在墨西哥，有哪些商机？

本文来自微信公众号：向洋看世界（ID：csc88-10），作者：无名高手，原文标题：《国际工程｜再谈墨西哥的项目机会》，头图来自：视觉中国

前面《面对墨西哥的基建机遇，中国企业该怎么选择》主要涉及到了交通、基础设施类的现状和机遇，本期谈谈水、电、能源、税收、土地制度、人力资源等问题。

一、水资源短缺是墨西哥发展的另外一个瓶颈

年初的时候墨西哥总统表示，如果特斯拉没法解决用水问题，那么他可能不批准特斯拉建厂。面对Giga工厂这样的引资机遇，当然这是说说而已，但是足以看到墨西哥北部美墨边境附近的水资源有多紧缺。 

特斯拉的应对水短缺问题，采用三个办法：

1. 尽量循环用水；

2. 在生产中尽量少用水；

3. 所有废水全部回收利用。

上图是墨西哥一个城市水库在2021年与2022年相同月份的比较，肉眼可见水库在枯竭。下图是墨西哥地下水的分布情况，北部非常缺水。

水资源这个硬约束不是开玩笑的。当然水资源的开发和节水技术都是中国企业的机遇。

也可以看来，在美墨边境搞一些工业园区是可行的，但是真的大规模搞承接东亚来的巨大产能是有巨大困难的。

这两年美国、墨西哥很多地方缺水，搞各种节水的还是可以看到巨大商机的。

二、墨西哥的能源问题

一个国家发展制造业的另外一个硬约束就是能源。

那看看最近墨西哥的平均商业用电价、商业用气价格、汽油价格，以及在国际上的位置。

这是5月1号的价格：

商业电价

墨西哥是0.197 美元/kWh；

美国是0.150美元/kWh；

印度是0.105美元/kWh；

中国是0.093美元/kWh。

汽油价格 

墨西哥5.088美元/加仑；

美国3.884美元/加仑；

中国4.641美元/加仑；

印度是4.824美元/加仑。

天然气价格（商业）

墨西哥 0.047美元/kWh；

美国 0.060美元/kWh；

中印没有查到数据，但是一般估计，天然气价格墨西哥是有很大优势的。

墨西哥这个能源结构除了天然气有很强竞争力（主要还是因为离页岩气产区近），墨西哥的能源跟中印相比是没有优势的。

这有点不太合理。因为按理说靠近墨西哥湾，墨西哥的能源应该也很丰富。天然气价格这么低，但是电价那么贵。

这表明，墨西哥的燃气发电机组不够多，电力建设不行。

查了一下，发现了原因，上届墨西哥政府被环保组织忽悠“瘸”了。

上一届墨西哥政府承诺到2024年35%的能源来自于清洁能源，2030年43%的能源来自于清洁能源。

结果就是能源投入导向出了巨大问题，导致现有火力发电机组老化，效率低。先进火力发电机组远远无法满足工业发展需求。电价居然比中国贵100%，比印度还要贵90%，比美国都贵30%，这搞毛线啊。

那么理智之举就是，大力发展燃气发电机组，提高现有发电机组的效率，把电价给打下来，至少要打到跟美国一致，长期要打到跟印度一致。

现任总统，貌似还是对他们国家蛮负责的。

按照这个思路走，诉求是：华尔街日报援引洛佩斯的话表示：“我们必须控制能源价格，让其无法影响到墨西哥的经济，这意味着我们需要加强CFE等国有企业的作用。此前的能源政策明显是让只想赚钱的私营企业受益。”

而且，墨西哥总统把压制清洁能源作为他的既定计划。随后，2021年2月，洛佩斯再度主导出台了一份能源与电力改革法案，明确表示将限制可再生能源发展。

这个很明显会动到一堆利益集团的利益。国有化能源产业，那么就动到了美国能源集团的利益，限制可再生能源的发展，不顾碳排放，又动到了民主党的利益。

所以，美墨之间这几年最大的矛盾，居然是这些能源改革所带来的问题。看今天（5月5日）的新闻，美国，加拿大还一起会晤，商量墨西哥能源改革对他们的挑战。

从这个角度看：

1. 墨西哥能源问题还是非常严重的。印度现在承接了少量中国转移出去的产能，就已经被电力危机困扰。墨西哥的能源成本远高于印度，严重限制了墨西哥的工业发展。

2. 墨西哥政府也意识到了解决能源问题的重要性，但是采取的措施比较激进。如何协调与美国的关系可能是能源改革能否成功的关键。

无论哪个方向，只要这个大趋势不变，墨西哥的电力行业将会迎来高速发展。电建、能建加油了哈！

企业小范围内光伏发电、储能，应该是有利可图的，因为墨西哥的电费实在太贵了。

三、墨西哥的土地制度

墨西哥土地分国家所有、集体所有和私人所有三种形式。

外国法人或自然人允许在墨非限制区域购买不动产，但必须经外交部批准，与墨有外交关系的国家的公民，只需递交一份申请，同意在购买不动产方面被视为墨西哥国民，不寻求本国政府的保护，如违背该约定，则购买行为无效。在墨西哥自己独立搞地不是不可以，就是非常麻烦。

一般来讲，大家都不这么玩，都是先在墨西哥境内注册企业，再以企业为主体去购买土地。这种周期比较长，好处是拥有绝对的控制权。

如果仅仅是在墨西哥生产，那么另外一种常见的模式叫Shelter模式。

Shelter模式，始于20世纪80年代，它可以帮助外国企业降低在墨西哥建厂的风险，并帮助他们加速进入当地市场。“Shelter”一词意味着帮助跨国制造型企业解决有关贸易、劳工及税法等问题。在这种模式下，投资商对生产相关的活动和资产具有绝对话语权，但所有行政上和非生产过程中的事务由经IMMEX注册的Shelter服务商来完成。Shelter服务提供商将作为法律实体，负责保证企业的合法合规性，并代表企业与当地供应商进行交易。有点大陆合资企业的概念，但是又不一样。

墨西哥厂房租金：

Tijuana，average $0.48~$0.52 US Dollars per square foot.

Mexicali，average $0.34~$0.42 US Dollars per square foot.

Ciudad Juarez，average $0.40~$0.42 US Dollars per square foot.

只有美国的几分之一到二十分之一。

离美墨边境近的库房非常紧缺，而且贵，越是内陆越便宜。租房还要负责16%的增值税…….

四、墨西哥的税收成本也不低

墨西哥企业所得税为30%，增值税16%，个人所得税累进制从1.92%~35%，非居民10%~30%。

这个经营成本还是蛮高的。这个企业所得税税率是OECD中第二高。OECD平均税率只有21%。

2019年墨西哥在北部靠近美国边境地区搞了自贸区。自贸区的企业所得税低一些，20%。有的州为了吸引外资减免工资税95%达5年。即便如此，墨西哥的企业经营还是成本很高。

对比一下爱尔兰的税率。难怪墨西哥离加州这么近，一点IT服务产业的汤都没有喝到。都柏林的企业所得税税率为12.5%。

墨西哥的工会非常牛X，比如大众的墨西哥汽车工人工会集体谈判逼大众给他们集体涨薪9%。有的汽车工会也经常罢工。

综上所述：

1. 墨西哥的土地使用成本低于美国，只有十分之一左右。美墨边境贵一些。现状很紧缺。

2. 墨西哥的经营成本很高，企业所得税很高。

3. 墨西哥用人规模一大就需要考虑工会问题。

五、墨西哥的教育体系及其结构

墨西哥如果希望能接住东亚生产力大规模转移的一个前提就是，有足够高质量的人力资源，尤其是STEM方向的人才。中国在90世纪末大规模扩招，为产业扩张提供了足够的人才。

现在墨西哥的总人口在1.3亿左右，高等教育在校人数在430万人左右，公立学校67%，私立学校33%。18~22岁人口的录取率在40%左右。

墨西哥的高等教育完成率是OECD（经济合作与发展组织）国家中是最低的。25~34岁这个年龄段，高等教育比例只有27%。而且地区分布也非常不均匀，有的省份高等教育完成率只有12%。

墨西哥由于自身产业结构问题，具有高等教育学历的男性要比高中教育学历的男性就业率低，这是OECD国家中极少数的情况。

墨西哥具备最基本IT能力的人口只有31%（比如能插入附件发送电子邮件），OECD平均是50%。

墨西哥的高等教育投入也比较少，在每个学生身上投入只有7341美元，而OECD国家平均投入有17559美元。

墨西哥每年STEM专业毕业110000名工程师，这个数量是很难支持墨西哥承接先进制造的（中国每年毕业工程师400万）。

情况可能会有变化。墨西哥的这届总统也认识到了问题，他在2018年提出了一些非常激进的改革：

1. 普及高等教育，也就是大学录取率100%；

2. 新建大学100所；

3. 为贫困地区学生提供奖学金。

但是从实际效果上看，在没有海量投入的情况下，普及高等教育、新建大学没有什么意义。墨西哥一共安排了预算多少钱呢？10亿比索，5400万美元，这够干个啥？

而且教育的投入并不是立竿见影的，需要长期且稳定的投入才有可能。

从教育这个角度看：

1. 墨西哥的人口教育结构决定了，承接中低端产业是没啥问题的，但是稍微先进一点的制造就会面临工程师短缺的问题。 

2. 墨西哥的人口结构决定，你即便把稍微有点技术含量的产品转移去墨西哥生产，也不用担心被山寨，技术外流。

3. 在墨西哥做职业培训、技术培训，会有很大发展空间。毕竟提升实际技术能力是他们迫切的需求。

4. 在墨西哥政府大幅增加教育经费投入之前，墨西哥的教育水平还会在OECD中吊车尾。

本文来自微信公众号：向洋看世界（ID：csc88-10），作者：无名高手

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