苹果耳机砍单千万组?两家果链龙头股价跳水,总市值蒸发近240亿,回应来了
3月29日早盘,多只消费电子概念股盘中大幅走低,其中千亿市值的果链龙头企业歌尔股份(002241,SZ)持续跳水,盘中触及跌停。截至收盘,股价报收34.13元/股,跌幅为7.76%,市值蒸发98亿元;另一只苹果耳机代工龙头股立讯精密(002475,SZ)上午跌超5%,截至收盘,股价报收30.75元/股,跌幅为6.11%,市值蒸发141.54亿元。
消息面上,有媒体称,苹果对AirPods耳机砍单,将今年全年产量调降逾1000万组,原因是预测需求温和,希望降低库存水准。
对于“最大客户砍单1000万”的市场传闻,29日午间,立讯精密紧急在互动平台进行了回应。“公司声学可穿戴产品与客户保持稳定合作,目前订单情况如预期增长,且正常落地,不存在前述情况,请投资者注意甄别网络不实信息”。
与此同时,《每日经济新闻》记者致电歌尔股份了解情况,负责投资者交流的相关人士表示,“我们生产经营情况一切正常,市场上的一些传闻请投资者注意甄别”。
不过,有一位券商分析师对记者透露,“今年年初AirPods曾调整过一次。”但该人士并未透露调整幅度,仅表示,“整体相较于去年应该是下滑的”。
TWS耳机出货量大增,去年四季度首次破一亿部
自2016年9月苹果推出第一代Airpods引爆市场后,传统耳机厂商、安卓系智能手机厂商相继跟进,TWS耳机出货量不断提升,呈现爆发式增长。
3月14日,Canalys最新统计数据显示,真无线蓝牙耳机 (TWS) 在2021年第四季度的出货量增长21%,达1.038亿部,首次突破了一亿部。其中,苹果第四季度出货量达4040万部,市场份额达38.9%,位居榜首;三星出货量达780万部,市场份额为7.5%,位列第二;小米、boAT和漫步者则分别排名第三至第五。
Airpods系列的出现,革新了耳机的交互方式,并成为苹果公司最成功的配件产品。在苹果体系中,Airpods是除iPhone外第一个年销量过亿的产品。当前,立讯精密是AirPods最大的代工厂,歌尔股份紧随其后。
2021年底,浦银国际证券曾在研报中称,立讯精密切入苹果平台的第一个组装产品是Airpods,并曾借助其良品率、效率优势占据该产品70%的份额。Airpods是立讯精密在2019年和2020年业绩增长最大的推动力。
不过,在Canalys研究分析师Sherry Jin看来:“苹果公司优先考虑通过第三代 AirPods 来满足用户对舒适性和易用性的需求,旨在优化AirPods 原始设计的制胜之道。但在产品的舒适性、音质、降噪和价格方面,苹果公司面临着更激烈的竞争。苹果公司欲通过为听众提供有明显改进且综合完善的空间音频体验,来保持市场上的领先地位,但这无疑是一项挑战。”
机构认可安卓品牌耳机未来成长
尽管苹果公司在市场上仍保持领先地位,但在 2021 年第四季度,其第三代 AirPods 的延迟发布仍然对公司产生了影响。Canalys 数据显示,2021 年,苹果 AirPods TWS 耳机的出货量下降了 11.4%,为 8600 万部。
开源证券电子行业分析师刘翔2021年在研报中称:“苹果阵营TWS耳机配套手机渗透率或已至高位,以全年9000万套出货量测算,年化配套率达到45%,加之TWS耳机创新节奏有放缓态势,将逐步从成长期步入成熟期。”
与此同时,虽然安卓品牌耳机出货量与苹果仍差距悬殊,但不少机构依旧认可其未来成长。
中信证券此前表示,目前安卓端智能耳机渗透率仍处于低位,2021年随着技术和供应链的成熟,安卓端TWS耳机渗透速度和行业集中度趋势和弹性有望增强,出货量增速将持续全年,达50%-100%。2020年安卓阵营耳机相对于手机的渗透率不足10%,2021年起将迈入渗透率20%至50%的甜蜜期。
华鑫证券则认为,中低端TWS耳机销量增速明显,对高端品牌的市占率下降产生了一定的影响。“未来随着TWS无线耳机各项性能的提升以及市场的不断扩大,TWS耳机渗透率将持续提升,入门级产品价格战或升级,高端产品市场竞争加剧。”
本文来自微信公众号“每经头条”(ID:nbdtoutiao),记者:王晶,编辑:陈俊杰 孙志成 王嘉琦,校对:卢祥勇 ,36氪经授权发布。
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