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芯片王国以色列，“快人一步”

来源：晰数塔互联网快讯时间：2022年06月11日 17:45

近几年，在芯片巨头们的争夺下，以色列这颗“中东明珠”愈发熠熠生辉，强大的芯实力明显已经藏不住了。

从上世纪70 年代英特尔在以色列建立第一个研发中心开始，其在全球半导体行业的发展中就发挥越来越重要的作用，世界上第一台手持移动手机、第一个电脑处理器、闪迪的第一个U盘以及英特尔首枚手机芯片等都在此诞生。

图源：Cardumen Capital

Start-Up Nation Central finder 数据库显示，当前以色列已经拥有大约 600 家半导体和传感器公司（文末附以色列半导体景观图）。回顾过去，你会发现，在这四五十年的发展时间里，以色列凭借着尖端的研发实力，似乎没有错过任何芯片机会，从自动驾驶，到DPU，再到4D雷达，每一个领域都冲锋在前。

一马当先的自动驾驶

“以色列”+“自动驾驶”，当这两个关键词凑在一起时，相信大多数人的第一反应就是Mobileye。从最新进展来看，今年3月，Mobileye已经向美国证券交易委员会（SEC）秘密申请首次公开发行（IPO），纽约证交所代码MBLY，其资本估值将达到500亿美元，有望成为今年美股最大规模的上市股票之一。

500亿美元的估值虽然颇为可观，但从网上各大媒体报道就可以看出，Mobileye作为曾经自动驾驶芯片的龙头，近几年颇有式微之势。叛逃的客户、不够出色的算力、下滑的市占率，种种的一切都似乎让人意识到，曾经那个被汽车行业称为“流水的主机厂，铁打的Mobileye”已经不复当年。

但是其曾经取得的成就应该没有人可以不认可，毕竟在其高光时刻，Mobileye市场占有率超过70%，大众、通用、宝马、福特、本田和日产等都是其客户，在2016年的时候，Mobileye的技术已经在20家整车厂的237款车型中实施。

Mobileye 于1999年创立，是自动驾驶领域的第一家企业，主要针对汽车计算机视觉领域的研究。2007年，Mobileye推出了第一款提供L1辅助驾驶功能的产品Eye Q1；2021年12月中旬，Mobileye全球出货量超过1亿件；2022年，Mobileye推出了新产品EyeQ Ultra系统集成芯片，预计将于2023年底供货，2025年全面实现车规级量产。

图源：Mobileye

在这二十多年间，2016年和2017年可以说是Mobileye热度最高的两年，先是在2016年和特斯拉分手闹得“沸沸扬扬”，而后又在2017年被英特尔以153亿美元的价格收购。接二连三的消息将Mobileye推向了舆论的高潮，也就在这期间，人们恍然发现，原来在自动驾驶领域，以色列早就跑在了前头。

作为一个靠智慧吃饭的国家，高科技一直是以色列的“拿手菜”，传感器、软件、网络等技术，这些都是以色列擅长的领域。在Mobileye被英特尔收购后，负责在以色列推动智能交通发展的EcoMotion执行理事Lior Zeno-Zamansky表示：“在过去12个月里，全球的兴趣越来越大，每个人都在寻找下一个Mobileye。”

Autotalks就是以色列一家专注于自动驾驶领域的芯片企业，成立于2008年，支持车对车和车对基础设施（统称为“V2X”）通信，简单地说，就是帮助汽车与其他汽车以及交通信号灯等互联网装置进行通信，可显著提升公路总体安全，有效地协调汽车、自动驾驶汽车、摩托车和行人。

作为V2X芯片组市场开拓者和领导者，Autotalks与意法半导体在2018消费电子展上展出全球首个大众市场立即可用的第二代V2X解决方案。2021 年，Autotox 将与之合作的汽车制造商 (OEM) 数量翻了一番，达到六家，富士康的子公司富士康互连技术 (FIT)也在2021年宣布向其投资 1000 万美元（约合 890 万欧元），以加速 V2X 在汽车和微型移动领域的渗透。

CEVA作为以色列的IP巨头，在2016年的时候将目光投向了快速增长的汽车安全技术市场，并于2019年与Autotalks宣布合作，推出全球首个也是唯一一个既可支持专用短程通信（Dsrc），又可支持C-V2X直接通信的解决方案。

BrightWay Vision是一家从以色列国防军工企业Elbit Systems独立出来的公司，成立于2011年，主要研发先进的日间和夜间门控成像技术，称为BrightEye。它具有特殊的摄像头，使自动驾驶汽车能够在能见度低或天气条件恶劣的情况下昼夜行驶，还可以识别道路上的物体。BrightWay Vision表示，这项技术是同类中唯一经过验证的解决方案。

右上为BrightWay Vision解决方案的成像效果（图源：麦姆斯咨询）

当然，除了这些芯片企业，以色列自动驾驶领域配套的软件平台也有很多，比如自动驾驶汽车安全性验证提供软件平台的Foretellix；2020年被加拿大ADAS公司 LeddarTech收购的VayaVision，是基于传感器的自动驾驶汽车感知平台开发商；自动驾驶汽车和ADAS模拟平台的开发商Cognata等。

从SmartNIC 到DPU

2022年，大家对DPU应该已经不再陌生了吧，虽然此前各厂商对DPU的定义众说纷纭，但在英伟达黄老板世界级带货能力下，目前主流的定义是“Data Processing Unit”，也就是替代了数据中心原本用来处理分布式存储和网络通信的CPU处理器资源。

英伟达作为DPU概念的提出者和先行者，其在DPU领域的技术突破其实主要就是来自于2019年收购以色列芯片制造公司Mellanox。

在被冠上"DPU"这个名字之前，Mellanox主要生产专用芯片和网络接口卡，也就是常说的SmartNIC。作为最早进入SmartNIC领域的公司之一，Mellanox成立于 1999 年 5月，并逐渐成长为智能网卡市场龙头，Crehan Research 数据显示，Mellanox在10G以上网络卡市占率曾高达70%。

BlueField作为Mellanox的高级解决方案系列，一代在2019年发布，被英伟达收购以后，这个项目的重要性得到了提升，英伟达对BlueField在数据中心的角色进行了重新定位。2020年10月，英伟达将基于Mellanox的SmartNIC卡命名为“DPU，并推出了BlueField-2与BlueField-2X两款DPU产品。

如今，BlueField-3 DPU已经在2021年4月的GTC大会上发布。从英伟达DPU线路规划图可以看出，第四代BlueField DPU预计2024年推出，消息称这款DPU将包含640个晶体管，算力达1000TOPS，网络速率达800Gbps。

图源：英伟达

当然从SmartNIC变为DPU并非仅仅改个名字这么简单，DPU需要支持更多的功能，要能够完成性能敏感且通用的工作任务加速，更好地支撑CPU、GPU的上层业务，成为整个网络的中心节点。从目前来看，以色列在SmartNIC领域已经聚集了诸多巨头，毕竟全球的运算力在飞速增长，需要SmartNIC来加速数据中心的运营。

微软虽然使用的是 Mellanox 的 SmartNIC 产品，但其也开始着手研究自身产品。微软官方消息显示，微软在以色列海法开展的一个主要项目是就是智能网卡，该团队正在开发一种新的基于 FPGA 的网络接口卡，该卡将被整合到全球的下一代 Azure 服务器中。这个战略项目将通过将主机的网络和存储管理卸载到专用硬件、支持更大的网络吞吐量、启用专有功能并降低成本，从而提高Azure 的盈利能力和效率。

亚马逊2015年以3.5亿美元收购的Annapurna Labs也在开发 SmartNIC 技术。AWS Nitro就是基于Annapurna Labs团队设计的内部SoC，能够使AWS客户可以在其连接到的任何AWS云服务器上运行容器，虚拟机或裸机。

还有就是英特尔，在英伟达收购Mellanox之后，有消息指出，英特尔也曾出价收购 Mellanox，但未能成功。2019年，据Techtime从英特尔以色列的消息来源获悉，英特尔公司的数据中心集团正在组建一个新的开发团队，为大容量数据中心和云基础设施开发 SmartNIC 板，并计划在位于海法和耶路撒冷的开发中心开展业务。Techtime当时的报道还透露，英特尔已经开始为高级 SmartNIC 产品寻找首席性能架构师。

如今，英特尔虽然没有直接推出DPU，但却在去年6月推出了IPU，“换汤不换药“，对标的其实就是英伟达的DPU。今年5月，英特尔还公布了到2026年的IPU产品路线图，其中包括基于全新FPGA和英特尔架构平台的代号为Hot Springs Canyon的产品，Mount Morgan（MMG）ASIC，以及下一代800GB产品。不知里面是否有以色列团队的一份力。

厚积薄发的4D 雷达

正如上述提到的，传感器一向也是以色列的强项，但纵观历史可以发现，以色列传感器技术的发展都源于国防需求，而军事领域获得的技术积累也助力了以色列民用传感器产业的发展。

4D雷达作为毫米波雷达的未来发展方向，在此前《关注度大增的4D雷达》一文中曾有提到，相比当红炸子鸡的激光雷达，毫米波雷达要想再次占据自动驾驶三件套中的“C位”，升级4D感知势在必行，4D成像毫米波雷达也就此诞生。

当然，毫米波雷达并不是只用于汽车领域，华为在今年3月就推出了用于智能家居毫米波AI超感传感器，不过显然这几年在汽车领域的应用相对较火。以色列在这领域也早有布局，并且近期热点不断，比如以色列4D 成像雷达企业 Vayyar在近日获得高达1.08 亿美元融资。

Vayyar于2011年创立，为汽车、智能家居和零售等多个行业开发 4D 成像雷达。在汽车领域，Vayyar 表示，其基于 4D 成像雷达的平台可以提高车内安全性，还可用作ADAS和高级驾驶员辅助系统 (ARAS) 的基础。

2019年的时候，Vayyar 就已经开发出4D雷达成像传感器，到了2020年，Vayyar表示，它可以用一个隐藏式“4D 雷达”单元代替一堆汽车内部传感器，并且这种解决方案预计会用在2023 年车型的车辆中。

当然，以色列还有世界上第一家使用超高分辨率4D成像雷达，具有后期处理和同步定位与地图构建（SLAM）功能的公司——Arbe Robotics（以下简称“Arbe”）。

Arbe于2015年创立，提供 4D 成像雷达芯片组解决方案，可为 ADAS 和自动驾驶汽车提供高分辨率传感，其4D 成像雷达以2K分辨率在方位角和仰角上分离、跟踪和识别物体，可以在正确的时刻提醒自动驾驶、紧急制动或转向功能。

图源：Arbe

2019 年，Arbe推出汽车4D成像雷达 beta 产品Phoenix，并在年底宣布完成一轮 3200 万美元的融资；2021年3月，Arbe和 Industrial Tech Acquisitions, Inc. 联合宣布达成业务合并协议，并于10月敲响纳斯达克上市钟声，期间5月，Arbe还宣布将在 NVIDIA DRIVE 上提供 4D 成像雷达解决方案。Arbe官方消息透露，预计到 2025 年其潜在市场总额将达到 110 亿美元。

此外，以色列还有一家汽车技术公司RFISee，由软件和雷达成像专家Nir Mor和CMOS射频芯片专家Eran Socher于2015年创办，在2020年就已经推出相控阵 4D 成像雷达芯片，采用相控阵天线技术，用于包括F-35战斗机在内的尖端军事系统和防空系统，同时将价格降低到汽车传感器水平。

由此可见，以色列在4D成像领域也是成就不菲。