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缺芯危机中唯一的大赢家：特斯拉

来源：晰数塔互联网快讯时间：2021年12月31日 13:11

全球汽车行业均受“缺芯”影响，然而特斯拉今年的产量预计将比去年多出大约80%。因为强大的自研芯片能力和垂直整合能力，特斯拉不惧“芯片荒”，成为行业最大赢家。

汽车缺“芯”并非新鲜事儿了，由于芯片短缺和涨价，“芯片荒”正在重创汽车行业。根据AutoForecast Solutions的最新数据，截至12月19日，由于芯片短缺，今年全球汽车市场累计减产量为1027.2万辆。不管大小、新老车企，缺芯已然成了销量下滑、业绩不佳的遮羞布。

“芯片荒”同样也在重塑汽车行业，芯片供应商多元化战略得以实现，老牌汽车公司被迫转型。比如全球最大的智能手机芯片制造商高通赢下宝马芯片订单，正式进军汽车芯片；而老牌汽车公司通用、福特也开始自制芯片。

不得不提的是，在受半导体短缺和全球供应链堵塞困扰的一年里，特斯拉无疑是汽车行业最大的赢家。此前，受赫兹有史以来最大的电动汽车采购订单影响，特斯拉在10月市值首次突破 1 万亿美元，而同日马斯克的个人财富一天飙升360亿美元至近 2890 亿美元，即使11月以来特斯拉受抛售套现股票影响波动较大，马斯克依然远远甩开富豪榜第二名的贝佐斯。

根据分析师预测，特斯拉今年的汽车产量将比2020年多出约80%，有望实现2018年以来最快的年产量增长。根据IHS Markit的数据，受供应链中断影响的全球汽车行业，预计将比去年多生产约1%的汽车，比2019年减少15%。

特斯拉的成功在某种程度上归功于它的硅谷根基。华尔街日报引援业内高管和顾问观点认为，特斯拉之所以能够保持生产线运转，部分原因是依靠内部软件工程专业知识，这使其比许多竞对汽车制造商更善于适应全球半导体的短缺。从控制电动马达到给手机充电，芯片被用于各种用途。

半导体行业专家认为，作为一家相对年轻的汽车公司，特斯拉的优势在于从头开始设计车辆，而不是像许多传统的汽车制造商那样，在几十年里零散地添加部件。由此，特斯拉得以整合系统。

根据咨询公司贝恩Bain基于2019年Model 3的研究，在特斯拉的Model 3轿车中，一组半导体可以实现扬声器控制、语音和手势识别等功能，而在许多其他车辆中，这些功能需要使用更多的芯片分别控制。

自研19款MCU 快速部署软件

此前，第一轮缺芯潮横扫汽车行业，汽车行业内出现短缺的芯片主要是被动元器件以及MCU芯片。

今年年初，特斯拉一季度财报公布后的电话会议上，首次确认芯片出现短缺，主要缺口是微控制器芯片。今年2月，特斯拉在美国的弗里蒙特工厂甚至被迫关闭两天。有消息指出，当时弗里蒙特工厂的Model 3车型生产线停产两周。

虽然马斯克在推特中没有详细说明究竟是哪些零件出现了短缺。但从今年一季度特斯拉出现零部件供应短缺之后，特斯拉的工程团队和软件团队就开始着手解决这些问题。

特斯拉在二季度财报中写道：特斯拉的团队快速反应，减轻了芯片短缺的后果。当时，特斯拉的电气和固件团队正在设计、开发、验证新的微控制器，种类则达到了19种。

因此，特斯拉在二季度财报中还写上了一句很有底气的话：“今年二季度，虽然半导体供应短缺仍在持续，但我们能进一步提升产量。”

华尔街见闻稍早前文章关注到，今年10月发布的特斯拉三季度财报，不光电动汽车生产和交付量均新高，还是公司有史以来最好的净利润、营业利润和毛利率。

正如半导体供应商Microchip Technology Inc.的首席执行官Ganesh Moorthy所说，与传统汽车制造商相比，专注于电动汽车的生产商在技术上更有根基，这使他们受益匪浅。

四大“法宝”助力特斯拉“不缺芯”

摩根士丹利首席分析师Adam Jonas认为，特斯拉在今年三季度的交付量达到24.1万辆，相比预期的22.2万辆高出9%是因为特斯拉有能力避免因缺芯停产，因此才创造了公司历史上产销量和财务数据表现最好的一个季度。

报告还指出关于特斯拉“不缺芯”的四大原因：

第一，特斯拉拥有强大的垂直整合能力。报告指出，特斯拉可能是全球垂直整合程度最高的OEM厂商，因此特斯拉能够更早地了解到供应链的情况，并采用多家供应商保证供应。与此同时，特斯拉的售价透明，任何消费者提车的价格都是一样的，不会有渠道溢价。

第二，特斯拉拥有自研芯片的能力。特斯拉最知名的自研芯片就是其自动驾驶芯片，其单颗芯片AI算力能够达到36TOPS，每辆特斯拉都配备两颗芯片。正是这两颗自动驾驶芯片，让特斯拉的L2级自动驾驶功能长期都是行业标杆。

第三，特斯拉拥有很强的谈判能力。摩根士丹利的研究人员在向零部件供应商调查了解时发现，特斯拉拥有相比其他车企更雄心勃勃的企业文化。与此同时，特斯拉加速开发内源技术，让众多供应商保持警觉。

第四，特斯拉的规模还不算巨大，但供应商看好特斯拉的发展。报告指出，相对于传统车企巨头来说，特斯拉的规模相对较小，同时购买人群相对较小，因此受芯片短缺影响并不明显。与此同时，众多供应商看好特斯拉的发展。即便特斯拉现在年产规模并不大，但供应商认为未来几年内特斯拉将成为一个“大客户”。如果几年后特斯拉每年产量能够达到现在的几倍，现在于特斯拉维系好关系，未来才能够持续稳定得到特斯拉的订单，更有长远价值。

本文来自“华尔街见闻”，作者：粥七，36氪经授权发布。