苹果无敌手，iPhone 13逼出国产三强“新思维”？

月余之后，苹果将会在其秋季新品发布会上推出新一代旗舰手机iPhone 13。来自供应链等方面的信息来看，iPhone 13可能会是其史上最成功的一代的机型，其销量可能会超越5年前的iPhone 6，去年的iPhone 12。

一方面，iPhone 13太能打；另一方面，在高端市场的同行太不经打。如之前《智物》所预测，华为之后，苹果无敌手，现在有点怀念余承东了

明明iPhone新机创新诚意不足：基本不动外观框架，OS系统缓慢升级，不在全面屏方向上钻牛角尖，没有奇技淫巧，每款总能大赚。

在最新发布的一份研报中，摩根大通分析师Samik Chatterjee预测：苹果在2022财年的iPhone销量将升至2.46亿台，这意味着苹果手机出货量在2021年之后，将再次创下记录。

苹果生态优势过于强大了，国产厂商从头学

Chatterjee认为，华尔街对苹果公司的看法过于悲观。本周四，他重申对苹果股票的“增持”评级，并将目标股价从175美元上调至180美元。他坚信，5G iPhone的需求才刚刚被打开。

国产三强战法雷同。OS与芯片让渡谷歌与高通，追求软件、屏幕、影像的细节卖点。如今看来，这一战法的机制和天花板已经到了，至少这一路径的“性价比”已经透支殆尽。

全球中产阶级消费人群的共性已经大于特性，苹果在全球所有市场都是主场。中国公司原来的优势，如今突然变成劣势。事实就是，苹果比OPPO、vivo、小米，更了解、更得中国中产阶级的喜欢。在隐私、影像、服务等方面，iPhone生态15年，优势越来越大。

中国厂商恐怕要从头学起，谁会率先变阵？屏幕、摄像头硬件的局部创新路尽，“手机中的广告机”也已路尽了。

收获5G，iPhone 12没出汗

中国大厂的老板们曾经为苹果担心：在5G的初年，苹果仍然不紧不慢地发布4G手机，与主要的5G芯片厂商打专利官司。苹果的优势会在5G时代终结吗？

结果来看，替苹果担心是最多余的一件事情。

在iPhone 12系列发布之初，网上曾展开过一场“手机厂商是否有义务配备充电器”的讨论，许多苹果用户都表达了对于苹果取消出厂充电器这一举措的不满。

在开售之后，iPhone 12的另一大弊端也被暴露出来：信号问题。

部分用户反映，在使用的过程中会频繁遇到信号断流的问题，至于解决办法，苹果客服搬出了“老三样”：重插SIM卡、更改运营商设置、更新系统，但这些操作在大多时候都于事无补。

今年4月，苹果宣布将加大毫米波版iPhone 12的出货量，以帮助更多国家/地区的用户改善信号问题，但这一举措并不适用于中国市场，因为三大运营商的5G网络制式都为Sub 6Hz，并不支持毫米波版的iPhone12。

尽管争议不断，但在第一部“5G iPhone”的光环下，iPhone 12系列还是拿下了史上最畅销iPhone的宝座，并帮助苹果时隔5年重新登顶全球销量冠军。市调机构Gartner的数据显示，苹果在2020年第四季度的手机出货量达到8000万部，以20.8%的市场份额超越三星，成为全球销量最高的手机制造商。

另一项数据显示，iPhone 12仅用了7个月的时间，就达成了1亿部出货量的壮举。一个直观的对比是：上一个实现此成就的苹果手机，还是7年前发布的iPhone 6系列。

2014年发布的iPhone 6系列，首次顺应了市场的需求，加入到“大屏俱乐部”之中，成为后乔布斯时代最炙手可热的产品，Counterpoint的数据显示，整个iPhone 6系列的销量达到惊人的2.224亿部，这一记录保持至今。

但需要指出的一点是，iPhone 6系列在历代iPhone中是极为特殊的存在，它是苹果旗下的生命周期最长的产品，2014年9月开售，直到2017年才结束出货。

考虑到苹果现在的低库存策略，如果苹果在2022财年能够完成摩根大通预期的2.46亿部年度出货量，那么在2023年，iPhone 13或许将成为苹果历史上销量最高的iPhone。

苹果吃饱以后，会退出部分中低端市场

在苹果近日举办的第三季度财报交流会上，苹果CEO蒂姆·库克的喜悦之情溢于言表，因为今年苹果的业绩表现，实在超过了所有人的预期。

报告显示，截至到2021年6月26日，公司第三季度收入达到814亿美元，同比增长36%；季度净利润217亿美元，同比增长93%。

被视为“利润收割机”的苹果在2021财年的毛利率达到惊人的43.3%，比上一季度增加了80个基点。

从产品类别来看，iPhone 12的大卖让苹果iPhone业务营收达到395.7亿美元，几乎占据苹果当季营收的一半。

值得一提的是，这一时期的大中华区表现十分强劲，当季营收达到147.6亿美元，较去年同期增长58%，增长速度在全球大区中位列第一。

中国市场的爆发，一方面得益于首部5G iPhone对消费需求的刺激，另一方面华为手机业务的受限，也让苹果能够在国内高端机市场中畅通无阻。

根据IDC此前发布的数据，在2020年上半年中国市场中，华为以44.1%的市场份额占据第一，苹果以44%的份额位列第二，两者几乎旗鼓相当。

iPhone12超越5年前的iPhone6，创下新纪录

华为在高端阵地全面“失守”。IDC最新数据显示，今年上半年，苹果以56.9%的市场份额位列第一，华为排名第二但份额已滑落至23.6%，小米、vivo、OPPO份额相差不大，基本都在5%左右。

对比以上两组数据，不难得出一个结论：华为所让出的高端市场份额，几乎全部被苹果所吃掉。

尽管MOV三家奋起直追，从去年第四季度开始，对各家旗下高端产品线进行全面升级，但差距仍然巨大。

其中原因，一方面是苹果对于用户隐私的看重，获得了部分消费者的青睐。相比之下，小米、OPPO、vivo仍然无法舍弃依靠预装APP和信息流广告的盈利模式。

另一方面，自Apple Watch和Airpods等杀手级应用出现后，IOS生态对于Android生态已经具有压倒性优势，这些可穿戴设备，以及iPhone、iMac和iPad组成的“跨界生态”的快捷性，让iPhone的用户忠诚度极高。

蒂姆·库克此前曾表示，2021年初，iPhone的活跃用户已经突破10亿。

在前不久举办的荣耀Magic 3发布会上，荣耀CEO赵明表示，“我们要从苹果手中抢回高端市场的份额”。

但现在来看，这条路注定会无比艰难。

“计算影像”的竞争，余承东有心杀贼

iPhone 12系列的成功，让苹果对接下的手机业务信心十足。

在第三季度交流会上，有投资者提出疑问：“未来iPhone是否会面临销售压力？”这也是现阶段华尔街的投行们对于苹果的主要争议点：iPhone 12的成功，很大程度上是依附于5G换机窗口期的福利，但iPhone 13恐怕无法延续这样的业绩表现。

库克否认了这一说法。他表示：“我认为接下来要考虑的是，我们正处于5G的早期阶段，从全球的5G手机的普及率来看，只有几个国家能达到两位数。”

言外之意，iPhone的销量在未来仍然拥有很大的增长空间。

当然，在第一批5G手机换机潮结束后，iPhone 13如果想要获得更好的市场表现，苹果显然要拿更多的“诚意”。

彭博社近期发布的一篇文章显示，9月份发布的iPhone除了SoC等常规升级外，还会采用更小的“刘海”和120hz高刷屏，以及改用高通基带去缓解iPhone长久以来被诟病的信号问题。

该篇文章的作者Mark Gurman认为，苹果将会对iPhone 13的影像系统进行一次“全面升级”，包括支持ProRes格式、人像模式录影和全新的滤镜系统。

比较有趣的是这个ProRes格式，该格式能够满足高原始画质格式的摄像，最高可支持8K分辨率，但由于该格式在录制时会占据大量的储存空间，因此过去主要针对专业人士使用，或许苹果会借助这一机会，主推更大内存版本的iPhone。

值得一提的是，对于影像系统的换代升级，安卓阵营与苹果达成了一致。

在7月29日举办的华为P50发布会上，余承东长篇幅介绍了华为首创的“计算光学”技术，该技术能够有效弥补光学系统本身的耗散，通过算法来提前预测光路导致的相差损失。

极为可靠的渠道告诉《智物》，本次华为P50上搭载的“计算光学”技术可能只是初期商用化版本，最终版本可能是一项“具有划时代意义”的技术，并将随Mate 50系列一并发布。

华为上下对这一技术颇为看重。但是，可惜Mate 50恐怕数量不多。

除苹果、华为外，OPPO近期也在“下血本”地研发影像系统。8月19日晚间，OPPO还单独举行了一场影像技术发布会，展示了RGBW捕光传感器、连续光学变焦、五轴运动防抖、下一代屏下摄像四项技术。据悉，这些技术有望在明年一季度的新机上搭载。

但是，华为之外的国产厂商，在影像领域的投资还刚刚开始。短期内，尚不足一战。

“折叠屏”热身战

折叠屏同样是苹果看似进展缓慢的领域。不久前，《智物》曾经独家披露过，苹果近期在折叠屏产业链进展加速，最有可能是在2023年推出折叠屏版本的iPhone。

苹果的要求非常明确：不做抽拉屏这种徒有其表的噱头，不做那种使用说明书禁忌条例几十条的娇气产品。最重要的，不是PPT，不是小众奢侈品。苹果需要屏幕、转轴设计极为合理的完美产品，并且，保证其产能在1000万台以上。

苹果的生态优势，中国公司能学吗？

不用讳言，苹果才是全世界折叠屏手机鼻祖系列材料的最初的投资者。中国厂商尽得其益处。

苹果分析师Gene Munster在《华尔街日报》的一篇文章中指出，苹果正在进行关于折叠屏手机的研发工作，也预计在2023年发布。Munster认为，“5G之后的篇章将是折叠屏手机。”

但是，因为苹果的这种过于完美、苛刻的要求，iPhone折叠屏版本开发并不顺利。如果苹果还是依靠日本、韩国、中国台湾的供应链，这一目标绝不可能实现。

这可能会给国产三强留下机会。未来6个月，几乎所有国产大厂都有计划推出、更新其折叠屏版本。Strategy Analytics的数据称，去年一年，全球折叠屏手机只销售了200万台。预期2021年，销量能达到700万台。

关于去年的数据，该公司的数据稍嫌悲观。而关于2021年的数据，该公司的数据又过于乐观了。

该公司提供了一个让国产三强在折叠屏领域发力的理由：按照三星GalaxyFold的系列的价格，如果销量超过1000万部，其利润将会达到10亿美金，可以抵过全球所有安卓手机的利润——硬件利润。

看起来，折叠屏手机或许是一个不错的进军高端市场的突破口。而且，折叠屏市场暂时没有苹果。

本文来自微信公众号 “智物科技评论”（ID：IntellegentThings），作者：智物，36氪经授权发布。

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