互联网老了，女皇也老了

题图来自东方IC，本文来自微信公众号：科创远川汇（ID：kechuangych），作者：董指导

1995年，36岁的玛丽·米克尔（Mary Meeker）发布了一份《互联网报告》，震惊业界，被誉为科技投资的圣经。而随着90年代科技浪潮来袭，米克尔的观察预测皆得应验，推荐的股票大幅上涨，而她本人也被誉为“互联网女皇”。

随后的每一年，女皇都会发布一份对互联网的观察和预测。而12日凌晨的这份《2019年互联网报告》已经是第24份。

董指导和团队小伙伴们也认真学习了下报告内容，得到的感受是：互联网老了，女皇也老了。

一

我们以腾讯科技总结的报告亮点为基础，做了一些点评、以及一些粗浅思考，发布出来和大家探讨。

要点一：互联网人口红利持续衰减

点评：

首先，这是一个显然的现象。背后是任何事物都摆脱不了的“萌芽-发展-成熟-衰老”自然规律，以及全球人口增长放缓的大背景。

但是，这只是一个结构性问题。

从人口结构来看，00/10后和60/70后正不断释放着互联网人口红利。前者是人口的增量市场，新新人类带来了全新的、甚至无法预测的使用场景和需求；后者是用户的增量市场，上世纪的老人们，在努力融入互联网，避免与时代脱节。

这两个方面都是人口红利的流量池。因此，有了月活过亿的B站、以及拥有200多万50岁+用户的拼多多。

从地域结构来看，无论是报告下文提到的非洲中东、还是国内的环外、小镇，都依然享受着互联网人口红利。比如快手的崛起。

再从阶层来看，工资收入不高、从事劳动服务业的互联网用户，正在不断释放消费支出增加的红利。

从领域分布来看，传统行业互联网化的比例也在提高。抖音是从音乐开始，YY从游戏开始，那么未必不会出现戏剧领域的互联网产品。这就是细分领域的人口红利。

总结而言，就是系统性收敛放缓，结构性却在发散开花。老思路、老赛道，大概率会受挫；但换个市场、颠倒个角度，或许就不一样了。

要点二：非洲、中东或是“新大陆”

点评：

非洲中东毫无疑问已经成为了新大陆。首先，这是产业转移的必然趋势，学术称之为“雁阵模式”，好比制造业从美国到日韩、到中国、到东南亚、到非拉。势能总是从高的地方流向低的地方。

手机制造商早就开始向东南亚、非洲等地要增长，不然雷布斯干嘛要不远万里，头戴丝巾地问一句“Are you OK”。

中国的手游行业在积极出海，互联网金融行业也在印尼、越南遍地开花。深圳企业传音控股旗下的手机品牌位列非洲喜爱品牌的第五位，而已经被中国企业收购的Opera浏览器也被称为非洲之王。

而就像报告提到的，外卖、隔日送等创业项目，也都在非洲发展得节节向上。

然而，虽然非洲互联网本地化的市场很大，但依然不可忽视的是政局波动所带来的风险、以及当地人才体系的建设。

要点三：中美垄断互联网头部公司

点评：

你看，要不说会发生摩擦呢，从头部公司数量来看，到底是第一第二大国，谁也没有露怯。而出现这些现象，也是必然趋势的结果。

首先，中国占据着“消费端”。

中国广阔的内需市场，给创业者提供了足够大的市场、和充分的试错空间。这首先保证了互联网会壮大发展。互联网本身就有“721”的特性，头部容易集中。而中国又有着发达的金融业，导致企业并购也是小菜一碟。因此，头部不断壮大也是理所当然了。

其次，美国占据着“供给端”。

美国科技创新的实力不容置疑，拥有最好的科技人才、最佳的创新与风投文化、最发达的金融体系。因此，互联网的每次技术变革、产品变革，大多来自于美国。同时，非常重要的一点，美国有着强力的文化输出，坐在了消费端的最顶端。美国不仅内需市场大，更拥有除了几个国家之外的全球市场。

过去十几年，中国创业者的模式就是C2C（copy to china 复制到中国），这两年本土化的创业当属共享单车了。

而随着中美互联网头部公司越来越大，双方在海外市场的争夺也会越来越激烈，期待精彩的对决。

要点四：设备转移

点评：

真的很惊讶，美国人移动端的时间现在才超过了电视端。而回到国内，也许数据方面移动设备仍不占优，但从我们身边草根调研来看，电视如今就只有一个功效：和沙发一起，催眠助眠。

电视已经越来越不成为信息获取（尤其是突发信息）的主流渠道，也不成为娱乐消遣的主流载体，毕竟不能带去卫生间、不能带上公交车、不能放在切菜板旁边显示如何做农家小炒肉。

但反其道而行之，如果能基于电视开发出合适的项目，也许也是一个机会。曾经有公司希望推动电视游戏项目，但摆在面前的困难重重：房子、大房子、孩子、好几个孩子。

要点五：用户在移动端的三大使用行为——社交、视频以及图片分享

点评：

首先，马斯洛的需求层次理论早就指明了方向，社交作为情感归属，是人类的基本需求第三大需求，也是互联网上的第一大需求。

视频主要有两个功能，一个是满足自我求知；另一个就是社交了，比如B站满屏幕的弹幕。而图片分享也是在满足情感归属以及尊重等需求。

视频及图片分享也并不是突然诞生的需求，这几年的突出表现得益于科技的进步：从信息流的2G到飞速的4G5G，从粗糙镜头到高清双摄、以及自动美颜的相机视频等应用。

因此，三大方面应用其实都是一个性质：社交。让你认识我、让我认识你、让我们发生点联系和关系。而且社交的饥渴度也在提升，从文字到图片到视频，单位时间内所承载的信息量也在大幅增加。

而从技术角度进行展望，能发图的不打字、能录视频的不拍照，如果将来全息影像技术成熟，那么人类沟通的方式又会迎来技术变革。而这个也许就是未来的增长点。

要点六：中国短视频崛起

点评：

短视频崛起，已经不能算趋势预测了，这是板上钉钉的事实。而其本质上仍然是长期存在的需求，在技术完善情况下的“苏醒”。

而在厮杀惨烈的中国短视频市场进行内容创业，需要确定的是满足哪些用户的哪些需求。美丽炫耀？搞笑快乐？专业技能？等等。这么一说，就觉得头条系的矩阵好丰富。留给平台创业者的空间似乎也并不多，而留给内容创业者的也是后浪推前浪的激烈竞争。

要点七：电商增幅放缓，但仍侵蚀实体零售份额

点评：

任何事物都有极限和边界，扩张也好、被压缩也罢。

如果去问身边的女性朋友，一年不逛街，只在网上买东西，她是否愿意。她一定会罗列一堆理由来告诉你，绝对不行！甚至一个月都不可以。不去逛街，老娘买的碎花裙子、妖艳眼影给谁嘚瑟，姐妹团怎么晒朋友圈。

因此，线下零售不会无休止的被压缩，线上线下会达到一个均衡比例。

对于创业者而言，一方面，寻找那些“线上/线下”比例失衡的行业、领域、地区、国家。另一方面，如何利用线上线下提供高毛利率的附加值，而不是纠结于卖货这点利润。

要点八：隐私担忧加剧

点评： 

隐私需求虽然属于人类第二大需求“安全”的范畴，但是对于互联网隐私而言，是个弱需求、甚至伪需求。

首先，个体的隐私信息在茫茫大的互联网中，犹如沙漠中的沙子、大海中的浪花。这是一个概率的问题，也许甚至比不上交通事故。

其次，隐私安全系数是真的低。曾听从业者说，在猖獗的时候，仅凭两三个信息，就能撞库撞出来一堆资料，甚至能知道你上一个小时用了哪些APP，看了哪些公众号。

但是，很遗憾地讲，公众的隐私担忧加剧，很大一部分源于这几年互联网并没有新鲜事物诞生。大众产生审美疲劳时，就会把隐私这事儿拿出来说道了。

想当初大家谈论指纹、虹膜的安全性，甚至比身份证号还重要。但是当苹果等公司推出指纹解锁、虹膜解锁等黑科技产品时，还不是排成一条长龙？脸书信息泄露也并没有带来用户减少、活跃度降低。

一旦新技术引发一场新的消费革命，隐私便又被抛诸脑后了。

但是，作为互联网使用者中的一员，我们也深深呼唤相关公司担负起自己的安全保护责任。幸运的是，国家在信息保护方面的立法也越来越严厉了。

要点九：云计算普及大幅提高

点评：

云计算未来这个趋势，不仅女皇看到了，阿里在十一年前、亚马逊在十三年前也已经看到了。

随着消费互联网的高度发展，产业互联网也进入了发展期，而云计算的市场也将进一步打开。

要点十：新闻传播渠道的改变

点评：

传播渠道的改变，对新闻机构而言是一个被动的结果。这是因为受众群体信息获取方式发生了改变。越来越多的人把时间用在了社交工具等APP上，这就不得不要求新闻传播的方式也进行改变，传统媒体也走上了“努力探索融媒体转型”之路。

回到国内而言，抖音、微博都已经成为主流媒体的主战场。据国内统计数据显示，抖音平台2018年6月播放量最高的短视频由官媒人民网账号发布，播放量高达8062万。

共青团中央等官方机构也在不断打破严肃的刻板印象，不仅在微博上发起各类征集活动，还与B站一起举办了多起打破次元壁的活动。

然而，值得警惕的是，无论渠道如何改变，新闻最重要的特质都是“信任”。要有信任，才能在新渠道传播；而只有获得传播，才能积累信任。但，移动互联网时代会放大缺点，这就对媒体获取信任提出了更高要求。

二

除了针对腾讯科技总结的要点进行点评，我们自己也总结了两个小看点。

看点一：不良信息

网络上的不实信息、网络霸凌和键盘侠一直是网民们深恶痛绝，但自己也往往不小心卷入的灰色地带。 这次互联网报告特意统计了网民参与这些不良行为的比例，结果大为吃惊。

近半数的网民当过喷子，1/3 的网民传播过谣言。按照这个比例，每个办公室和宿舍里，都有几个你不喜欢的键盘侠，或者你是别人不喜欢的键盘侠。

但令人庆幸的是，报告最后统计互联网对个人影响时，接近90%的人都选择了正面。看来，大家都还是有心向善，都仍需为良好的网络环境努力。

看点二：互动游戏的社交属性

网络娱乐的“长青秘诀”在于社交，游戏也是如此。报告中的堡垒之夜，就是这股风潮的代表。

在过去几年里，主机游戏上的多玩家数量以平均40%的速度增长，互动游戏堡垒之夜一年多时间用户超过2.5亿，而互动游戏的玩家数量，则达到了24亿。

玩家们表示，通过多人互动游戏，实现了游戏+谈话+共同观看的全方位社交体验，这给他们带来了新的社交网络。报告中甚至表示，他们真的在通过线上游戏，学习如何与人打交道以及增进亲人感情。难道手机带来的社交疏远，真的要靠游戏来治疗？

其实，就像许多人对勇气、对友谊、对理想的认知，并不来自于父母教导或经典书籍，而是来自于海贼王。游戏也许也可以发挥更好的作用。

三

玛丽·米克尔已是花甲之年，这个年龄，在国内需要儿孙教着使用手机支付等工具。而国内投资人更是声称，只投90后，不要70后。因此，让女皇在这个年龄来展望新新人类的移动互联网时代，总是有点违和。

互联网女皇会老去，但互联网并不会一味地老下去。老树发新枝，移动互联网就是这样一个状态，而未来也会有车联网、万物互联网。在这些新的连接方式下，也势必会产生新的行业形式、趋势。

但不变的规律是，这个世界是一个势能聚集的世界。任何事物一旦发展到成熟阶段，头部效应就会越来越显著。而一旦打破旧体系，就会带来源源不断的资源和收获。这就是——

创新的魅力！

本文来自微信公众号：科创远川汇（ID：kechuangych），作者：董指导，凯文、陈畅、徐泽怡对本文亦有贡献

完整中文版报告由腾讯科技（ID：qqtech）制作并首发，中文版报告内容来自高瓴资本（ID：HillhouseCapital_CN）

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