首页科技快讯国轩高科引入战投项目落定，大众中国投资以近87亿元入局，成第一大股东

国轩高科引入战投项目落定，大众中国投资以近87亿元入局，成第一大股东

来源：晰数塔互联网快讯时间：2021年12月15日 17:21

历时近一年半，国轩高科引入大众中国战略投资者事项基本落地。

日前，国轩高科（002074.SZ）发布公告称，公司向大众汽车（中国）投资有限公司（以下简称大众中国投资）非公开发行股份，已完成新增股份登记，并将于12月15日上市。

图片来源：国轩高科公告

据悉，本次非公开发行股票数量为3.84亿股，每股发行价格为19.01元，募资总额为73.03亿元，将用于年产16GWh高比能动力电池产业化项目、年产30000吨高镍三元正极材料项目及补充流动资金。

值得注意的是，本次非公开发行完成后，大众中国投资持有国轩高科股份数量增至4.41亿股，持股比例增至26.47％，成为国轩高科第一大股东。不过，国轩高科实际控制人仍然为国轩高科董事长李缜，李缜及其一致行动人所持国轩高科的股权下降至18.17%，为国轩高科第二大股东。

根据大众中国投资此前的承诺，为保证国轩高科稳健发展，至少在未来三年内，大众中国投资将放弃其所拥有的部分国轩高科表决权，使得李缜及其一致行动人仍为持有上市公司第一大表决权的股东。

图片来源：每经记者李星摄（资料图）

据了解，本次非公开发行股份事项始于去年5月。2020年5月28日晚间，国轩高科发布公告称，大众中国投资将作为战略投资者通过两种方式对公司进行战略投资，一是将根据《股东协议》约定的条款及条件，认购国轩高科向其定向发行的相当于此次发行前国轩高科已发行的股份总数30%的股份；二是将根据《股份转让协议》约定的条款及条件，从珠海国轩贸易有限责任公司及李缜处合计受让国轩高科5646.76万股股份。

从国轩高科发布的公告来看，国轩高科拟引入战略投资者大众中国投资分两步实施，即大众中国投资受让股权、参与定增。截至目前，两步走均已完成。据悉，大众中国投资受让股权的价款为14.06亿元，认购定增的款项为73.03亿元，合计为87.09亿元。