新VR潮，又一个“狼来了”的故事？

本文来自微信公众号“全天候科技”（ID:iawtmt），作者：全天候科技，36氪经授权发布。

沉寂四年后，过气的VR从去年开始翻红。当一轮洗牌过后，泡沫散去，同时随着5G、行业技术水平的提升，这一次VR行业开始进入一个良性生态循环阶段。有身在其中的从业者乐观判断，2021年，将是新的VR元年。这一次，“狼来了”的故事还会上演吗？

作者 | 于惠如 编辑 | 罗丽娟

熊晓刚的7月是从筹划永丰县禁毒VR数字展厅及禁毒文化广场开始的。

作为江西省一家VR应用产品及整体解决方案公司的创始人，熊晓刚见证过国内VR行业2016年的百家争鸣时期，享受过VR创业的政策红利，踏碎过2017年的行业泡沫，经历过2018年的行业低迷期，承受过公司亏损、股东退出的煎熬，也体会过找到方向的喜悦。

“从去年开始，更多的VR+行业应用得到了落地。”熊晓刚意识到，眼下，沉寂了四年的VR再次呈现出火热的势头。

广州卓远虚拟现实科技有限公司的品牌负责人也有同感：“我们今年的目标是完成营业额2亿元，从上半年的业绩看，今年可以超额完成了。”

融资数据或可印证上述从业者的“感觉”。全天候科技根据创投数据平台“犀牛数据”投资事件库统计，今年上半年，国内VR/AR领域相关项目融资事件数量为23起，至少有3起单笔融资项目过亿元，大部分未公布融资金额。

值得一提的是，自2021年5月以来，不止惠普公司，还有国内企业HTC、Pico，三家共计推出了5款VR设备，主要为针对企业客户的商用VR设备。

目前，VR技术已逐渐在我国的安防、房地产、教育、医疗等领域普及。

据IDC统计及预测，2020年我国商用VR的市场规模约为243.4亿元，预计到2024年将达到921.8亿元。

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过气“顶流”翻红

沉寂四年后，过气的VR从去年开始翻红。

根据中信建投的统计，2020年，VR/AR投融资规模达到244亿元，投融资并购发生219起。其中，海外投资规模提升显著，同比提升36.8%。预计未来国内企业的估值和融资会更上一层楼。

这种趋势在产业链上也得到了印证。

生产全球中高端VR头显一半以上的歌尔股份在去年的财报中提到，公司包括VR/AR产品、智能穿戴设备在内的智能硬件营收达到176亿元，同比增长107%。

歌尔股份表示，VR市场已经开始爆发，随着核心客户产品项目陆续推出，未来几年将迎来快速发展。

多位从业者告诉全天候科技，VR翻红的原因是多方面的，而Oculus Quest 2功不可没。

 图片来源：Oculus官网

去年推出的Oculus Quest 2被业界誉为历史上最好的VR头盔。去年10月发布之后，仅两个多月，Oculus Quest 2销量就达到了110万台，登上全球VR市场份额第一的宝座。“Oculus Quest 2对这一波市场的贡献很大。”广州龙程电子市场主管郑锦鹏说。

时间回到2014年，彼时，成立仅两年的VR头盔制造商Oculus被Facebook用20亿美金收购。这个消息犹如一颗炸弹，在VR行业这个平静的湖面上炸开了花。

紧随其后的，是全球VR产业迅速升温，以及VR被认为是替代智能手机的下一代终端形态。在Facebook之后，微软、Sony、三星、HTC等多家大厂开始推出相关硬件产品。

一年之后，国内VR热潮迎面袭来。资本市场上，上市公司关于成立VR基金的公告频频发布，与VR有关的项目，估值不断上涨。

2016年，国内迎来“VR元年”。这一年，虚拟现实被列入“十三五”信息化规划等多项国家政策文件中。创业公司如雨后春笋般出现，公开数据显示，2016年国内VR行业出现了超过3000家创业公司。

中信建投认为，由于VR/AR行业多数企业尚处于中早期创业阶段，极大依赖外部融资和并购进行研发活动，投融资仍是行业景气度重要的衡量指标。

“5年前的的‘VR元年’，资本对VR行业处于一种狂热状态，有PPT、有概念就很容易拿到融资，导致很多公司号称要做VR产品、要融资。”创维VR总经理李文权介绍说。

虚拟现实（深圳）智能科技（以下简称：虚拟现实（深圳））正是在2016年热潮中创办的公司，其专注于虚拟现实和增强现实，提供“软件+硬件+互联网”一体的企业智能化服务解决方案。

“当时，VR、机器人、无人机算是创业的‘顶流’。”虚拟现实（深圳）联合创始人车守刚告诉全天候科技，因为笃定VR未来的发展空间远超其它两个赛道，他们团队便在一开始选择了这个偏向“思维端”的创业项目。

据车守刚介绍，公司创办之初，前来接洽的资本不少，但考虑到产业链内容端不足、技术清晰度不够等原因，公司并没有接受投资。“我们一直在等，技术达不到，一定会有行业低点。”

车守刚口中的“低点”很快到来。因技术发展不成熟造成体验感差，价格贵等问题，消费者的热情很快降温。

2017年第一季度，全球VR/AR的风险投资额同比暴跌八成，行业开始进入寒冬。

洗牌接踵而来，2018年IMAX公司开始关闭全部VR线下体验店，CCP Games的VR部门、Hardlight VR等公司也被收购或者解散。甚至不少垂直类VR媒体、自媒体也逐渐停更或者关停。

泡沫逐渐被踏碎。随着5G、行业技术水平的提升，这一次VR产品用出货量证实了自己，再次站上风口。

 图片来源：Oculus官网

Oculus Quest 2 已经登上全球VR市场份额第一的宝座，但对于国内用户来说，海外产品在使用上仍有些水土不服。

“包括需要绑定境外的账户和服务来激活头盔、社交属性的体验，还有它的售后等问题。”郑锦鹏分析，“你不可能让个人用户到美国去售后，对吧？”

正因如此，国内消费者需要寻找国产替代产品，进而带动该行业国产产品的火热。

以硬件参数和Oculus Quest 2相似的pico neo3为例，618期间，其在京东上开售三分钟就突破2000台，首发14个小时销售额已突破千万。

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不再是“狼来了”？

VR行业风再起，这次有何不同？

浙商证券认为，产品的升级与生态的完善，使得人们对VR的接受度进一步提高。当前时点的VR产品较2016年的VR产品在便携性、体验、性价比方面均有较大改善。

“用Gartner曲线来看，2016年的VR行业正处在过热期，产品的体验还处于非常初级阶段。经过5年的洗礼和沉淀，行业处在了复苏期，产品逐渐成熟。”李文权认为。

 图片来源：创维提供

2016年，VR设备重量普遍在500克左右，以Oculus DK2为例，重量为453g；而今年发布的pico neo3的重量仅为295g，佩戴舒适感增加。创维近来推出的短焦（Pancake）VR整机解决方案中，产品重量甚至低于150克，目前已批量出货给海外客户。

视觉是决定消费者VR体验感的重要因素之一。先前的VR设备显示屏幕分辨率普遍在2K以下，画面纱窗感突出、不清晰，眩晕感强烈，产品交互不真实。

随着技术进步，当前的VR设备普遍拥有4K显示屏幕75赫兹以上的刷新率，显示片源也由2016年的最高4k分辨率，提高到现在的8K分辨率视频，整个显示清晰度方面有了极大的提升。

“视频观感提升非常明显，五年前大家吐槽的纱窗效应几乎消失了。”郑锦鹏说。

在感知交互方面，2016年的移动VR全部为三自由度产品，只有极低的沉浸感。而现在的主流六自由度VR一体机，产品交互能力强，具有强沉浸感，可真正用于游戏、培训和社交等场景，能吸引用户长时间佩戴使用。

从设备集成化程度和使用成本来看，五年前，消费者体验VR，除了头盔选项不多，还需要配备一台高配置的电脑，架起定位器，甚至需要顾虑线缆长度能否满足体验范围。这根线缆连接在头盔上，多数长约3至5米，因此用户的活动范围仅为9平方左右。

但随着芯片、液晶屏、定位技术、通讯技术发展，屏幕、运算单元、WiFi6等均可集成到一个头盔，成为一台集成度非常高的一体机，无线缆束缚。在电量充足的情况下，它的活动范围约可以达到100平方，且用户开机即可使用。

“这是9平米到100平米的提升。”郑锦鹏还介绍，2016年，用户买一套VR设备（头盔+电脑等）的花费最低都要上万元；五年后，随着技术升级、设备成本降低，个人消费者只需要花原来五分之一的钱即可买到VR设备。

谈及目前与五年前行业的变化，熊晓刚用“瞎打乱仗”、“摸着石头过河”和“找准了应用方向”来形容。

2016年VR行业的3000多创业者中，鲜少有人知道VR到底能干什么？用户群体是谁？公司要选择什么方向？

大浪淘沙之后，目前国内VR行业的玩家主要分为三类：“幸存者”，如大朋等；致力于进军VR的互联网内容公司，如爱奇艺智能；大型终端设备公司，如创维、小米、华为等。

“行业将进入一个良性生态循环阶段，使这波热潮不再是‘狼来了’，而是真正进入到行业复苏期，我想2022年将是行业非常重要的一个分水岭，2023年将是VR行业在国内真正爆发的时间。”李文权说。

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再一个VR元年

“公司成立的前两年，我们组建团队去做VR教育、VR消防、VR旅游等方面的研发。投入了大量的资金进去，但东西研发出来以后市场不买单。”回忆创业之路，熊晓刚感慨，只投入没产出还不如专注一个行业。

这样的低迷持续了一年多，熊晓刚明白，公司要成为“留下来”的那少部分，必须转换思路。

2018年，南昌市着力打造禁毒宣传教育新阵地，推进禁毒宣传数字展厅。多轮筛选之后，熊晓刚的公司中标了南昌红谷滩新区禁毒科教展馆、南昌市高新区6.26服务中心、南昌县禁毒教育基地等项目。在该项目的实施过程中，他们将VR技术植入到数字展厅里。

用熊晓刚的话来说，红谷滩项目就是他自己VR创业生涯的“奇点”。在那之后，他的生意越来越多，也逐渐成为公安系统数字展厅的No.1。

而在多位行业人士看来，当VR设备出货量达到1000万台，将是行业的“奇点”。

根据Quest 2测算数据，Oculus Quest 2在6个月内的出货量已达500万台，而上一代最佳销量的VR头显PlayStation VR耗时5年才达到500万台。据此，天风证券预测，VR设备出货量或将在2021年下半年引来1000万台的“奇点”，2022年年底全球销量或至2000万台。

若可达到这一出货量，在车守刚看来，也意味着VR元年真正形成了。

国信证券认为，1000万台出机量是VR 生态的阈值，超过这一阈值，将迎来非常陡峭的增长期，越来越多的内容厂商开始获利，传统主机等游戏厂商进入VR生态，优质的内容又将吸引更多的用户，从而实现正向循环。

“VR与主机一样，是内容驱动型产品，优质内容（主要是游戏）将成为硬件厂商决胜的关键。”国信证券表示。

李文权用苹果硬件做类比：“从以往产品来看，苹果推出的硬件终端产品一定会达到一个最低体验的阀值，这就意味着这个行业的一些技术瓶颈得到了突破，可以让更多人基本接受这种产品的体验，也说明这个行业即将迎来大量增长的时代，从而也吸引更多资本和公司关注这个行业。”

 图片来源：创维提供

而对于VR而言，不仅是开发者获得了收益，也意味着内容生态基本形成。

内容开发者开发的优质VR内容将有足够多的用户购买，终端用户也有足够多的优质内容可以体验。内容平台通过销售内容获得一定比例的收益，从而形成了一个良性的内容生态系统，将会吸引更多用户购买VR终端产品。

基于此，VR已经在多个使用场景中落地。

例如在消费娱乐等领域，VR剧本杀成为社交新宠，尤其在普通剧本杀门店竞争白日化之下，更具沉浸式体验、有更高盈利能力的VR剧本杀成为了创业新方向。

在房地产领域，据贝壳找房数据，去年9月份,贝壳找房VR带看占比超过整体带看量的40%，2020年第三季度，平台上平均每天约发起19.3万次VR带看。而恒大、富力、融创等十多家开发商也纷纷开始“线上卖房”。

2021年4月，中国空间站首舱“天和核心舱”发射升空，不少厂家甚至据此扩展业务线或转型，开始进入VR太空核心舱展示的布局。

除此之外，VR还广泛深入了教育、文旅、医疗等民生密切相关的产业应用，

特别在远程办公和远程消费者互动的新时代，更多企业加大了对虚拟现实的投入。《毕马威2020科技行业创新》中的数据显示，36%的企业将投资额提升了1%-19%；21%的企业提升了20%-39%；14%的企业将投资占比增加了40%以上。

有身在其中的从业者乐观判断，2021年，将是新的VR元年。这一次，“狼来了”的故事还会上演吗？

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