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屋顶光伏：又一个万亿级市场大风口

来源：晰数塔互联网快讯时间：2021年06月29日 10:52

本文来自微信公众号“市值观察”（ID:shizhiguancha），作者：赛文，编辑：小市妹，36氪经授权发布。

近日，国家能源局发布了关于屋顶分布式光伏开发试点的通知，市场反响热烈，连日来，光伏建筑一体化概念股票全线大涨，多只个股涨停。

▲光伏建筑一体化（BIPV）概念暴涨

图源：同花顺iFinD

这是怎样的一则重磅通知？它向市场传递了怎样的政策信号？在这一万亿潜力市场中，谁又将获益最多？

1 重磅利好

几日前，国家能源局下发关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知，提出开展整县（市、区）推进屋顶分布式光伏建设，项目申报试点县（市、区）的党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%；农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。

文件中提到了的屋顶分布式光伏建设，是与集中式光伏发电站相区别的光伏发电形式。分布式光伏发电利用文件中提到的公共建筑和居民屋顶进行发电，绕过了征地环节和部分并网环节。

相较于集中式光伏电站，屋顶分布式的光伏供电是由用户侧主导的电力供应，电力源头与用电侧距离更短，不但在传输过程中损耗更少，而且可以有效地减少对集中电网供电的依赖，通过电源和用户的结合，提升电力系统灵活性。

在未来，学校、医院和家庭的电力供应有可能借助屋顶光伏实现自主。

本次试点方案的通知中，不但明确了各类建筑屋顶面积可安装光伏比例，同时提出“宜建尽建”、电网“应接尽接”的要求。

是出于怎样的原因，国家层面对于发展屋顶光伏如此地迫切和坚决？

从国家战略角度看，分布式光伏是实现“碳中和、碳达峰”和乡村振兴两大国家战略的重要措施。发展屋顶光伏就是利用整合现有资源集约开发，将有利于消减电力尖峰负荷，优化配电网投资、引导居民绿色能源消费。

从技术层面来看，分布式光伏的技术复杂，施工难度大。但如今，我国光伏产业历经十几年的快速发展，已经拥有了成熟的产业链，在高纯度多晶硅生产、光伏电池制造技术层面均处于世界一流地位，中国光伏总装机容量、发电量均是全球第一，技术条件已经较为成熟。

伴随着多省市支持文件的相继出台带来的行业利好，在未来相当长的一段时间里，资本的目光也将持续聚焦在屋顶光伏领域。

2 万亿大市场

屋顶光伏是否拥有长期潜力借助政策的红利实现持续增长？

首先来看分布式光伏的市场空间。

包括学校、医院、村委会等纳入到试点要求的既有公共建筑，光伏发覆盖率此前几乎为0。而根据官方的测算，我国既有建筑总面积约800亿平方米，且每年新增近一亿平方米的采光瓦屋顶面积，这意味着一旦分布式光伏走向规模化应用，光伏建筑一体化行业将是成为万亿级市场。

券商也纷纷对分布式光伏行业前景表示乐观，东吴证券以试点要求推算全国光伏装机的规模潜力，认为我国屋顶分布式光伏合计总空间超600 GW，这个数字是当前累计光伏总装机的2.36倍；天风证券测算我国潜在装机规模为245 GW，以5.5元/w价格计算，市场空间将达1.3万亿元；长江证券则按照15%市场渗透率，计算出总发电功率为7.1亿KW，对应的市场规模达3.9万亿元。

无论是上述哪种推算方法，分布式光伏市场空间都将超过万亿。

▲村户改建后的屋顶光伏

其次来看分布式光伏的行业增长速度。

2018年“光伏531新政”出台，分布式光伏行业曾经经历短暂地下滑，但仅过两年就重新迎来增长。十二五期间，分布式光伏平均装机占比仅为14.26%，而截止到2020年底，集中式电站占比67%，分布式电站占比上升32%，2021年一季度，我国新增光伏装机5.33GW，其中分布式光伏2.81GW，分布式占比53%，分布式光伏在新增光伏装机中已经成为了主流。

建筑一体化市场，在政策的支持下，将在未来加速扩容，到2025年，行业符合增速有望达到82.8%左右，累计装机量超200GW，占比超过63%。

从市场空间和行业表现来看，屋顶光伏之所以能够成为近期的投资热点不无道理。其给光伏产品赋予了能源和建材的双重属性，伴随着国家政策的落地，必将迎接高速发展。