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知名投资人：软件对其他行业的冲击力

来源：晰数塔互联网快讯时间：2021年08月05日 13:10

神译局是36氪旗下编译团队，关注科技、商业、职场、生活等领域，重点介绍国外的新技术、新观点、新风向。

编者按：当今生活，软件无处不在，它改变了一个时代，影响了人们的生活方式，从软件诞生到现在，它逐渐从开始的弱小慢慢成长为影响全世界人们的强大工具，可以说，我们将迎来的是软件大展宏图的时代。本文编译自ben-evans.com，原文标题为Outgrowing software，作者通过实例向我们展示了软件的巨大影响力。

十年前，马克•安德森(Marc Andreessen)在《华尔街日报》上发表了一篇题为《软件正在吞噬世界》(Software is eating the world)的文章，认为软件在经济中所扮演的角色发生了根本性的转变。在过去，IBM、Oracle或微软将技术作为一种工具出售给其他公司。他们向通用电气、宝洁和花旗银行出售电脑和软件。现在，有一代公司既开发软件，又利用软件进入另一个行业，并经常改变这个行业。Uber和Airbnb不向出租车公司和酒店公司出售软件，Instacart不向食品杂货公司出售软件，Transferwise也不向银行出售软件。

将其与电力、汽车和卡车相比较是很有用的。沃尔玛建立在卡车运输和高速公路(以及电脑)的基础上，但沃尔玛是一家零售商，而不是一家卡车运输公司：它用卡车改变了零售业。现在人们就是这样利用软件的。

我们来看看哪些行业受到了软件的冲击，以及接下来会发生什么吧。第一个，很明显，是录制音乐。科技对音乐行业产生了巨大的影响，但如今在科技行业，没有人花太多时间去思考这个问题。15和20年前的音乐是一种出售设备和维系人们关系的途径，但流媒体音乐订阅服务意味着音乐不再具有很大的战略影响力——如果你从iPhone切换到Android，甚至从Spotify切换到Apple music，你也不会失去一个音乐库。与此同时，相对于科技目前所具有的巨大影响力，音乐市场的现状堪忧——去年，唱片行业总收入不到200亿美元(是2000年峰值的一半)，而苹果的总收入为2150亿美元。没人在乎音乐了。

类似的事情也发生在书籍市场中。亚马逊占据了一半的市场，电子书成为了一项真正的业务(尽管它们仍然是一个小众市场)，自助出版已经成为一种新型垂直市场（垂直市场的定义是指由一群公司和客户组成的市场，这些公司和客户都围绕着一个特定的利基市场相互联系），但我怀疑，如果Apple有选择的余地，它应该不会去做电子书。与音乐行业一样，图书市场也没有战略优势，去年美国图书市场的总收入约为250亿美元，而亚马逊在美国的收入为2600亿美元。科技界没有人关心在线图书销售或电子书。

然而，更根本的是，对于音乐和书籍，大部分的争论和问题都是音乐行业的问题和图书行业的问题，而不是技术或软件问题。Spotify正就App Store的佣金规则起诉苹果，但除此之外，所有Spotify的问题都是音乐问题。为什么艺术家们不能从流媒体中赚到更多?这个要去问唱片公司。为什么互联网没有消灭唱片公司或出版商?这个要去问音乐界和图书界的人。

我认为电视和电影目前也正面临这种窘迫的情况。技术打破了（现在是颠覆了）旧模式，改变了所有规则，但关于新模式的问题是电视和电影的问题，而不是软件问题。如果这部电影是流媒体服务捆绑销售的一部分，那么汤姆·克鲁斯(Tom Cruise)的先期总票房会发生什么变化呢?Netflix的节目能维持多长时间?体育转播权将何去何从?当电影院重新开放时，放映窗口将是什么样子?别问我——这些都是洛杉矶的问题，不是硅谷的问题。Netflix利用技术作为进入电视行业的楔子，但同样，所有关乎其未来的问题都是电视问题。与此同时，音乐、书籍、电影和“电视”(不管它的意思是什么)对科技平台巨头的战略价值有限——亚马逊用科技来推动Prime订阅，而苹果只是作为营销工具。内容不是王道。

如今，科技公司对电视感兴趣，不是因为它的内容，也不是靠它销售设备，而是因为它在美国广告支出中占了650亿美元，而且从更广泛的层面来讲，过去广告、营销、零售出租、运输等都是相互独立的市场，而现在这些已经融合为一个大的、流通性较强的总体有效市场（TAM），其市值达到了7 - 8000亿（截止到我写此文时）。没有多少人关心真正的电视。

有一个流传已久的笑话说，顾问就像海鸥——他们飞进来，制造很多噪音，把事情搞砸，然后飞走了。这几乎就是科技对媒体行业的所作所为——它改变了一切，然后离开了。现在，科技正影响着零售业——科技、软件和互联网对媒体所做的一切，现在正发生在零售商身上。这也是一个比较有实力的行业——全球盈利超过20万亿美元。

但同样，技术将改变一切，但一旦尘埃落定，重要的问题将主要是零售问题，而不是技术问题。产品是什么，你怎样了解这个产品，又怎样得到它?这些都是零售、品牌和营销方面的问题。当然，使用新的在线渠道进行销售的零售商必须得擅长此道，但也必须擅长实体渠道。拥有良好的在线体验是销售的前提，而多亏了Shopify和Stripe等这样的工具，使在线体验简单易行。但是，仅仅“在线”是不够的——如果Netflix只是重播《老友记》和《急诊室的故事》，该应用程序有多好就无关紧要了，大家可能就会感到无聊，Hulu视频网站不如Netflix影响那么大的原因不是压缩质量（Hulu主要是电视直播业务，收入主要是通过订阅用户和在线广告；Netflix属于内容生产商）。做好“线上”工作既必要又困难，但你的成功将取决于零售问题、电视问题或音乐问题。

事实上，特斯拉汽车也是这样的情况——自动驾驶显然是一个软件问题，但电动汽车就不那么明确了：看好特斯拉的人认为它是一家软件公司，不看好的人认为它是一家汽车公司(对此我不再赘述)。

我之前提到沃尔玛是一家用卡车改变零售的公司，但它也通过假定私家车普及来改变零售。汽车行业在零售业和房地产业创造的百万富翁可能比实际的汽车工业要多——制造汽车只是一个行业，但大众拥有汽车改变了一切。我经常认为这是思考当今科技状况的一个好方法：现在世界上80%的成年人都有一部智能手机，那么我们能用它做多少事情呢?这就是“软件正在吞噬世界”的意思。但还有一个原因是，沃尔玛不是由底特律的汽车工人建造的，它是由零售商建造的。山姆•沃尔顿(Sam Walton)在T型车问世10年后出生，今年的MBA课程诞生于网景浏览器(Netscape)推出的那一年。在某种程度上，每个人都是伴随着这些东西成长起来的，一切都源于但不限于软件公司，它影响着我们生活的方方面面。

译者：秀儿妈