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法拉第未来披露借壳上市细节：关键供应商将成为股东

来源：晰数塔互联网快讯时间：2021年07月09日 18:17

编者按：本文来自界面新闻，记者：李京亚，36氪经授权发布。

去年开始，久未露面的法拉第未来Faraday Future开始进入大众视野，动作频频。2020年12月，法拉第未来在珠海成立全资子公司，注册资本2.5亿美元，外界将此举视为迟迟无法实现量产的法拉第未来与国内车企合作量产FF91的前兆。

今年1月28日，法拉地未来FF和Property Solutions AcquisitionCorp.(简称“PSAC”)联合宣布，双方已就业务合并达成最终协议，计划于2021年2季度完成交易并在纳斯达克交易所挂牌上市，股票代码为“FFIE”。

PSAC成立于2020年7月，是一家特殊目的收购公司（SPAC）。

法拉第未来方面披露，此次上市的普通股PIPE包括来自美国、欧洲和中国的超过30家长期机构股东。PIPE基石投资人包括来自美国和欧洲的大型金融机构、中国排名前三的民营汽车主机厂和中国一线城市。PIPE是私募股权投资已上市公司股份的一种投资方式。

这次交易将为FF提供10亿美元的资金，以支持旗舰车型FF91的量产和交付，并将在交易完成后的12个月内为FF91的量产提供全部资金。合并后公司估值约为34亿美元。当时FF透露，FF91将在交易结束后12个月内推出，位于加州汉福德的工厂预计在 2021年底前建成，年产能1万辆。

FF同时披露，FF91已获1.4万辆订单，FF自成立以来至此，累计投入资金超过了20亿美元。除开发完成首款车型FF91，第二款车型 FF81的产品定义已经完成。

据路透社报道，这笔交易当时得到了7.75亿美元的私人投资支持，中国汽车制造商吉利是此次私募的主要投资者。随后，吉利控股集团发布公告称与法拉第未来签署框架合作协议，但没有提及投资具体数额。与此同时，FF传出了或将在珠海建立生产基地的“绯闻”。

3月26日，法拉第未来宣布，已筹集到近1亿美元的债权融资。新一轮债权融资将为公司发展运营提供资金保障，并进一步加速FF91项目的生产落地，包括美国汉福德工厂生产制造工作启动。

美国时间4月5日，法拉第未来向美国证券交易委员会SEC正式提交了S-4上市文件。

6月24日，FF宣布，美国证券交易委员会已经批准了PSAC与FF的合并计划。PSAC的股东将于2021年7月20日举行会议，通过股东投票批准与Faraday Future的正式合并。

7月9日，据法拉第未来官微消息，FF举办了供应商信托大会，向参与FF供应商信托计划的近160家供应商更新了最新的公司动态和各项业务进展，包括FF91生产交付的时间表。

据悉，在FF和PSAC的业务合并完成后，大部分的担保供应商信托将转换为FFIE的股权，这些关键供应商将成为FFIE的股东。

FF资本市场副总裁Jerry Wang分享了正在进行的FF和PSAC合并交易的细节，称该合并交易预计将在2021年7月21日完成。

与此同时，FF的面世计划似乎也在逐步推进。

5月8日，FaradayFuture官方微博发布消息称，FF的首款预量产电动车FF91将在纽约与消费者见面，但具体时间没有公布。

官网显示，FF91已开始接受预定，预定金为5万元，全额可退，FF91一直声称瞄准的是50万以上以及百万级别的豪车市场，据了解，FF91在中国和美国的售价分别为200万元和20万美元。

2020年以来，多家电动汽车行业初创公司采用并购上市公司的方式“借壳上市”。明星电动车公司里，卡车界特斯拉Nikola，电动汽车初创公司Fisker、激光雷达公司Velodyne，创新能源车企Lordstown Motors 、专注于豪华电动汽车市场的Lucid Motors、宝马前高管创建的电动汽车公司Canoo等都采用了这种方式，这些公司中有一大部分存在技术造假、持续亏损、量产无期等问题。

近年，SPAC凭借一己之力重振了美股IPO市场, 去年，美国成立了约250家SPAC，共融资830亿美元。与传统上市方式相比，SPAC上市募资快捷，成功将很多小型企业推向市场，对初创公司来说很有吸引力。但由于上市流程简单、缺乏投资银行严格把关、过于激进，SPAC方式也存在虚假注资、不合上市规范等诸多严重风险，许多空白支票公司被高估，美国监管机构针对SPAC的监管审查也日渐提上日程。

2014年底，贾跃亭在乐视鼎盛时期成立了法拉第未来，这是一家全球共享智能移动生态系统公司，总部位于加利福尼亚州洛杉矶，成立之初吸引了大量汽车厂商人才加盟。此后，FF的发展并不顺利，恒大之外，最近四年之间中贾跃亭还找了几家美国资方和印度塔塔集团，试图推动FF量产，但都未能成行。

历经数年波折之后，FF如今被各方视为贾跃亭最后的翻身稻草。