中国半导体设备和材料行业迎来黄金期?

广州有关半导体供应链的国际会议上的中芯国际的展台(4月18日)

在美国加强半导体领域对华限制的背景下，中国制造设备的营业收入增至5年前的6倍。盛美半导体设备董事长王晖说：全球政治摩擦可能会给中国的半导体制造机械行业带来一个黄金时代……

中国在加速半导体制造设备和材料等供应链的完善。在美国加强半导体领域对华限制的背景下，中国制造设备的营业收入增至5年前的6倍，中国半导体大型企业的国产采用率被认为已达到约3成。大型制造设备和材料企业获得政府支援，正在推进合计约500亿元规模的投资，政府和企业合作对抗美国。

半导体的(美国等与中国的)脱钩似乎不可避免，对于涉足制造设备和材料的中国企业来说，这是最好的商机——上海硅产业集团总裁邱慈云4月18日～19日在广东省广州市举行的有关半导体供应链的国际会议上如此强调。

中国的半导体制造设备大型企业、在清洗工序具有优势的盛美半导体设备(ACM Research)董事长王晖也指出，全球政治摩擦可能会给中国的半导体制造机械行业带来一个黄金时代。

实际上，由于美国加强管制，部分外国制造设备的进口陷入停滞。另一方面，中国政府2015年在高科技产业扶持政策《中国制造2025》中将半导体定位为重点产业，通过补贴和政府基金的投资加以扶持的中国制造设备和材料企业的存在感在提高。

营业收入增至6倍

政府旗下最大的中国半导体制造设备厂商北方华创科技集团(NAURA)2022财年（截至2022年12月)的营业收入为146亿元人民币，增至2017财年的逾6倍。

北方华创被认为向中国最大的半导体代工企业中芯国际集成电路制造(SMIC)、中国存储芯片大型企业长江存储科技(YMTC)供货。北方华创将在北京市建设总投资38亿元的新工厂，在2024年之前投产。

排在中国半导体制造设备第2位、涉足蚀刻的中微半导体设备（AMEC）2022财年的营业收入也增至2017财年的约5倍。

据中国半导体行业团体的数据，预计半导体制造设备2022年的营业收入达到约520亿元，增至2017年的约6倍。在材料方面，2022年约为620亿元，增至2017年的近3倍。上海硅产业集团的营业收入在同一时期增至约5倍。中国媒体报道称，中国半导体工厂引进中国企业制造设备的比例从2021年的21%提高至2022年的35%。

由于中美矛盾的尖锐化，中国计划向国内企业提供优厚援助。越来越多观点认为，中国将向半导体领域提供1万亿元以上的支援。

国际半导体组织SEMI的数据显示，中国的半导体制造设备的营业收入2022年减少5%，但仍连续3年位居世界首位。认为2023年也存在着眼于美国等进一步加强管制的抢搭末班车需求，将实现增长。

实际上，中芯国际计划在2023财年维持与上年持平的投资，力争向中芯国际等供货的中国大型企业正在扩大投资。新工厂和研究设施的建设正在推进，2022年起公布的投资额合计被认为达到500亿元规模。

在广州的会议上，应用材料公司（AMAT）、KLA和科林研发公司(LamResearch)等美国大型企业、德国西门子等作为赞助商参加，寻找在中国的商机。KLA由新加坡籍高管推销了面向汽车的技术等。

海外企业寻找商机

美国等大型半导体制造设备企业之所以专注于中国市场，是因为中国是世界最大的半导体市场，还是半导体制造设备的市场。中国研究半导体领域的芯思想研究院的数据显示，在美国三大半导体制造设备企业2022年的营业收入中，中国占比达到约3成。

此外，美国的对华管制措施针对的是用于运算的“逻辑半导体”、电路线宽在10～14纳米以下等的尖端技术领域，允许出口成熟领域的制造设备。“如果失去中国业务，企业整体的盈利将恶化，研发也将受到不利影响”(外资企业高管)

在日本企业中，虽然迪思科和日立制作所集团的标志出现在赞助商名单上，但盯着美国企业的动向，态度低调。一位外资大型企业的高管透露，“如果退出中国市场，将让当地企业获得成长的机会”。

对于半导体行业来说，中国是世界上最大的市场，因此不容忽视。美国等海外企业将在保护尖端技术的同时寻找商机，而中国企业则希望在与海外企业合作的同时获得尖端技术，政府也卷入其中的博弈和竞争日趋激烈。

本文来自微信公众号“日经中文网”（ID：rijingzhongwenwang），作者：多部田俊辅，36氪经授权发布。

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