阿里Q3营收同比增9.7%，Non-GAAP净利润同比下跌25%，海外活跃用户突破3亿

2月24日周四美股盘前，阿里巴巴公布截止2021年12月31日的2022财年三季度业绩。

财报数据显示，阿里巴巴第三财季（截至去年12月31日）营收2425.8亿元人民币，同比增长9.7%，不及市场预期的2449.1亿元人民币；云计算业务的营收同比增长20%，达到人民币195.39亿元（约合30.66亿美元）；本地化服务业务营收同比增长27%，达到人民币121.41亿元（约合19.05亿美元）；国际电商营收同比增长18%，达到人民币164.49亿元（约合25.81亿美元）。

本季阿里巴巴净利润为人民币192.24亿元，同比下跌75%。公司表示数据下跌主要由于人民币251.41亿元的商誉减值（数字媒体及娱乐部分相关）以及公司所持有的股权投资的公允价格变动而产生的净收益减少，该两项并未计入非公认会计准则财务指标。

Non-GAAP准则下，阿里巴巴第三财季净利润为人民币446.24亿元（约合70.02亿美元），较去年同期的人民币592.07亿元下滑25%；第三季度调整后每ADS收益16.87元人民币，好于市场预估的16.12元人民币；第二季度经调整EBITDA利润率21％，上年同期31％，市场预估20.4%。

活跃用户方面，截至2021年12月31日， 阿里巴巴生态全球年度活跃消费者达到约12.8亿，单季净增长4300万；其中9.79亿消费者来自中国市场，3.01亿消费者来自海外，单季净增加分别为2600万及1600万。

阿里本财年末国内年度活跃消费者达10亿的目标已经基本完成，海外市场消费者则首次突破3亿里程碑。

阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示：

本季度，在复杂多变的市场环境中，阿里巴巴继续坚定执行多引擎增长战略，业务取得稳健发展。通过高度聚焦能力建设和价值创造，我们在关键战略业务上展现出积极的发展态势，为未来长期增长奠定基础。

我们认为，在获得10亿高质量的AAC的情况下，我们已经基本覆盖中国绝大部分有消费能力的用户，未来的重点已经从用户的增长，转变为用户的留存和ARPU值的增长。

财报发布后，阿里巴巴美股盘前走势动荡，目前跌超7%。

季度营收同比增长10%

在核心商业业务数据方面，阿里巴巴第三财季中国零售业务季度营收1722.26亿元，同比增长7%。其中，电商业务客户管理收入同比下跌1%。

阿里表示客户管理收入同比下降1%，主要由于市场状况放缓和竞争而导致淘宝和天猫的线上实物商品GMV（剔除未支付订单）同比录得单位数增长。此外公司加大了商家支持力度，一部分通过激励计划引导商家使用新的增值服务；同时也策略性调减一些服务收费，以降低商家在消费环境放慢下的营运开支。

在国内商业板块，新业务淘特和淘菜菜作为中国零售市场业务矩阵的重要组成部分。本季度淘特支付订单量同比增长超100%，淘菜菜季度GMV环比增长30%。

中国零售业务下的直营及其他项目营收679.06亿元，同比增长21%，增长主要来自包括高鑫零售，盒马及天猫超市的直营业务的收入所贡献。

本季阿里本地生活服务的年度活跃消费者约3.72亿，单季净增长1700万。截至2021年12月31日止季度，本地生活服务订单量同比增长22%。

全球活跃用户突破12.8亿

活跃用户方面，截至2021年12月31日，阿里巴巴生态全球年度活跃消费者达到约12.8亿，单季净增长4300万。

其中9.79亿消费者来自中国市场，3.01亿消费者来自海外，单季净增加分别为2600万及1600万。

阿里本财年末国内年度活跃消费者达10亿的目标已经基本完成，海外市场消费者则首次突破3亿里程碑。

云业务增长稳定

阿里本季云业务维持稳定增长，本季公司云业务总收入264.31亿元，抵销跨分部交易后收入为195.39亿元，同比增长20%。

公司表示，云业务季度收入录得同比20%的稳健增长，反映了来自金融及电讯行业的强劲增长，部分被云业务的一位头部客户基于非产品相关的要求就其中国以外的业务停止采用公司的海外云服务的持续影响以及如互娱与在线教育等互联网行业的客户需求放缓所抵销。

阿里表示，公司云业务收入来源正在多元化，其中来自非互联网行业的客户收入贡献正在稳步上升。截至2021年12月31日止季度，来自非互联网行业的客户收入占抵销跨分部交易的影响后阿里云总收入的52%。

生活服务首次以板块阵型写入财报

阿里本季首次将生活服务首次以板块阵型写入财报。

截至2021年12月31日止12个月，本地生活服务的年度活跃消费者约3.72亿，单季净增长1700万，本地生活服务订单量同比增长22%。

阿里表示，在新商家数量快速增长及用户渗透率提升的推动下，“到家”业务（包括饿了么和淘鲜达）订单量稳步增长，其中来自非餐的订单比例上升。

在高德的用户交易量及使用频次推动下，“到目的地”业务（包括高德及飞猪）订单量快速增长。在为期一周的中国国庆假期期间，高德创下了日活跃用户超过2亿的高纪录。

菜鸟营收同比增长23%

菜鸟本季度总营收同比增长23%达196亿元，其中外部收入占到67%。在抵销跨分部交易的影响后，菜鸟的收入同比增长15%至人民币130.78亿元。

本季度菜鸟日均跨境包裹超500万。公司表示，菜鸟物流主要增长来自为国内商家、消费者提供的履约及增值服务，以及跨境及全球服务中来自第三方商家的收入增长。

再回购1010万股美国存托股

在股票回购方面，截至2021年12月31日季度，阿里以约14亿美元回购了约1010万股美国存托股（相当于约8070万股普通股）。

2020年12月28日，阿里巴巴集团董事会授权回购100亿美元的美国存托股。2021年8月3日，阿里巴巴集团公布2022财年第一季度财报时，宣布将股份回购计划从100亿美元扩大至150亿美元，这也是阿里巴巴集团有史以来最大规模的回购计划。

这项回购计划将持续到2022年12月底。目前累计回购数已占150亿美元股份回购计划的51%。

本文来自“华尔街见闻”，作者： 许超，36氪经授权发布。

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