大厂纷纷押题的“元宇宙”，是不是VR换了个马甲又出来了？这个赛道多久能看到收益？

爆火的元宇宙（Metaverse）概念正在吹起又一轮资本泡沫。

元宇宙一词起源于科幻小说《雪崩》，描绘了一个人类在平行的人造世界中，用虚拟形象进行交互的世界。

如今，元宇宙产业已经被看作是互联网的“终极形态”。

今年 3 月先是“元宇宙第一股”Roblox 在纽交所上市，紧接着Facebook、字节跳动跑步进场布局元宇宙，巨头的跑步进场让元宇宙概念在资本圈的热度空前火爆，一夜之间发酵成了2021年最大的风口。

随之而来的是如VR、游戏等大量与元宇宙概念贴边的产业广泛受到市场关注。

二级市场上，受到“元宇宙概念”的拉动，游戏概念股一路暴涨，其中A股游戏公司中青宝因进军元宇宙，5个交易日内股价暴涨接近120%。

作为元宇宙的支撑产业之一，VR板块被认为是人类进入元宇宙世界的大门，让人类能够更加沉浸式地体验元宇宙这一平行世界。

在元宇宙概念加持下，VR这个近几年来渐渐被市场遗忘的旧赛道重新被盘活。

业内人士也纷纷看好VR乘着这波元宇宙的资本东风，迅速打入家庭消费场景。

 9月14日，STEPVR创始人郭成在安信证券的分享中，解析了VR将如何颠覆社会投资机会，以及VR这门生意的未来到底是怎样的。

作为最早从事VR行业的一批人，郭成从2012年年底开始关注VR市场，以一个从业者的视角，他针对未来VR行业发展的趋势提到了几个观点：

1、VR是普通人进入元宇宙的大门，如果没有VR作为媒介，元宇宙概念的普及只是空谈。

2、VR未来会如智能手机、PC一样进军家庭场景，toC的普及是大势所趋，但或许需要先从线下体验场景突围。

3、元宇宙并非专家、厂商们空造的概念，而应该由终端消费者去定义。只有越快速地让消费者形成VR消费意识，才能快速制造元宇宙中的经济机会。

以下为经「投资人说」编辑整理的分享内容：

01、VR是元宇宙世界的第一入口

元宇宙看起来它像一个未来的生活方式，更像一个前景广阔的计算平台，甚至是新一代的互联网。

如果说元宇宙再造了一个全新的平行世界，那么VR就是进入元宇宙的大门。

元宇宙被看作是下一代的互联网，那么如果下一代的互联网如果还是由手机、PC承载的互联网，我们为什么要叫它下一代的互联网？

在元宇宙环境下，终端消费者的需求是恒定和统一的——他们需要一个进入人为描述出来的绿洲、元宇宙或是平行世界，他们需要一个媒介去进入这一世界。

如果连个门都没有，用户进不去元宇宙世界，那么元宇宙概念其实是个空谈。因此VR也是投资元宇宙最值得投资的方向。

要去满足用户参与元宇宙的需求，VR就得让用户体验完全高于现有的手机和电视使用体验。

怎么样让一个消费者去感受到一个计算和创造出来的平行世界？

这之中VR需要满足什么功能？

以人类举例，人的大脑是一个中枢计算单元，我们的眼耳鼻舌实际上全是传感器。

那么要让大脑认为VR中的世界是真的，我们就需要从视觉、听觉、嗅觉等方面去辅助大脑做出真的判断。

VR之所以成为元宇宙的大门，离不开传感器成本的降低以及各种技术成熟。

从2014年到今天，现在VR设备基本上已经具备了把眼耳鼻舌等各个维度上的感官复原的基础技术能力，也就是说，过去几十年干不成的事儿，现在能干得成了。

02、VR进军家庭场景是大势所趋，但必须先从线下体验场景突围

VR和元宇宙未来走向C端家庭将是必然的趋势。

只不过现在大家都想去触达C端，但VR并不一定能像智能手机一样率先从C端开始爆发，VR的模式可能会跟PC的发展路径更相似。

智能手机为什么会普及？是因为首先它是个手机，天生具备进入家庭场景的基础条件——满足家庭打电话的基本需求。

最早的时候，PC对于一般用户来说，是没有需求的，并且价格也很贵。

在没有生态的情况下，它先从线下发展。

比如很多人第一次接触PC是在学校的计算机房或者是网吧。

在我们的预期中，VR在未来一段时间内肯定也是做不便宜的，而且VR海是世界上最难卖的东西之一。

它本身就是个媒介，我们今天在线上跟大家去形容VR的体验有多好，对于消费者来说都是不够具体的感受。

那么今天我们去做VR市场，为什么我们不把类似PC网吧这种线下的VR业态先重新再做一遍呢？

其实单线下市场，空间就很大。

从线下“网吧型”的生态中建立自己的小生态，是VR市场化往前推进，建立生态的必由之路。

VR产品想卖出去，需要在线下为消费者设置体验场馆，通过体验产生高粘性，消费者才有动力去买一个回家，否则只能永远只能是盲目购买。

总的来说，最重要的是让消费者体验到一个全新的、三维的、超越现有手机PC终端的三维互联网体验。

具体的推动模式就是让消费者发生尽快到现场体验店体验，然后形成付费，进而依赖上VR终端。

我们团队现在的解决方案也是先在线下快速去扩张门店，向消费者提供线下整套的VR产品体验。

形成网络效应后，就能顺利进入C端的家庭场景。

另外，线下的VR店不仅是通过门票回收成本，同样还是在线下和消费者拉近距离，去验证整个体验是否能够持续地让消费者产生复购。

03、好内容让消费者为元宇宙买单，但离不开VR终端的广泛普及

元宇宙未来的发展路径不是专家定义的，也不是某个厂商定义的，元宇宙这件事最终应该由终端消费者去定义——

即终端消费者会为怎样的体验或者形式买单。

只有越快速让消费者形成VR消费意识，就能越快速能制造元宇宙中的经济机会。

当然，这里边的机会是无限的。

任何在现实世界存在的东西，我们在元宇宙里，可以全部再造一批。

所以我们谈论元宇宙，其实还是要去谈论如何让消费者去买一个全新的、平行于人类所生存宇宙的平行宇宙。

只有消费者买单，才能产生大量的体验消费和大量的内容消费。

总之，VR这个ToC的终端设备，最后的发言权还是在于消费者。

回答消费者是否会愿意买单的答案，就是去解答如何通过VR给消费者带来额外的附加值。

海外市场上，家用VR终端已经出现了放量的现象。

国内的终端市场虽然仍未看到放量的现象，但在中国VR市场的机会是巨大的。

只要能做出一个（杀手级的）应用，就能迅速地打开整个市场。

这个时候需要从业者去做什么？

一是需要一些团队们把自己的技术能力转化为可以落地的技术和产品。

二是需要去探索可高速裂变用户的应用。

如VR的学习、训练、展示、医疗、娱乐等等应用方向都是比较放量型的打法方向。

另外，从内容上去推动VR行业的复购也是很重要的。

那么做什么样的内容才能让消费者产生足够的消费需求？

其实这个答案并不是VR行业的从业者去回答的。

但是我们探索后发现，这类内容可能是让消费者产生胜负心理的游戏，这类型的游戏复购率最高。

所以我们在路径上也选择先做体育竞技类的内容，因为这样的内容制作简单、成本低。

但是VR同时也是个强技术驱动的行业，想要通过内容赚钱，背后还需要有一套强技术来支撑的。

有人会问，什么时候才能制作像电影「头号玩家」中看到的社交型的内容？

最重要的还是需要先有足够的数量的VR终端，这样才能让创业团队在投放内容的同时，还能回收一定的成本。

举个例子，如果我们去投放一个RPG型的游戏内容，需要在既有的门店、终端的情况下，把RPG的内容成本收回来，甚至实现可观的利润。

也就是说，VR的内容是有阶段地演进的，随着终端量的变化，游戏的流行风向会发生变化。

那么，区块链重在元宇宙里重不重要？

我认为是非常重要的。

现实生活中，我们的各项财务确权是由各国政府建立的，而在全新的元宇宙里，没有一个确定的机关为大家建立共识，要想用户相信他是一个真实的平行宇宙的话，还是需要一个经济系统和财产系统。

小米最近也发布了一款概念新品——小米智能眼镜。

外观上和普通眼镜几乎没有区别，基说能完成骑行导航、拍照、分析和自研语音实时翻译等功能。

对于我们所有从业者来说，小米的智能眼镜是一个非常好的尝试，我们欢迎各种各样的新终端的尝试。

除了小米，我们也看到陆续有大场团队跑步进场。

在大厂的竞争下，创业团队应该如何保持先发的优势？

首先技术和产品要绝对过硬，而且做的方向要对。

VR技术的背后实际上全是精密仪器技术，只要你能做出一台足够精密的仪器，就已经有非常强力的防守城墙了。

其次，要形成一个能自洽的自循环小生态。

在大厂进攻之下，初创团队应该集中于线下商用竞争的场所，在重点商圈铺设点位，形成强网络效应。

将消费者、技术元器件供应商、技术开发商、设备开发商、线下的门店运营服务商等所有人都汇集到自己的生态链条上来。

本文来自微信公众号“投资人说”（ID:touzirenshuo），作者：投资人说 小投，36氪经授权发布。

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