智慧灯杆的未来是基建还是运营？

在野蛮生长了5，6年之后，智慧灯杆行业终于迎来了首个国家级标准。

3月1日，《智慧城市智慧多功能杆服务功能与运行管理规范》正式实施，不少智慧灯杆行业人士认为，以此为支点，或将撬动起万亿市场。

这个判断并非没有道理，只是行业的落脚点在哪？

智慧灯杆到底是一门基建的生意，还是信息服务的生意，亦或数据运营？

智慧灯杆到底是真需求还是伪概念？

事实上，在《智慧城市智慧多功能杆服务功能与运行管理规范》尚未出台前，智慧灯杆行业在过去的几年中，一年一个台阶，发展迅猛。

根据相关招投标网站中标信息的不完全统计，2018年我国智慧灯杆中标项目为28个，项目总规模为3.53亿元；第二年，行业开始放量，中标项目达到174个，项目总规模也攀升至51.9亿元，同比增长1479%；到了2020年，全国的智慧灯杆中标项目继续上升至207个，项目总规模达到172.25亿元，同比增长231.89%。

数据来源：网络整理、前瞻产业研究院制表：洞见新研社

此外，来自“杆塔在线”的统计数据显示，截止3月17日，全国规模化的智慧灯杆项目超过700个，涉及智慧灯杆数量超过29万根，涉及的金额超过270亿元。中商产业研究院预测，今年我国智慧灯杆行业市场或达千亿规模。

数据来源：杆塔在线小程序截屏

这究竟是一个怎样的市场，到底又有着哪些因素刺激着地方政府大力投入智慧灯杆项目呢？

第一个可以确定的是，智慧灯杆是一个强政策行业。

2020年，中共中央政治局常务委员会上提出要加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设，其中要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。

至此，“新基建”战略被提升到一个前所未有的高度，在此之后很多地方政府出台的政策以及发布的重大项目建设计划中，智慧灯杆都作为“新基建”的一部分而列入其中。

山东省出台的《关于山东省数字基础设施建设的指导意见》提出鼓励新建集智慧照明、视频监控、交通管理、环境监测、5G通信、应急求助等功能于一体的智慧杆柱。到2022年年底，全省新建智慧杆柱3万个以上；

山西省出台《太原市加快5G发展实施方案》，规划建设塔（杆）等公共设施时，统筹考虑5G网络基站建设需求，优先使用可满足5G网络基站承载的塔（杆）类型，确保“多塔（杆）合一”落地；

广东省出台的《广州市加快推进数字新基建发展三年行动计划（2020—2022年）》提出，要结合通信、视频监控、车联网、物联感知等应用需求以及城市道路临时泊位规划，到2022年底力争建成智慧灯杆3.4万根。

……

光有政策推动还不够，对于地方政府而言，智慧灯杆还是一个发展新兴产业的载体。

发展到如今，和传统灯杆相比，智慧灯杆的形态虽然没有太大的变化，但其包含的技术和承载的功能却有了翻天覆地的变化。

在基础的照明控制系统之上，智慧灯杆可以加载安防摄像头、交通摄像头、环境数据采集传感器、通信基站、LED显示屏、智能语音广播、充电桩等设备，智慧灯杆的外部形态是路灯灯杆，其内核已演变成能源业务、公共安全、智慧交通、无线通信、环境监测、信息发布等多个行业赛道的集合体。

众多概念叠加之下，智慧灯杆正好切中了政府发展新兴产业的经济命题，通过大型的智慧灯杆项目形成产业生态的聚集，既响应了“新基建”政策，又带动了区域经济、相关产业的发展，一箭双雕的好事很多城市都抢着做。

智慧灯杆示意图

最后，从城市发展的角度来考量，各种杆件势必要进行重新整合与归一，就目前来看，智慧灯杆是最好的解决方案之一。

传统模式下，路灯杆、红绿灯杆、监控杆、指示牌标志牌杆、电线杆等分开建设，杆件功能单一，还存在多头建设、资源浪费、管理分散、影响市容等问题。

不同基础设施管理运营主体资料来源：中金公司研究部制表：洞见新研社

然而，在需求侧，我国智慧城市对路灯、基站、摄像头、环境监测设备、充电桩等硬件传感器的挂载需求在上亿级别，可以想象，随着智慧城市建设的深入，如果继续当前的建设模式，无节制的分散化建设路侧杆这类基础设施，就像停车位一样，未来很可能发生无杆址可用的尴尬局面。

“多杆合一、一杆多用”并不是智慧灯杆行业为利己而造出概念，而是智慧城市建设过程中实实在在的发展趋势。

玩家排队进场，“决赛圈”只剩巨头

资本用脚投票，形形色色的各路玩家排队进场，除了传统照明企业顺应着转型进入智慧灯杆行业以外，还诞生了像华体科技、爱克股份、太龙股份、名家汇这样的垂直于智慧灯杆行业的专业企业。

除此之外，躬身其中的有像国网、铁塔这样的专业建设和运营公司；有各类杆体、安防设备、充电桩、显示屏等设备供应商，他们从自己的主营业务或者优势产品切入到智慧灯杆市场，其中包括海康、大华、日海智能、利亚德、洲明科技等；还有像华为、中兴这样的ICT服务商和阿里、腾讯、百度这样的互联网巨头，他们大多作为智慧城市顶层设计公司或工程总包公司出现在智慧灯杆项目中。

在这场万亿盛宴中，不同行业背景玩家的业务侧重点不同，对智慧灯杆的理解不同，打法也各不相同，市场被分割成四分五裂，玩家们也各有各的路数，各有各的私心。

这显然不是一个健康市场该有的样子，当行业发展到当前阶段，将更多考量参与者在系统集成、业务联动、整体解决方案、运营管理等整个产业链条中的综合能力。

我们将入局的玩家进行一一分析。

对于提供光源的照明企业来说，其体量和技术维度难以具备整合能力；对于国网、铁塔这类以工程施工见长的运营商来说，在生态聚合、业态延伸等方面尚有不足；至于部分杆体、安防设备、充电桩、显示屏等设备供应商，由于价值诉求的不同，大多主动退出了一线竞争。

如此看来，处于“决赛圈”的就只剩下了以华为、中兴为代表的ICT巨头，和以BAT为代表的互联网巨头。

之所以会形成这样的局面，在于只有这样的巨头玩家才具备产业上下游的生态整合能力和自成体系的生态导入能力。

说得直白一些，既要有一定的体量，能够“接”得下越来越趋向于集中，规模或达数亿元的大项目，在硬核的技术上也有过人之处，还能把汇聚于灯杆之上的各种设备通联，并管理得井井有条，让大大小小的设备供应商愿意跟着你一起“玩”。

比如，华为早在2016就发布了首个多级智能控制照明物联网解决方案，随后又联合国家半导体照明工程及产业联盟、中国照明学会、常州市城市照明管理处等共同发布“NB-IoT智能路灯生态圈”，2018年全球移动宽带论坛（MBBF）期间，华为又发布了PoleStar2.0智慧杆解决方案。

比如，腾讯云在2019年先后以8.7亿元和5.2亿元中标成都“智慧绿道“项目与长沙”城市超级大脑“项目，并由此发布了“WeCity未来城市”品牌，智慧灯杆是其中的重要组成内容。

再比如，阿里也曾在2018年的云栖大会上发布阿里智慧生活的主力产品——鸿雁“天际“智慧灯杆。

很明显，这些巨头输出的并不只是一根加载了各类设备的灯杆，而是一整套管理系统和解决方案。

智慧灯杆作为基础设施，归根结底具有天然的垄断性，可以预见，随着竞争走向纵深，市场也将逐渐从割裂走向归一，而最终的胜者也将在上文提到的那些产业巨头中产生。

智慧灯杆的未来不在建设，而在运营

如今，国家标准《智慧城市智慧多功能杆服务功能与运行管理规范》已经出台，这是否意味着智慧灯杆行业的发展障碍已扫清了呢？

其实不然，智慧灯杆无论是功能体验，还是建设运营，均存在问题需要解决，尚有未知需要探索。

上文提到，智慧灯杆是一个挂载了多种智能设备的综合体，兼具了充电、安防、通信、交通、环境监测、信息发布等多项功能，这里需要注意到，不能简单的将智慧灯杆理解成一个“大杂烩“，而需吃透每个功能背后的应用场景，在向用户提供服务时，也要多多考虑用户体验。

一个简单的例子，充电服务应该在怎样的场景下开展，提供服务的方式又是怎样？

我们可以想象这样一个画面，一个人站在大街上守着灯杆给手机充电，只要你自己不尴尬，除了感觉有些奇怪外，倒还算好，但如果是给电动车、汽车充电呢？占道影响了交通不说，原本为了美化市容而建设的智慧灯杆反而因为提供的服务让城市陷入无序，失去了初心。

在建设侧，智慧灯杆诸多功能归属的主管部门不同，其中就涉及到统筹规划与管理的问题，特别是不同监管体系的封闭，极易产生数据孤岛效应，以致于很多智慧灯杆项目建成了，但由于各设备之间的数据没有打通，智慧灯杆能够发挥出来的价值大大缩水。

以智慧灯杆所承载的智慧交通功能为例，其中路侧RSU的管理权在车联网平台公司，红绿灯的管理权在交警，路侧监控摄像头的管理权又分属公安、交警、城管和公路局等多个部门，路上跑的汽车的数据归属就更复杂了。

光智慧交通这一个功能的数据统筹就相当于要重塑城市管理的“奇经八脉“，很多城市在同样大热的车路协同项目中都踩过坑，如今智慧灯杆管理系统的规整更是一项浩大的工程，其中的难度不在于软件算法，而在于各个部门之间的沟通与协调。

最后一个问题，智慧灯杆如何赚钱？

就单个的智慧灯杆项目而言，参与的厂商大多赚的是建设施工、设备供应、软件服务等方面的钱，其商业本质仍然是一门传统基建的生意，这种模式不但不够性感，其可持续性也大大存疑。

智慧灯杆更大的蓝海不是“怎么建“，而在于”怎么用“，其关键就落在智慧灯杆建成后的运维，运维的核心点又在于数据价值的挖掘。

智慧灯杆具有数据获取的天然优势，运维公司若能将掌握的数据经过脱密处理后进行销售，或是将数据整合，形成数字资产进行二次开发，进而创新更多的应用以及商业模式，其中产生的价值将大大超过杆件出租这样的传统运维业务，也将赋予智慧灯杆更大的想象空间。

结语

智慧灯杆行业的发展不能将所有希望都寄托在一项标准的落地，更多需要行业人士和主政官员从认知到决策全链条的思维转变，其中既有管理部门间无形藩篱的拆除，也有数据利用过程中行政监管的放与收，更有短期利益和长期价值的取舍……对于投身其中的玩家们来说，要做好踩坑打持久战的准备，亦要有坚守初心的信念。

参考资料：

1、《物联网系列——智慧灯杆八问八答报告》，方正证券

2、《2020年新基建智慧杆专题报告》，中金公司

3、《中国智慧杆塔白皮书》，中国通信学会

本文来自微信公众号“洞见新研社”（ID:DJXYS-0309），作者：魏启扬，36氪经授权发布。

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