供应商。欧菲光暂时还在名单中，但2021年将会被剔除。

在苹果正式公布前，概念股已经有几只涨停，涨幅最高的科瑞技术和苹果合作多年，今天一字涨停，而新加入的新纶科技5月25日起，已经迎来三次涨停。苹果概念股今天整体也有不错的表现。

新加入的这几家公司，天马微电子一直给多家头部厂商供应屏幕，终于得以挤进苹果的供应链，新纶科技则主攻新材料领域，客户包括苹果、OPPO、vivo， 江苏精研此前则为包括小米、上汽通用在内的客户提供电子器件。

苹果概念股的热度今非昔比，但如果苹果有所动作仍然能牵动局势。欧菲光被开除供应链名单后，市值蒸发了300亿，颇有一蹶不振的意味。随后欧菲光将旗下广州得尔塔影像技术有限公司100%股权以及江西晶润光学有限公司拥有的相关设备卖给了ODM厂商闻泰科技。

概念股搭着苹果的确吃到了红利，但很容易过度依赖苹果。欧菲光披露的信息显示，“特定客户”为欧菲光贡献营业收入116.98亿元，占当年公司总营收的22.51%。当苹果抛弃欧菲光，它必然会元气大伤。

早年为苹果做GPU的Imagination一度50%的有零售都来自苹果支付的许可费和专利费，2017年，苹果决定自己研发GPU，停用Imagination的产品，直接导致后者股价暴跌了70%，最终卖身给中国背景的私募基金。去年，苹果自研GPU无果后，又找到老搭档合作。

这种微妙的合作关系，让不少头部供应商早就开始谋求后路。为苹果提供声音器件的歌尔股份做起了VR，希望能在2022年搭上VR起飞的周期。

但中小型的供应商收入仍然来自于几家大客户。他们的护城河只能是独家技术，Imagination体量有限，但技术水平可以和ARM和高通平起平坐，才能再次获得苹果订单。单纯做一个苹果ODM厂商，在未来的生存空间只会更加逼仄。

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