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36氪首发｜瞄准万亿财富管理市场，「NewBanker牛投邦」为基金营销销售提供数智化解决方案

来源：晰数塔互联网快讯时间：2021年11月08日 08:02

作者｜吕婧雯

36氪获悉，「NewBanker牛投邦」已完成了由MindWorks Capital概念资本领投的B+轮融资。

近年来，中国的财富管理市场销售高速增长，2020年公募基金、私募基金、保险产品和银行理财产品同比增长分别为24%、16%、11%和13%。尤其公募基金，已达到24万亿规模。相较于海外金融机构，国内的金融行业在数字化IT投入较低，普遍缺乏数字化的一体化营销运营管理手段，也蕴含了巨大的数字化服务市场机会。

自2020年，中国的公募基金产品发行总量实现了28%的高速增长，公募基金市场趋于成熟。但公募基金的财富管理业务在客户管理运营端仍然存在分销渠道广且覆盖率低、营销合规要求高、运营管理缺乏数据支持等诸多痛点。

36氪了解到，NewBanker牛投邦从公募基金的综合数字化营销运营平台切入，提供覆盖基金公司营销业务的全生命周期，集综合运营、产品运营、客户运营、单品及组合营销和场景营销等一体化的智能营销运营管理平台。

按照客户类型不同，基金公司的财富管理业务架构按照业务模式通常会根据面向大众客户、高净值客户、机构客户、银行和券商等分销渠道方而分为电商模式、财富模式、机构模式和渠道模式。

对于不同的业务模式和不同类型的投资人，基金公司的销售手段和触达客户渠道也不尽相同。除了一个完整的中后台运营管理系统，对应到客户经理支持工具方面，客服经理和渠道客户经理使用的营销工具、销售工具、服务工具、协同工具等软件系统复杂而难以协同。

因此，在产品设计上，牛投邦一方面通过NewBanker综合运营管理系统为基金公司内部的投研部门、市场营销部门、运营部门和销售部门提供一体化的协同工具；另一方面，通过基金营销销售运营的综合工具模块，帮助客户经理提供交易辅助、客户分析、投后陪伴等围绕SCRM打开的综合服务。

目前，NewBanker的商业模式是为数字化转型的基金公司、财富管理机构提供软件平台搭建和数字化升级，平均客单价在数十万元至数百万元不等。

NewBanker已经打造了嘉实财富、中欧基金、国泰基金、银华基金、招商基金、西部证券、光大银行、恒天财富等国内一线基金及基金销售公司等标杆客户。

目前，市场上针对于财富管理行业提供数字化解决方案的公司有专注为证券业务IT一体化集成服务商恒生电子和顶点软件；非一体化综合解决方案方面的服务商还有资产配置工具类的SaaS服务商贝塔数据，为金融机构提供社交营销解决方案的蘑菇等。

NewBanker的CEO李清昊告诉36氪，公司的学习对标是一家欧洲公司：Allfunds。 Allfunds是国际化基金数字化服务商和基金分销服务平台，在过去20多年间，持续不断地为基金公司和基金销售机构搭建基金分销系统和IT基础设施。Allfunds于2021年登陆资本市场，目前市值约110亿欧元。

牛投邦具备复合型的团队背景，团队深耕财富管理行业和财富科技领域多年。领域知识团队来自于国内外专业的财富管理机构、银行、券商的财富管理条线，而技术团队则来自于金融科技和各大互联网大场。

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