全屋智能大混战，华为陪跑者or大赢家？

对华为而言，全屋智能是否能吸引足够多用户，成为下一个千亿级业务？在智能家居赛道激烈竞争中，它是陪跑者，还是大赢家？

处于市场起步阶段的全屋智能，正被越来越多的家电制造商、互联网巨头、手机厂商，以及硬件创业团队，寄予厚望。

不完全统计显示，仅在2021年就有华为、百度、小米、海尔、格兰仕、美的、长虹等各类大厂强调，要发力全屋智能生态。

其中最高调的无疑是华为。在刚刚结束的华为HDC大会上，华为消费者BG首席战略官邵洋发布基于鸿蒙HarmonyOS新全屋智能解决方案，高调宣布华为全屋智能新目标：“实现5年500万套，做空间智能化的领导者”。

此前，华为曾公布一套全屋智能解决方案的价格最低为99999元和149999元。以此简单计算，500万套就是至少营收5000万元。对手机业务跌落谷底、PC业务难有春天的华为消费业务而言，全屋智能可以说承载着华为寻找下一新增长点的重要任务。

华为必须面对两大现实问题。一方面，在智能家居领域，现阶段国内还没有哪家企业，能像苹果、特斯拉那样在各自领域具备绝对优势，智能家居布局者大多各有所长、各具潜力——从方案来看，华为并不具备绝对优势。

另一方面，尽管智能家居概念出现多年，但还未广泛进入大众生活，渗透率相当小，华为全屋智能解决方案相比普通智能家居产品昂贵许多，面临落地难问题。

对华为而言，全屋智能是否能吸引足够多的用户，成为华为下一个千亿级业务？在智能家居市场赛道激烈竞争中，它是陪跑者，还是大赢家？

01 蓝海未来，红海已至

智能家居概念，全球范围内已出现近40年。

1984年，美国联合科技公司将建筑设备信息化、整合化概念应用于美国康涅狄格州哈特佛市的都市办公大楼，世界上出现了首栋“智能型建筑”。

1995年，比尔·盖茨在《未来之路》中，如此描绘他眼中的“科技住宅”模型：“在不远的未来，没有智能家居系统的住宅就会像上网的住宅一样不合潮流。”为此，比尔·盖茨专门建造了一所有自动化控制系统的房子，并在其中一面墙上搜集了地球上的所有元素。

在中国，智能家居概念同样可以追溯到十多年前——大约在2005年前后，一些高端小区、豪华别墅里开始出现小规模智能集成系统。2013年前后，在“一键归家、智能互联”广告语下，家庭场景下的插座、开关、电灯、网络、冰箱、电视等，在移动互联加持下成为智能家居的一部分。

小米大约在2013年进入智能家居市场。2015年，雷军在小米新品发布会上喊出“小米目标是让用户能够以手机为中心，连接所有的智能设备”口号，首次对小米智能生态作出明确阐述，“链接一切”成了小米未来发展的新目标。

同年底，华为正式发布智能家居的HiLink战略，进军智能家居生态。但直到2018年推出华为智选品牌、HiLink智能家居平台之前，华为在智能家居的进展都比较缓慢——一个案例是，智能家居概念开始在业界真正火热，得益于2017年前后，小米、百度、阿里等推出智能音箱，但在智能音箱市场华为明显缺位。

在亚马逊Echo成功带动下，彼时智能音箱被视为智能家居 "枢纽 "，甚至是IoT的支点。不过，由于同质化严重，应用场景和功能有限，且难以控制其他家电，智能音箱一度被称为“伪智能”。到2020年，受疫情、渠道调整以及应用场景有限等因素影响，国内智能音箱总体较2019 年下降8.6%。

智能音箱从大热到遇冷，正是智能家居市场发展缓慢的最好写照。

“从消费侧而言，很多用户对智能家居反应并不算热烈，很多产品仅仅停留在概念层面，统一连接标准、技术成熟度、终端与服务生态等瓶颈难题悬而未决，导致相关市场不温不火，行业发展缓慢。”某智能家居品牌市场负责人赵烁就表示，他甚至参与过知乎“智能家居是不是伪需求”话题答题。

不过，随着智能手机市场日益饱和，以及物联网、云计算、5G、AI等技术飞速发展，智能家居市场仍被越来越多的企业，视为消费领域全新增长点——特别是从“智能单品”升级到场景化的“全屋智能”解决方案，更是被越来越多的企业寄予厚望。

根据IDC《中国智能家居设备市场季度跟踪报告 (2021Q2)》数据， 2021年上半年中国智能家居设备市场总出货量约为1亿台，2021年全年出货量预计为2.3亿台，同比增长14.6%。未来五年，中国智能家居设备市场出货量的复合增长率为21.4%，2025年智能家居总出货量将接近5.4亿台，全屋智能解决方案将成为市场增长的重要引擎。

智能家居与全屋智能有所区别，“智能家居是一个大概念，全屋智能因为具备主动感知、分析计算、自动调控等一整套智能化体系，被视为智能家居的最好解决方案。”赵烁表示，自2020年“全屋智能”一词进入大众视野，越来越多的企业纷纷宣称自己布局的是“全屋智能”。

从赵烁观察来看，目前全屋智能玩家可以分为几大流派。

一是华为、小米、OPPO等跨界入局的手机大厂；二是国美、格兰仕、海尔、美的、海信等为主的传统家电企业阵营；三是阿里、腾讯、百度、京东等为代表的互联网巨头；四是涂鸦、艾拉、雅观等从AIoT系统平台端和技术端切入的科技公司；五是萤石、大华、海康威视等原从事安防领域的厂商；六是欧瑞博、绿米、LifeSmart云起、如影等众多新生力量；七是碧桂园、恒大高科等为代表的房地产商。

“可以看出，各行各业蜂拥而入下，全屋智能蓝海未来，却已经变成残酷的红海市场，呈现大混战厮杀状态。”赵烁表示。

02 比iOS生态圈更大的野心

在众多企业看来，智能化发展大趋势下，互联网家装市场渗透率将会逐步提高，让智能家居赛道足够大，“全屋智能”作为智能家居理想解决方案，不仅将成为企业苦苦追寻的营收新增长点，还可以增加用户对自身的粘性，并赋能行业，构建一个庞大的智能家居生态圈。

比如，在智能家居领域，构建一个类似苹果iOS的庞大生态系统。苹果产品的用户粘性毋庸置疑，这得益于iOS系统贯穿整个苹果产品，iPhone、iPad、Mac、iWatch、AirPod等不同设备不但能够紧密联动，而且围绕iOS形成了庞大的、利润丰厚的上下游产业链。最重要的是，在这个生态圈中，苹果具有一言九鼎的话语权。

这个野心，在小米、华为等身上同样显露无遗——无论属于什么流派，它们想要的，无非是构造一个智能家居生态圈，让它的设备、方案成为连接人们未来数字生活、智能家居的中心枢纽。

今年初，小米董事长雷军公开表示：小米已将全屋智能列为核心战略。4月，小米旗下生态链公司创米科技完成2亿B轮融资，加快布局全屋智能新零售服务体系“小白慧家”。

截至目前，雷军在小米AIoT生态链的目标渐渐清晰：用“互联网+”改造升级传统细分领域，再围绕小米手机、生态链硬件产品，打造一个智能家居的小米生态帝国。

华为同样野心勃勃——“做智能空间的开创者、领导者。”华为消费者BG首席战略官邵洋在东莞松山湖华为开发者大会的说法，如今已被广为流传。

野心大同小异，但从不同流派大厂布局全屋智能逻辑来看，各有不同。

小米、BAT等互联网厂商模式是后装终端，以智能硬件作为切入点，即不需要装修配合、后期可以随时更换设备，其逻辑是互联网企业通过生态构建吸纳更多智能家居单品，快速打通家居场景。

家电厂商们则是将家电产品升级，内置各种语音助手、自动调节温度等“智慧”功能。对房地产开发商而言，聚焦的则是“智能家居+智慧社区”，即在住宅交付部署智能家居系统。

值得一提的是，华为模式与上述厂商有所明显不同。

华为全屋智能解决方案名为“1+2+N”，即一个主机 （HarmonyOS 中央控制系统）+ 两张网（家庭物联网、互联网APP） + N 套系统（涵盖照明系统、安防系统等的鸿蒙智联生态）。

这套方案引入了工业自动化领域的PLC概念，简单而言，就是通过全屋互联、生态整合方式，对整个家庭进行全方位智能改造。邵洋就表示，从开关到大家电，从门锁到窗帘，覆盖家庭生活方方面面，都希望在华为打造的解决方案中完成，“对未来家空间进行重新定义。”

“华为不仅希望从平台、生态、产品，到芯片、操作系统、底层通信等多领域，其名字都叫‘华为’，而且希望所有家居产品，甚至是地产、家装、家电等B端，都要在华为主导下接入统一系统。”一位市场观察人士就认为。

从这个角度看，华为在全屋智能的野心，甚至比苹果iOS生态圈还要大——至少，从iOS生态圈来看，合作伙伴中看不到绿地、融创、中海、万科、华润这样的地产商名字。

值得一提的是，无论大厂采用哪类模式，包括欧瑞博、鸿雁、云起、绿米、如影等初创企业，都把布局线下渠道作为落地重中之重。

今年2月8日，雷军表示今年全屋智能展示空间将覆盖全国大部分小米之家。3月19日，百度宣布全国首家小度全屋智能旗舰店正式开幕。10月23日，京东“京鱼座”全屋智能场景线下亮相。

今年4月，华为消费者业务CEO余承东曾表示要在8月底之前，在全国50个城市建设50家线下全屋智能体验店。不过从实际情况来看，落地渗透进展相对缓慢——截至10月底，全国只有15家华为全屋智能授权体验店正式开业，覆盖北京、武汉、长沙、温州、合肥、成都、南京、福州等15个城市。

“相对线上销售为主、线下柜台就可以开卖的智能家居单品，全屋智能需要深度体验，体验店面积需要至少上百平方米，开店成本相当高。”从观察人士来看，这可能是华为线下全屋智能体验店落地相对缓慢重要原因。

03 小米华为终有一战

可以判断，伴随华为对外高调彰显“5年500万套，做空间智能化领导者”野心，越来越拥挤的全屋智能赛道，竞争将变得更加激烈。

“这个赛道上，华为最主要的对手是小米。”赵烁分析认为，智能家居已成小米手机之外最重要的业务增长引擎，作为核心策略之一，雷军不可能拱手把市场让给华为。

小米IoT业务一直是市场关注焦点。从财报来看，2020年小米来自IoT与生活消费产品部分的收入达到674亿元，同比增长8.6%。业界根据小米loT业务以及智能家居出货量猜测，来自全屋智能收入大概率在逐渐增加。

华为同样如此。在PC业务追赶联想无望，手机业务受阻，多次表示不下场造车后，全屋智能是华为为数不多的可以想象的新增长空间——放出“狠话”后，竞争目标显然剑指所有智能家居玩家。

这意味着，在智能手机、可穿戴、PC市场交战多年的华为小米，围绕全屋智能一战已不可避免。

赵烁认为，对小米华为而言，全屋智能布局相同点是都拥有数量可观的硬件产品，队伍庞大的生态合作伙伴，以及强大的线上流量，遍布全国的线下门店、渠道网络。

“相对华为自身产品局限于1+8，小米生态链产品更丰富，甚至生态链企业中的华米、绿米、云米也可以帮助小米抢滩全屋智能市场，在这方面小米领先。”

最大差异，是华为和小米生态模式截然不同。“智能家居特点是互联互通，连接正好是华为的优势。”赵烁认为，小米生态链以手机为核心和基础，形成聚焦于“手机周边、智能硬件、生活耗材”的loT系统，华为则是试图用系统、平台、渠道去打造生态圈，以连接者身份布局智能家居。

虽然小米米家也可以兼容很多家智能产品，但很难实现全屋智能联动，在生态整合上与提供统一方案的华为有差距。“从生态来看，基于鸿蒙系统的华为全屋智能生态，更具包容性。”中钢经济研究院首席研究员胡麒牧就对媒体表示，“行业要整体发展和走向真正的全屋化，未来各企业的系统将走向合纵连横。”

有铠甲，就有软肋。“极点商业”就发现，自今年华为正式宣布进军全屋智能以来，华为、小米支持者在社交媒体、各大网站一度吵得不可开交。

支持华为者认为，“华为玩法高级，技术理论上比小米先进，小米与华为比完全不在同一水平。”支持小米者则认为，“华为构建成本昂贵，实际原理也和小米差不多，对普通用户来讲小米性价比更高。”

双方说法各有一定道理。不过，对华为而言，想让自己成为全屋智能的开拓者、领导者，生态闭环上的现实问题同样没法回避。

那就是争议最大的落地难问题——华为全屋智能套餐价格为99999元和149999元，可以说最低入门级套装10万元起步。同时值得注意的是，华为方案并不包含各种终端智能设备费用。

这又是一笔不小花费。从终端产品入手的小米，价格普遍低廉，即便所有智能家居产品到手，可能也不如华为解决方案贵，显然更容易为C端用户所接受。

即便抛开产品成本问题，无论是全屋智能主机还是全屋PLC协议，华为解决方案都必须依靠装修前的预装预埋，后期改造加装难度过大，在隐形成本上，用户在华为方案上需要花费更多。

“虎嗅”就曾撰文表示，全屋智能市场所遇到的障碍，主要是贵而不好用。“如果用户要体验华为方案，还要通过全屋装修、大兴土木，大幅改动电气回路，相关成本可能会吓走不少潜在买家。”

这意味着，从C端普通用户而言，华为很难竞争过小米。华为或许也意识到了这个问题，因此把5年销售500万套的希望，放在了地产商、家具厂商等TOB合作伙伴身上。

“华为方案能否大规模落地普及，还得看合作地产商的精装房交付。”有观察人士认为，这里面的难题是，有多少消费者，愿意在买房时付出更多溢价？

因此，对华为小米而言，谁是陪跑者，谁是大赢家，目前难以判断。事实上，自智能家居进入人们视野，熊熊战火从未熄灭，众多不容忽视的第三方势力，比如阿里、百度、京东、美的、海尔等，都把全屋智能当成未来最重要的生态入口。

以智能音箱为例，天猫精灵、小度销量均在2020年破1000万台，如今在弱化“智能音箱”属性，强化全屋智能解决方案后，竞争力不容小觑。

这些无疑会加速整个全屋智能的行业大混战。但话说回来，无论是华为小米，还是BAT、海尔、美的等等，由于每一家都想自己做控制平台，成为用户控制智能家居中枢，各大流派现在基本都是“各自为战、相互割裂”状态，对消费者来说，缺乏行业统一标准，始终难以解决产品兼容性差、灵活性差、难以相互连接等体验问题。

相比之下，今年5月，在谷歌、苹果、亚马逊三大硅谷巨头“搁置争议，共同开发”主导下，联合发布了一套全新的智能家居互联标准，Matter——一款智能家居产品支持Matter，意味着它能接入市面上最主流的三家平台，与绝大多数智能产品进行互联，且使用门槛更低。

他山之石，可以攻玉。硅谷几大巨头的联合尝试，被不少业内人士视为全屋智真正落地普及关键。那么，对中国消费者而言，能等到华为、小米、BAT互通互联的那一天吗？

本文来自微信公众号 “极点商业”（ID：jdsy2020），作者：杨铭，编辑：刘珊珊，36氪经授权发布。

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